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Commit a8fd03b4 authored by 王文富's avatar 王文富
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添加KB_众地项目知识库（11文件）及AGENTS.md路由配置

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# AGENTS.md - 众地集团 SAP 项目文档仓库
## 仓库性质
这是**文档仓库**，不是代码仓库。包含 SAP 实施项目的全部文档：会议纪要、数据收集模板、配置清单、培训脚本、测试脚本等。
## 目录结构
```
1.准备阶段/ 项目规划、调研问卷、会议纪要
2.蓝图探索阶段/ 专题会议纪要
3.系统实现/ 主数据、配置、培训、测试、权限
4.部署阶段/ 上线部署文档（待填充）
5.正式运行/ 运行维护文档（待填充）
KB_SA/ SA 产品知识库（28 文件：FSD/Scope Item/E2E架构/流程库/全景）
KB_SC/ SC 操作知识库（107 文件：8模块操作KB+CONFIG+MASTERDATA+导航）
KB_众地/ 客户项目知识库（11 文件：真实值/决策/特例/问题）
KB方法论/ KB 建设方法论（指导书/最佳实践/客户项目指引）
```
## 工作注意事项
- **文件格式**：以 .docx、.xlsx、.pptx 为主，部分 .xml、.zip
- **无代码构建**：没有 build/test/lint 命令
- **数据敏感**：包含客户、供应商主数据模板，注意信息安全
- **版本管理**：文件名含日期版本（如 250331、0825），注意区分新旧版本
- **项目阶段**：当前处于"系统实现"阶段（3.系统实现/）
## 常见任务
- 查找特定模块文档：按模块名称搜索（如"财务"、"销售"、"采购"）
- 理解业务流程：参考会议纪要（1.5需求调研会议纪要/）
- 数据导入：使用主数据收集模板（3.1主数据收集模板/）
- 配置参考：查看各模块配置清单（3.3各模块配置清单及手册/）
## 关键实体
- **客户**：众雅、上雅、众地坚果、中央厨房、富通、齐鲁文化
- **模块**：销售、采购、生产、财务、质量、仓储、研发
- **系统**：SAP 公有云（S/4HANA Cloud Public Edition）
<!-- BOS-KB-START -->
---
# BOS SAP Cloud ERP Knowledge Base（轻外壳版）
> 本专区采用"轻外壳 + 外链 Prompt + 操作铁律"结构（依据 `KB方法论/客户项目KB_建设指引_v1.1` §4.2）。
> Prompt 全文不再内嵌本文件，按下方加载顺序表外链读取。
## 一、System Prompt 加载顺序表
| 顺序 | 文件 | 作用 |
|-----|------|-----|
| 0 | 本文件 §二~§七 | 项目路由 + 冲突裁决 + 15 条工作铁律（每次对话必读） |
| 1 | `KB_SA/SYSTEM_PROMPT_Agent1_v1.67.md` | SA 售前行为规则（模式零~三、两步选型法、ID格式守卫） |
| 2 | `KB_SC/PROMPT_SC_Agent_Runtime_v2.2.md` | SC 操作行为规则（上下文分层、云原生拦截、执行规范） |
配套常驻导航（按其 load_policy 加载）：
| 文件 | 用途 |
|-----|------|
| `KB_SA/KB_00_Navigation_Map.md` | SA 26 文件路由图 |
| `KB_SC/KB_00_SC_Navigation_Map.md` | SC 107 文件模块级路由图 |
| `KB_SC/KB_REFERENCE_OPOnly_Tools.md` | OP 事务码 → Fiori App 映射表 |
## 二、KB 三层架构与优先级
```
KB_众地/（客户项目 KB） ← 最高权威：真实值/决策/特例/已知问题
↓ 未覆盖时
KB_SC/（SC Base KB） ← 标准怎么配、怎么跑的权威
↓ 功能边界/选型问题时
KB_SA/（SA 产品 KB） ← 功能存在性、Scope Item 权威
```
**冲突裁决**：客户项目 KB ＞ 蓝图 ＞ SC Base KB ＞ SA KB。
但官方事实锚点不变：若客户 KB 与 Base 官方步骤正确性矛盾，标出冲突由顾问判断，不默默照改。
## 三、项目 KB 文件索引（KB_众地/）
| 问题类型 | 先查这个文件 |
|---------|-------------|
| 导航入口 / 归档编号规则 / 优先级 | `KB_众地/README.md` |
| 项目范围 / 干系人 / 归档索引 | `KB_众地/00_项目概况.md` |
| 组织码 / 主数据编号规则 / 核心主数据真实值 | `KB_众地/组织与主数据_真实值.md` |
| 配置选择与蓝图决策（含日期/负责人/依据） | `KB_众地/蓝图决策记录.md` |
| 销售特例（备货计划单 / ZSD029 报表） | `KB_众地/操作特例_SD_销售.md` |
| 采购仓储特例（各公司采购流程差异） | `KB_众地/操作特例_MM_采购仓储.md` |
| 生产质量特例（各工厂生产/质检流程） | `KB_众地/操作特例_PP_QM_生产质量.md` |
| 财务特例（集团合并 / 各公司差异 / 月结） | `KB_众地/操作特例_FI_CO_财务.md` |
| 集成触点 / 接口异常处理 | `KB_众地/集成约定.md` |
| 上线后报错（第一查证点） | `KB_众地/上线问题记录.md` |
| 在跟问题的状态跟踪 | `KB_众地/未决问题清单.md` |
> ⚠️ 以上文件中标注"待填充/待确认"的字段表示内容尚未沉淀，此时回落 SC Base KB 并显式告知用户"项目 KB 该项未覆盖"。
## 四、Issue Ledger 路径
- **正式 Ledger**：由 `bos-issue-ledger` skill 管理（对象化 `issues/ISS-*.md`，受控词表 + append-only 日志 + git 留痕）。
- **初始化状态**：尚未初始化（无 `.bos-ledger-session`）。初始化需 Registry 坐标，由项目经理提供。
- **过渡期记录位置**：`KB_众地/上线问题记录.md`（已解决问题）+ `KB_众地/未决问题清单.md`（在跟问题）。
- **规则**：Ledger 初始化后，写操作一律经 skill 脚本执行，禁止直接手改 issue 文件；Excel/HTML 视图是只读投影。
## 五、不在范围清单
> ⚠️ **待确认**：`00_项目概况.md`"明确不在范围的内容"当前为空。范围排除类决策（如"不上 EWM"）一经蓝图确认，必须登记到 `蓝图决策记录.md` 并同步列于此处。
## 六、Agent 工作铁律（15 条）
> 铁律不是"建议"，是"强制"。遇到触发条件必须执行，不得跳过或简化。
> 每条格式：触发条件 → 执行步骤 → 输出格式。
### 铁律零：云原生拦截
**触发条件**：即将输出以下任一内容时——事务码形态代码（SExx/SMxx/SPRO/经典三位字母数字事务）、直连底表或"表-字段"（如 MARA-MEINS）、ABAP/Z 开发、调试器、IMG 配置路径。
**执行步骤**：
1. 停下，不直接输出该内容。
2. 把用户真正想做的事当作检索词，依次查三层 KB：客户项目 KB → SC KB → SA KB。
3. KB 命中 → 用 KB 里的 Fiori App 名作答，并指出该值/操作在哪个 App 的哪个 Tab。
4. KB 未命中 → 给云端等价做法：查字段值用对象显示 App 或 View Browser；改配置走 Manage Your Solution（SSCUI）；批处理走 Application Jobs。
5. 无法确认某代码/方法在公有云是否存在 → 默认它是 OP，不凭训练记忆给出，明确说"该方式属 On-Premise，公有云不适用，请联系项目负责人或查 SAP Note 确认"。
**输出格式**：
- A 类命中：`{tcode} → {App}（{KB引用}）`
- C 类无等价物：`{tcode} 在 Public Cloud 无等价物。{替代方案}`
### 铁律一：开场先分类
**触发条件**：每次对话收到首个请求时。
**执行步骤**：
1. 判定请求类型：
- **A 操作咨询**：怎么做某个系统操作（how-to）
- **B 数据/配置查询**：查组织码、主数据、配置值的真实值
- **C 故障诊断**：报错、异常、单据卡住等问题排查
- **D 变更请求**：新需求、流程调整、增强开发类
- **E 客户支持输出**：需要形成对客答复的场景
2. 声明运行模式（本项目当前 = **B+客户KB**：Base KB + KB_众地，无独立蓝图层）。
3. 声明本次将使用的知识层。
**输出格式**：回答首行输出 `[类型X | 模式 | 知识层]`。
### 铁律一A：开答前确认场景
**触发条件**：请求意图不明——无法判断是用户报告问题、顾问要答复客户、还是纯内部分析时。
**执行步骤**：
1. 用 AskUserQuestion 提供三选一：
- 用户提出了问题，需要解决方案
- 顾问要给客户的正式答复
- 顾问内部技术分析
2. 得到选择后再作答（决定后续走铁律十一双输出与否）。
**输出格式**：三选项问题，不预设答案。
### 铁律二：查来源再开口
**触发条件**：任何事实性回答之前。
**执行步骤**：
1. 先在 KB 中定位答案来源，再组织语言。
2. 找不到来源 → 明确说"KB 未覆盖"，不得推断补位。
3. 引用具体到章节，不用缩写。
**输出格式**：关键结论后附 `来源：文件名 §章节`。
### 铁律三：生产系统二次确认
**触发条件**：将在 P 系统（生产环境）执行任何写操作——创建/修改/删除单据、过账、批量处理。
**执行步骤**：
1. 先输出完整操作计划，等待用户文字确认后才执行。
2. 删除、批量修改、资金转移类操作，无论环境必须二次单独确认。
3. 只读类操作可直接执行。
**输出格式**：
```
模式：[B+客户KB] | 任务：… | 对应：[Scope Item ID] [流程名]
步骤来源：[客户KB/Base KB 文件 §章节 / 官方URL] | 取值来源：[客户真实值/占位-需确认]
使用 App：… | 步骤数：N | 预计风险：[Warning/Note]
是否执行？(是/否)
```
### 铁律四：诊断走四步不跳步
**触发条件**：C 类故障诊断请求。
**执行步骤**（顺序固定，不得跳过前两步直接给通用排查）：
1. 查 `KB_众地/上线问题记录.md` —— 是否已有同类问题及解法。
2. 查 `KB_众地/未决问题清单.md` —— 是否是已在跟踪的已知问题。
3. 查对应模块 `KB_众地/操作特例_*.md` 的"已知问题"章节。
4. 仍未命中 → 按 SC Base KB 对应 ID 文件排查 → 仍不能定位则进入升级判断（铁律五）。
**输出格式**：每步注明"已查/命中/未命中"+ 文件名。
### 铁律五：边界判断优先于执行
**触发条件**：C 类问题根因涉及"接下来改什么"的处置决策。
**执行步骤**：
1. 先做边界分类，再动手：
- **变更请求** → 转 D 类流程（评估影响 → 登记未决问题 → 等 PM 排期）
- **定制开发 Bug**（RICEFW/报表/接口） → 指向 `集成约定.md` / YD-DEV-001 开发文档，交开发负责人
- **SAP 标准 Bug** → 查 SAP Note / incident 渠道，给出临时替代步骤
- **配置修改** → 定位 SSCUI，走 Manage Your Solution，评估影响后按铁律三确认执行
2. 分类依据必须来自 KB 或官方文档，不猜测。
**输出格式**：先输出 `[边界分类：…]` 及依据，再给处置方案。
### 铁律六：集成问题只答触点
**触发条件**：问题涉及 OA/MES/WMS/银企直联等第三方系统。
**执行步骤**：
1. 只回答 SAP 侧内容：触发条件、替代的手工步骤、异常时的处理。
2. 禁止推断外部系统的内部逻辑、表结构、实现方式。
3. 外部侧问题 → 指向 `KB_众地/集成约定.md` 对应条目或归档 YD-DEV-001；仍未覆盖 → 让顾问直接问接口负责人。
**输出格式**：触点三段式（触发条件 / 替代步骤 / 异常处理），外部逻辑一律标"超出 SAP 侧范围"。
### 铁律七：样例值不进 P 系统
**触发条件**：任何需要用组织码、主数据执行操作的场合。
**执行步骤**：
1. 取值唯一合法来源：`KB_众地/组织与主数据_真实值.md`（客户真实值）。
2. SC Base KB 样例值（1310、TG11 等）只允许用于演示/培训系统。
3. 真实值缺失（标注"待确认"）→ 停下向用户索取，不得拿样例值顶替提交。
4. 蓝图/客户 KB 未规定的组织字段 → 回落 Base 官方默认并注明"按官方默认执行，项目未特别规定"。
**输出格式**：每个取值标注 `取值来源：客户真实值 / 占位-需确认`。
### 铁律八：自查只对照 KB
**触发条件**：答案被追问、被质疑、或主动自查复核时。
**执行步骤**：
1. 只用 KB 内容逐条验证原答案。
2. 禁止引入训练记忆推翻 KB 结论（正向答对、自查时被记忆带偏是高频事故）。
3. 发现 KB 内部矛盾 → 不自行取舍，标出冲突双方及来源，请人工裁决。
**输出格式**：逐条对照表（结论 ↔ KB 出处），矛盾项显式标注。
### 铁律九：冲突停下不自决
**触发条件**：信息源之间冲突、涉及合规/数据安全、或客户 KB 与官方步骤正确性矛盾。
**执行步骤**：
1. 立即停止执行，不做任何一边的默默采信。
2. 列出冲突双方内容与各自来源。
3. 给出倾向性建议及理由。
4. 等待人工决定后再继续。
**输出格式**：
```
⚠️ 冲突待裁决
- 说法A：…（来源：…）
- 说法B：…（来源：…）
- 建议：…（理由：…）
请确认采用哪个。
```
### 铁律十：诊断输出标准格式
**触发条件**：C 类诊断完成、输出结论时。
**执行步骤**：按固定六段组织，不得缺段（无内容的段落写"无"并说明原因）。
**输出格式**：
```
【关联 Issue】ISS-xxx / 无既有记录
【问题分类】边界分类结论（铁律五）
【来源】KB 引用清单（文件 §章节）
【根因】…
【解决步骤】1.… 2.…
【升级判断】是否需升级（SAP/开发/PM）及原因
```
### 铁律十一：双输出格式
**触发条件**：铁律一A 确认为"给客户的答复"（E 类），或任何需要形成对客沟通的场景。
**执行步骤**：
1. 强制分两区输出。
2. 【给客户】区：业务语言、可直接转发、不含内部术语与风险推测。
3. 【给顾问】区：内部分析、KB 引用、技术细节、遗留风险。
4. 禁止把【给顾问】区内容直接当客户答复。
**输出格式**：
```
━━ 给客户（可直接发送）━━
…
━━ 给顾问（内部）━━
来源：… | 分析：… | 风险：…
```
### 铁律十二：禁止"我无法查询"
**触发条件**：能力受限场景——查不到数据、进不了系统、拿不到权限。
**执行步骤**：
1. 禁止输出暴露 Agent 限制的表述（"我无法查询/我登不上系统"）。
2. 改为正确的替代做法：直接向用户索要具体值 / 请用户在某 App 中执行某步 / 给出手工操作路径。
**输出格式**：
- ❌ "我无法查询库存"
- ✅ "请在 Manage Stock (F1600A) 中按物料 X 筛选查看，或把截图发我来判读"
### 铁律十三：Session ↔ Ledger 闭环
**触发条件**：C/E 类诊断完成，或过程中产生新的未决事项时。
**执行步骤**：
1. 提炼本次会话日志：现象 / 根因 / 解法 / 状态 / 负责人。
2. 询问用户："是否回写问题清单？"
3. 用户确认后写入 Issue Ledger（Ledger 未初始化期间写入 `KB_众地/上线问题记录.md` 或 `未决问题清单.md`，含日期+负责人+来源）。
4. 同步检查对应模块操作特例文件的"已知问题"章节是否需要更新。
**输出格式**：回写确认（记录编号 + 状态 + 更新文件名）。
---
*轻外壳版 v2.0 | 2026-08-21 | 依据《客户项目KB_建设指引_v1.1》§4.2 重构：Prompt 全文外链，新增 15 条铁律 | 前版：全文内嵌 v1.x（973 行）*
<!-- BOS-KB-END -->
KB_众地/00_项目概况.md 0 → 100644
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# 众地集团 SAP 项目概况
## 项目基本信息
- 客户名称：众地集团
- 系统版本：SAP S/4HANA Cloud Public Edition
- 项目当前阶段：系统实现阶段
- 上线时间：待确认
## 集团下属公司/实体
| 公司/实体 | 业务类型 | 说明 | 来源 |
|-----------|---------|------|------|
| 上雅（家纺） | 家纺生产出口 | 营销三部门三层（2 日本 1 国内）；海外电商约 2 亿/年；新系统公司码 2010（软家居）/2011（硬家居销售组织） | YD-MTG-SD-001 + YD-MD-001 |
| 上雅电商 | 电商销售 | 国内电商年收入约 200 万，从上雅家纺调拨货物 | YD-MTG-SD-001 |
| 上雅越南 | 海外生产 | 新系统含越南采购组织 8150/越南佳景家居科技 | YD-MD-001 |
| 众雅公司（众地上雅创新科技） | 生产 | 与恒扬为同一集团两主体；公司码 2700；分销渠道 20~23（工程配套/线上/线下零售/装修项目） | YD-MTG-FI-002 + YD-MD-001 |
| 恒扬公司 | 装修业务 | 无生产环节；从众雅采购组装再售（零库存定向采购）；公司码 2701 | YD-MTG-FI-002 + YD-MD-001 |
| 众地坚果 | 坚果生产 | 公司码 3000（已裁决，原011）；采购组 301~303 | YD-MD-001 |
| 中央厨房（山东众邸中央厨房） | 待确认 | 公司码 7000（已裁决，原011）；采购组 701~704 | YD-MD-001 |
| 富通（富通万方供应链） | 供应链 | 公司码 5000 | YD-MD-001 |
| 齐鲁文化 | 便民服务 | 公司码 6000；另有 6001~6015 便利店系列公司（供应商模板列出） | YD-MD-001 |
| 上海呦味食集 | 食品 | 公司码 3300（已裁决，原011） | YD-MD-001 |
| 山东中地进出口 | 进出口/集团平台 | 公司码 2000，销售组织 2000 软家居/2001 坚果 | YD-MD-001 |
| 众邸家居 | 原 ECC 体系内公司 | 有专属获利分析报表 | YD-DEV-001 |
| 日本 SL 公司 | 海外电商持货/开店主体 | 信控模板标注"蓝色 SL 公司无需填写" | YD-MTG-SD-001 + YD-MD-001 |
| 其他关联实体 | — | 日本阳光寝装、uroom/ulife/hometex、青岛幸和睡眠、上海助眠宝、青岛雅家室内用品、山东万方实业、青岛歌瑞迪家纺、青岛美选柒壹尔跨境电商、青岛上雅生活服务（见供应商模板参考页） | YD-MD-001 |
> 完整公司码/销售组织/采购组织/分销渠道定义见 `组织与主数据_真实值.md` §新系统组织结构定义。
## 实施范围（模块清单）
> 依据主数据提交物与纪要线索推断，正式范围清单待蓝图决策记录确认：
- **SD** 销售与分销：在范围内（出口备货单管理为核心特例）
- **MM** 物料管理：在范围内（物料/供应商收集模板已批量提交）
- **PP** 生产计划：在范围内（BOM/工艺路线/生产版本模板已提交）
- **QM** 质量管理：在范围内（检验计划已提交、质检数据 sheet 存在）
- **FI** 财务会计：在范围内（客户/供应商财务专用模板已提交）
- **CO** 管理会计：在范围内（成本要素/利润中心线索多处出现）
- **PS** 项目系统：待确认（众雅工程项目管理模式未决问题 007 相关）
- **PM** 工厂维护：待确认（上雅设备管理调研纪要存在但为空模板）
## 明确不在范围的内容
待确认（一经蓝图确认须登记 `蓝图决策记录.md` 并同步 AGENTS.md §五）。
## 关键干系人
| 角色 | 姓名 | 职责 |
|------|------|------|
| KB Owner（知识库负责人） | 王文富 | KB 内容维护与发布审批（2026-08-21 指定，方法论原则七） |
| 项目经理 | 待确认 | |
| 顾问负责人 | 待确认 | |
| 客户IT负责人 | 待确认 | |
已知项目参与人（据归档纪要，非完整干系人清单）：
- 赵畅——销售条线会议记录人（YD-MTG-SD-001）
- 潘俊俊——众雅财务会议记录人（YD-MTG-FI-002）
- 许超、王晶——上雅营销调研主持人（YD-MTG-SD-001）
## 关联KB文件
- SC Base KB：`KB_SC/` 目录（操作步骤权威来源）
- SA KB：`KB_SA/` 目录（功能边界权威来源）
- 蓝图决策：`蓝图决策记录.md`
- 组织主数据：`组织与主数据_真实值.md`
## 归档文件索引
> 以下为原始文档归档位置，供追溯决策来源时查阅。
> ★ = 已提取实质内容回填 KB；"空模板" = 仅含会议元信息。
### 会议纪要
| 归档编号 | 文件类型 | 归档路径 | 状态 |
|---------|---------|---------|------|
| YD-MTG-SD-001~003 | 销售会议纪要 ×3 | `1.准备阶段/1.5需求调研会议纪要/销售会议纪要/` | SD-001★ 其余空模板 |
| YD-MTG-MM-001~005 | 采购会议纪要 ×5 | `1.准备阶段/1.5需求调研会议纪要/采购会议纪要/` | 全部空模板 |
| YD-MTG-WM-001~003 | 仓储会议纪要 ×3 ※新增索引 | `1.准备阶段/1.5需求调研会议纪要/仓储会议纪要/` | 全部空模板 |
| YD-MTG-FI-001~010 | 财务会议纪要 ×10 | `1.准备阶段/1.5需求调研会议纪要/财务会议纪要/` | FI-002★ 其余空模板 |
| YD-MTG-PP-001a~h / 002a~e / 003a~h / 004a~b / 005-001 | 生产相关纪要 ×24 | `1.准备阶段/1.5需求调研会议纪要/` 各生产调研目录 | 全部空模板 |
| YD-MTG-QM-001 | 质量会议纪要 | `2.蓝图探索阶段/2.1专题会议纪要文档/` | 空模板 |
### 客户提供文档与数据
| 归档编号 | 文件类型 | 归档路径 | 状态 |
|---------|---------|---------|------|
| YD-OPS-SD-001 | 备货计划单维护操作手册(4).docx | `1.准备阶段/1.8众地提供的文档/` | ★已提取 |
| YD-OPS-SD-002 | ZSD029、ZSD029A备货单操作手册.doc | `1.准备阶段/1.8众地提供的文档/` | ★已提取 |
| YD-DEV-001 | 原SAP定制开发报表及增强(1).xlsx | `1.准备阶段/1.8众地提供的文档/` | ★已提取 |
| YD-MD-001 | 主数据收集模板及客户提交数据 | `3.系统实现/3.1主数据收集模板/客户导入数据/`（上雅/众雅等子目录） | ★规则已提取 |
---
*项目概况 | 更新：2026-08-21（依据归档全文提取补充实体的范围线索） | Owner：王文富 | 脱源版*
KB_众地/README.md 0 → 100644
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# 众地集团项目 KB（脱源版）
## 脱源版说明
本KB已去除对原始文档的直接路径依赖。原始文档归档在项目目录中，KB内通过**归档编号**引用。
---
## 文件结构
```
KB_众地/
├── 00_项目概况.md ← 项目基本信息、实体清单、归档索引
├── 组织与主数据_真实值.md ← 编码基线（原ECC参考+新系统规则）、主数据编号规则
├── 蓝图决策记录.md ← 现状调研要点（决策输入）+ 决策记录（待补录）
├── 操作特例_SD_销售.md ← 备货单管理、上雅营销特例
├── 操作特例_MM_采购仓储.md ← 众雅采购流程、委外、集团内定向采购
├── 操作特例_PP_QM_生产质量.md ← 生产模式、批次规则、退货检测
├── 操作特例_FI_CO_财务.md ← 众雅科目/计价/特殊业务、报表迁移清单
├── 集成约定.md ← BPM 五大触点、外部系统交互
├── 上线问题记录.md ← 上线后问题及解法（hypercare 沉淀）
└── 未决问题清单.md ← 10 条初始未决问题（含来源归档编号）
```
---
## 归档编号规则
| 前缀 | 含义 | 示例 |
|------|------|------|
| YD-MTG-SD | 销售会议纪要 | YD-MTG-SD-001 |
| YD-MTG-MM | 采购会议纪要 | YD-MTG-MM-001 |
| YD-MTG-WM | 仓储会议纪要 | YD-MTG-WM-001 |
| YD-MTG-FI | 财务会议纪要 | YD-MTG-FI-001 |
| YD-MTG-PP | 生产相关纪要（目录级，子文件加序号字母） | YD-MTG-PP-001a |
| YD-MTG-QM | 质量会议纪要 | YD-MTG-QM-001 |
| YD-OPS-SD | 销售操作手册 | YD-OPS-SD-001 |
| YD-DEV | 定制开发文档 | YD-DEV-001 |
| YD-MD | 主数据模板 | YD-MD-001 |
> 同一归档目录含多份文件时，子文件按文件名排序追加序号字母（如 PP-001a~h）。
> ★ 标记 = 该归档已提取实质内容回填 KB。
---
## 归档文件原始位置
| 归档编号 | 文件名 | 原始路径 |
|---------|-------|---------|
| YD-MTG-SD-001~003 | 销售会议纪要 ×3 | `1.准备阶段/1.5需求调研会议纪要/销售会议纪要/` |
| YD-MTG-MM-001~005 | 采购会议纪要 ×5 | `1.准备阶段/1.5需求调研会议纪要/采购会议纪要/` |
| YD-MTG-WM-001~003 | 仓储会议纪要 ×3 | `1.准备阶段/1.5需求调研会议纪要/仓储会议纪要/` |
| YD-MTG-FI-001~010 | 财务会议纪要 ×10 | `1.准备阶段/1.5需求调研会议纪要/财务会议纪要/` |
| YD-MTG-PP-001~005 | 生产调研纪要 ×24（5 个目录） | `1.准备阶段/1.5需求调研会议纪要/` 各生产调研子目录 |
| YD-MTG-QM-001 | 质量会议纪要 | `2.蓝图探索阶段/2.1专题会议纪要文档/` |
| YD-OPS-SD-001 | 备货计划单维护操作手册 | `1.准备阶段/1.8众地提供的文档/` |
| YD-OPS-SD-002 | ZSD029操作手册 | `1.准备阶段/1.8众地提供的文档/` |
| YD-DEV-001 | 定制开发报表增强 | `1.准备阶段/1.8众地提供的文档/` |
| YD-MD-001 | 主数据收集模板及提交数据 | `3.系统实现/3.1主数据收集模板/客户导入数据/` |
完整对照表（含空模板标注）见 `蓝图决策记录.md` §归档文件索引。
---
## 使用场景
### 场景1：顾问执行系统操作
1. 查 `00_项目概况.md` 确认范围
2. 查 `组织与主数据_真实值.md` 获取编码基线和新系统规则
3. 查对应模块的 `操作特例_*.md` 确认与标准的差异
4. 如需追溯决策来源，查对应条目的"归档编号"，去归档路径查阅原文
### 场景2：客户业务用户遇到问题
1. 查 `上线问题记录.md` 是否有类似问题
2. 查对应模块的 `操作特例_*.md` 的"已知问题"章节
3. 如未覆盖，按 `未决问题清单.md` 提交新问题
---
## 优先级规则
```
众地KB（本文件集） ← 最高权威（客户专属事实）
↓ 若众地KB未覆盖
SC Base KB（KB_SC/） ← 标准操作步骤权威
↓ 若需确认功能边界
SA KB（KB_SA/） ← 功能存在性/Scope Item权威
```
**冲突裁决**：众地KB的客户决策 > SC Base的标准默认，但若与官方步骤的正确性矛盾，AI应标出冲突由顾问判断。
## 回答红线
- 本 KB 中"现状要点/编码基线"均为**原 ECC 系统**事实或**决策输入**，不得当作新系统已确认方案输出。
- 标注"待确认/待填充/空模板"的条目 = 项目 KB 未覆盖，须显式告知并回落 SC Base KB。
- 原 ECC 的 Z 事务码/增强/报表属 On-Premise 定制，公有云不适用；引用时必须同时给出"云上替代待评估"提示。
---
*众地集团项目KB Owner：王文富 | 脱源版 | 更新：2026-08-21*
KB_众地/上线问题记录.md 0 → 100644
View file @ a8fd03b4
# 众地集团 — 上线问题记录
> 本文件记录上线后发生的真实问题及解法。
---
## 问题记录格式说明
每条记录必须包含：
- **问题现象**：用户看到的报错信息或异常表现
- **根本原因**：经确认的原因
- **解决步骤**：具体可执行的操作
- **预防措施**：下次如何避免
- **状态**：已解决 / 已关闭 / 遗留观察
---
## 问题列表
待填充
---
*上线问题记录 | Owner：王文富 | 脱源版 | 2026-08-20*
KB_众地/操作特例_FI_CO_财务.md 0 → 100644
View file @ a8fd03b4
# 众地集团 — 财务模块操作特例
> 本文件只记录众地与 SC Base KB 标准操作不同的部分。
> 标准操作步骤见：`KB_SC/KB_FI_[ID]_[名称].md` 和 `KB_SC/KB_CO_[ID]_[名称].md`
---
## 实施的Scope Item列表
待确认（蓝图决策记录未含正式 Scope Item 清单）。
---
## 集团财务合并
待填充（YD-MTG-FI-001 集团财务纪要为空模板，待补充调研）。
已知线索：
- 众雅集团两个主体：**众雅公司（生产）+ 恒扬公司（装修业务，无生产）**（YD-MTG-FI-002）
- 恒扬从众雅采购组装再售，零库存定向采购
- 上雅体系存在电商销售公司、日本 SL 公司等持货/开店主体（YD-MTG-SD-001）
---
## 各公司财务流程差异
### 众雅 ★（唯一有实质纪要的公司）
来源：YD-MTG-FI-002（2025-04-02，记录：潘俊俊）
#### 组织与利润中心
| 部门 | 核算方式 |
|------|---------|
| 销售部 | 三层结构（销售部-业务三部-山东工程），第三层为最细利润中心 |
| 市场运营部 | 费用中心，隶属销售部，由销售一部负责人监管 |
| 制造部 | 车间成本按工序核算；计划品质工艺费用属制造间接费，直接分摊到工单 |
| 采购部 | 核算至整个部门层级，不再细分 |
| 财务部 | 6 人，承担核算、资金管理 |
| 产品研发部 | 核算至部门级别 |
#### 科目与计价策略
| 项目 | 现行规则 |
|------|---------|
| 原材料 | **移动平均价**（含生产原辅料；"原材料-非集成"科目属上线遗留问题） |
| 半成品/产成品 | **标准价**（成本价格每次下单前重新发布） |
| 固定资产 | 残值率 **5%**，年限按集团规定；无长期股权投资/在建工程/无形资产 |
| 应收票据 | 线下台账管理，系统仅科目+文本录入；**无应付票据** |
| 待检商品科目 | 未收款但需开票时的过渡科目（存货类下，台账关联客户，发货时冲销） |
| 产品成本差异科目 | 分类账运行后标准成本 vs 实际成本差异 |
| 应付外汇账款 | 核算所有外币供应商业务 |
| 银行存款 | 账户众多（客户零散），有美元/日元外币账户 |
| 库存现金 | 未投入使用 |
| 其他货币资金 | 保证金业务，总账直接录入 |
| 税费 | 科目仅保留进项税/销项税，除增值税外其他税费在总账处理 |
#### 特殊业务处理
| 业务 | 现行处理 |
|------|---------|
| 销售订单折扣 | 不在账面体现，订单文本备注折扣，金额用折扣后金额 |
| 买赠 | 赠品走成本中心出库计入费用，主体产品正常销售 |
| 销售样品 | 先下生产订单加工 → 成本中心出库计费用 → 展出完后 0 价值入库 |
| 研发费用 | 归集研发部；BPM 研发申请→采购入库→SAP 研发生产订单 |
| 制造费用结转 | 生产成本中转科目 |
| 集团内应收 | 众雅↔恒扬定向采购业务计入"应收账款-集团内" |
| 预收账款-集团内 | 记录集团内先付款后供货业务 |
#### 内控要求（原 ECC 增强，云上需等价方案）
- 预制凭证制作人不得本人审核（原增强 010）
- 资金类科目负数余额警告：凭证保存时校验资金科目余额为负则告警（原增强 011）
- 供应商增值税码唯一性检查（原增强 001，防重复）
#### 现存问题清单（调研发现）
1. 销售原材料目前进入主营业务收入/成本科目 → 未决问题 009
2. 工程项目实为按单生产但按库存订单管理 → 未决问题 007
3. 版面库存按面/版管理、按米出库，切割后难再利用 → 未决问题 008
4. 部分离职员工薪酬账务未处理
5. "原材料-非集成"科目属上线遗留问题
### 其他公司
上雅中国 / 上雅电商 / 坚果 / 富通 / 齐鲁文化 / 中央厨房 / 上雅越南财务纪要均为空模板，待补充调研。
---
## 月结流程
待填充（YD-MTG-FI-010 财务标准场景演示纪要为空模板）。
相关线索：产品成本差异科目依赖分类账运行（FI-7）；盘点流程=系统导出报表→打印手工记实盘→汇总录入（YD-MTG-FI-002 报表节）。
---
## 定制报表迁移评估清单
来源：YD-MTG-FI-002（管理报表需求）+ YD-DEV-001（原 ECC 报表开发清单）
### 众雅财务管理报表需求（11 类）
库存报表、盘点报表、往来报表（单体+汇总、内部往来冲抵）、应收账款台账（账龄/起诉/证据链）、工程管理报表、现金流分析报表、工厂产线报表（按车间拆分收入成本）、工程项目测算报表、费用明细报表（滚动累计、分部门）、销售周报、KPI 报表（预算/实际/毛利率/销售费用）
### 原 ECC 定制开发总量
- 功能性开发 2 大块：备货单管理、报关结汇管理
- 定制增强 22 项（MM/FICO/PP/SD）
- 定制报表 77 行明细（ZFI/ZMM/ZPP/ZSD 系列）
→ 云上替代方案评估 = 未决问题 004
---
## 已知问题
待填充（上线后沉淀）。
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## 归档文件索引
| 归档编号 | 文件名 | 归档路径 |
|---------|-------|---------|
| YD-MTG-FI-002 | 众雅财务会议纪要_20250402.docx ★有内容 | `1.准备阶段/1.5需求调研会议纪要/财务会议纪要/` |
| YD-MTG-FI-001/003~010 | 其余财务纪要（均空模板） | 同上 |
| YD-DEV-001 | 原SAP定制开发报表及增强(1).xlsx | `1.准备阶段/1.8众地提供的文档/` |
> 标准流程参考：`KB_SC/KB_FI_J58_Accounting-and-Financial-Close.md`（关账）、`KB_SC/KB_FI_J59_Accounts-Receivable.md`、`KB_SC/KB_FI_J60_Accounts-Payable.md`、`KB_SC/KB_FI_BEJ_Inventory-Valuation.md`（存货计价）、`KB_SC/KB_FI_CO_INDEX.md`
---
*财务模块操作特例 | 更新：2026-08-21（依据归档纪要提取回填） | Owner：王文富 | 脱源版*
KB_众地/操作特例_MM_采购仓储.md 0 → 100644
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# 众地集团 — 采购仓储模块操作特例
> 本文件只记录众地与 SC Base KB 标准操作不同的部分。
> 标准操作步骤见：`KB_SC/KB_MM_[ID]_[名称].md`
---
## 实施的Scope Item列表
待确认（蓝图决策记录未含正式 Scope Item 清单）。
---
## 众雅采购流程特例
来源：YD-MTG-FI-002（2025-04-02，记录：潘俊俊）
### 现行采购全流程（原 ECC + BPM）
1. 销售客服在 **BPM** 发起采购申请——申请中价格已是与供应商确认后的价格
2. 采购部在 BPM 走采购审批
3. 审批通过后，采购部人员在 ECC **手动下采购订单**，并在 ECC 内由采购部负责人审批
4. 采购入库后，BPM 申请付款
5. ECC 采购录入发票，财务记账清账
### ⚠️ 关键痛点（新系统设计必须解决）
- **BPM 采购申请价格与 PO 价格脱钩**：BPM 申请价格不会实时更新到 SAP
- 新系统需明确价格主数据源与同步机制 → 未决问题 003（集成方案）
### 采购类目区分
| 类别 | 处理方式 |
|------|---------|
| 原辅料/成品采购 | 走上述 BPM+PO 全流程 |
| 费用类采购（办公用品/辅料等） | 不走采购流程，购买后报销直接进费用 |
| 固定资产采购 | SAP 不做采购，财务收到 BPM 信息后直接做资产处理 |
### 委外采购特例
- 发料到加工厂并支付加工费，以**采购订单方式**下单
- **委外 BOM 由销售客服维护**（非采购/研发维护——注意职责划分）
- 原 ECC 有委外 PO 监控报表（ZMM019）、调拨明细（ZMM009）跟踪发料/消耗/差异
### 集团内定向采购特例
- 恒扬公司从众雅公司采购后组装再售给客户（零库存管理，实为定向采购）
- **现状问题**：采购订单和销售订单无直接关联管控 → 未决问题 010
---
## 其他公司采购流程
| 公司 | 归档 | 状态 |
|------|------|------|
| 众地坚果 | YD-MTG-MM-002 | ⚠️ 纪要空模板，待补充调研 |
| 上雅 | YD-MTG-MM-003 | ⚠️ 纪要空模板，待补充调研 |
| 中央厨房 | YD-MTG-MM-004 | ⚠️ 纪要空模板，待补充调研 |
| 越南 | YD-MTG-MM-005 | ⚠️ 纪要空模板，待补充调研 |
---
## 仓储流程特例
来源现状线索：
- 上雅发货：通过 BPM 通知仓库，财务在 SAP 过账交货单（YD-MTG-SD-001）
- 原 ECC 库存地点样例：`2G05` = 众地物流成品搭配库（YD-DEV-001 数据样本）
- 众雅版面类物料库存按"面/版"管理、销售按"米"出库（手动换算），切割后版面难再利用 → 未决问题 008（YD-MTG-FI-002）
各公司仓储纪要（YD-MTG-WM-001~003、MM-004/005 仓储部分）均为空模板，待补充调研。
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## 已知问题
待填充（上线后沉淀）。
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## 归档文件索引
| 归档编号 | 文件名 | 归档路径 |
|---------|-------|---------|
| YD-MTG-MM-001 | 众雅采购会议纪要250331.docx（空模板） | `1.准备阶段/1.5需求调研会议纪要/采购会议纪要/` |
| YD-MTG-MM-002~005 | 各公司采购纪要（均空模板） | 同上 |
| YD-MTG-WM-001~003 | 仓储会议纪要 3 份（均空模板）※新增索引 | `1.准备阶段/1.5需求调研会议纪要/仓储会议纪要/` |
| YD-MTG-FI-002 | 众雅财务会议纪要_20250402.docx ★采购流程来源 | `1.准备阶段/1.5需求调研会议纪要/财务会议纪要/` |
> 标准采购流程参考：`KB_SC/KB_MM_J45_Procurement-of-Direct-Materials.md`、`KB_SC/KB_MM_BMY_Subcontracting.md`（委外）、`KB_SC/KB_MM_INDEX.md`（模块导航）
---
*采购仓储模块操作特例 | 更新：2026-08-21（依据归档纪要提取回填） | Owner：王文富 | 脱源版*
KB_众地/操作特例_PP_QM_生产质量.md 0 → 100644
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# 众地集团 — 生产质量模块操作特例
> 本文件只记录众地与 SC Base KB 标准操作不同的部分。
> 标准操作步骤见：`KB_SC/KB_PP_[ID]_[名称].md` 和 `KB_SC/KB_QM_[ID]_[名称].md`
---
## 实施的Scope Item列表
待确认（蓝图决策记录未含正式 Scope Item 清单）。
---
## 生产模式总览
| 公司 | 生产模式 | 状态 |
|------|---------|------|
| 上雅 | 按单为主：客户 PO→BPM 排产→SAP 产生采购/生产 | 有依据（YD-MTG-SD-001） |
| 众雅 | 工程项目实为按单生产（定制化），现状按库存订单管理——模式待修正 | 有依据（YD-MTG-FI-002），未决问题 007 |
| 众地坚果/中央厨房/越南 | 待确认 | ⚠️ 纪要空模板 |
---
## 生产流程特例
### 众雅
来源：YD-MTG-FI-002（2025-04-02，记录：潘俊俊）
- **车间成本核算依据工序进行**；计划品质工艺费用属制造间接费用，直接分摊到工单，不经过车间
- 研发流程：BPM 研发申请 → 采购入库后在 SAP 下**研发生产订单**；研发费用归集研发部
- 工程项目痛点：按单生产但按库存订单管理，物料/BOM 数据量大且杂 → 未决问题 007
- BOM 现状：半成品/产成品分析、管理、BOM 搭建不够清晰准确，产成品成本价格每次下单前重新发布
### 上雅
来源：YD-MTG-SD-001（2025-03-31）+ YD-DEV-001
- 排产由计划部执行（营销在 BPM 指定生产计划）
- 原 ECC 批次规则：成品入库自动确定批次编号，服装合并后以**网络作为批次号**（原增强 003，MBCFC010）
- 原 ECC 生产订单校验：生产订单物料与销售订单行项目物料匹配检查；按订单类型检查生产工厂/计划工厂（原增强 013，PPCO0006）
### 其他工厂
众地坚果 / 中央厨房 / 越南生产纪要均为空模板，待补充调研。
---
## 质量流程特例
- 上雅退货检测：退回物料回库后检测，根据情况决定再次销售或报废（YD-MTG-SD-001）
- 众雅质量纪要（YD-MTG-QM-001）为空模板，待补充调研
- 主数据侧线索：物料收集模板含"质检数据"sheet、检验计划文件已提交（`3.系统实现/3.1主数据收集模板/客户导入数据/`），说明 QM 检验在实施范围内
---
## 已知问题
待填充（上线后沉淀）。
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## 归档文件索引
| 归档编号 | 文件名 | 归档路径 |
|---------|-------|---------|
| YD-MTG-PP-001a~h | 上雅生产相关 8 份（均空模板） | `1.准备阶段/1.5需求调研会议纪要/上雅生产计划…250401/` |
| YD-MTG-PP-002a~e | 众雅生产相关 5 份（均空模板） | `1.准备阶段/1.5需求调研会议纪要/众雅公司生产计划…20250402/` |
| YD-MTG-PP-003a~h | 坚果生产相关 8 份（均空模板） | `1.准备阶段/1.5需求调研会议纪要/众地坚果公司…250403/` |
| YD-MTG-PP-004a~b | 中央厨房 2 份（均空模板） | `1.准备阶段/1.5需求调研会议纪要/中央厨房…20250407/` |
| YD-MTG-PP-005-001 | 越南 1 份（空模板） | `1.准备阶段/1.5需求调研会议纪要/越南公司…20250408/` |
| YD-MTG-QM-001 | 众雅质量会议纪要250402.docx（空模板） | `2.蓝图探索阶段/2.1专题会议纪要文档/` |
> 标准流程参考：`KB_SC/KB_PP_BJE_Make-to-Order.md`（按单生产）、`KB_SC/KB_PP_BJ5_Make-to-Stock-Discrete.md`（离散库存生产）、`KB_SC/KB_PP_INDEX.md`、`KB_SC/KB_QM_INDEX.md`
---
*生产质量模块操作特例 | 更新：2026-08-21（依据归档纪要提取回填） | Owner：王文富 | 脱源版*
KB_众地/操作特例_SD_销售.md 0 → 100644
View file @ a8fd03b4
# 众地集团 — 销售模块操作特例
> 本文件只记录众地与 SC Base KB 标准操作不同的部分。
> 标准操作步骤见：`KB_SC/KB_SD_[ID]_[名称].md`
---
## 实施的Scope Item列表
待确认（蓝图决策记录未含正式 Scope Item 清单）。
---
## 备货计划单 / 备货单管理（出口业务核心特例）
> ⚠️ **性质说明**：以下功能是客户**原 ECC 系统的定制开发**（事务码 ZJHD、ZSD029、ZSD029A 均为 Z 对象）。
> 本项目为 SAP 公有云，Z 事务码不可迁移。此处记录业务功能需求，作为云上替代方案（标准流程组合 / Key User 扩展 / BTP 开发）的评估输入。
> **云上实现方式 = 未决问题 005**（见 `未决问题清单.md`）。
### 功能一：备货计划单维护（原 ZJHD）
来源：YD-OPS-SD-001（备货计划单维护操作手册）
三个子功能：
1. **创建计划单**：销售订单号必输（可多单）；物料可选（不输显示合同全部物料）
- 抬头：负责人（必输）、船期（默认当天）、目的港（默认 QINGDAO）、合同号/客户代码（多合同时选一）、信用证号、价格条款、装船港、出箱日期
- 行项目：销售订单号/行项目/客户/物料/订单网格/合同数量/单位/品番号/条形码（从销售订单自动带出）；件数/生产工厂/发货工厂/备注手工输入；包装率/箱体积手工输入（同 合同+物料+网格 曾录入则自动带出）
- 支持行删除、行复制、导出 EXCEL；保存后生成计划单号
2. **计划单明细查询**：按计划单号/联系人/售达方/创建日期查询，ALV 明细输出
3. **EXCEL 导入**：模板下载后按模板导入
### 功能二：备货单管理（原 ZSD029/ZSD029A）
来源：YD-OPS-SD-002（ZSD029、ZSD029A备货单操作手册）
| 操作 | 说明 |
|------|------|
| 创建备货单 | 执行后体现销售订单对应全部产品明细/数量/单价 |
| 依照参考创建 | 复制已有备货单改目的港（不同港口同货）或改船期（周计划相同） |
| 查询 / 修改 / 删除 | 常规 |
| 备货单变更 | 已报关完毕或结汇单据已制作的情况下，复制出报关用备货单，修改错误信息后重新提交 |
关键字段约定：
- 销售凭证 = 出口合同号（可输多个）；发注号 = 针对岛村发注信息使用
- 表头：送单号、信用证号、开船日期、运输方式
- 装柜完毕后按装柜明细补填毛净重/体积/发票号/备注（各品名成分+规格、核手册信息）
- 打印后发装柜负责人（外协厂/直属厂传真）
### 功能三：报关结汇管理（原定制开发）
来源：YD-DEV-001 §功能性开发"报关结汇管理"
- 基于备货单整合生成报关发票箱单、结汇发票箱单
- 手册管理、信用证管理（信用证原金额、余额校验）
- 按客户需求分类输出不同 PDF 格式
### 关联功能性开发需求（YD-DEV-001 §功能性开发"备货单管理"）
- 营业发货指示（营业担当维护，部分客户执行）
- 发货指示快速生成备货单 / 备单人员基于业务邮件计划生成备货单
- 岛村发注通过客户品番表自动匹配合同与 SKU
- 支持变动价格表、品番表、条码对应表
- 报表统计输出（汇总表、明细表导出校验发货明细）
---
## 上雅营销业务特例
来源：YD-MTG-SD-001（2025-03-31，记录：赵畅）
### 与标准的差异
| # | 特例 | 说明 |
|---|------|------|
| 1 | 营业流程经 BPM | 提案→报价→客户 PO→BPM 销售订单→BPM 排产→SAP 产生采购/生产→发货计划→开票；SAP 不是订单入口 |
| 2 | 一物多码 | 同一物料价格改变时料号改变 |
| 3 | 返利扣款 | 客户账单直接扣返利金额，多重返利规则（原在客户系统实现） |
| 4 | 无的业务 | 捆绑销售、赠品、寄售、双单位、阶梯价均无 |
| 5 | 客户分类 | 仅分国内/国外 |
| 6 | 退货（仅国内） | 退回检测后再售或报废，创建退货销售订单 |
| 7 | 排产解耦 | 销售订单不第一时间创建，营销在 BPM 指定生产计划，计划部排产 |
| 8 | 国内业务发货确认在客户系统 | 客户系统内进行发货计划和发货确认动作 |
| 9 | 电商模式 | 国内电商（~200万/年）：调拨到电商公司后销售；海外电商（~2亿/年）：日本 SL 公司持货权等四种模式 |
### 痛点记录（改进机会）
- 客户需求变更提前 1~2 周知晓，线下被动调整 → 库存堆积或不足
---
## 已知问题
待填充（上线后沉淀）。
---
## 归档文件索引
| 归档编号 | 文件名 | 归档路径 |
|---------|-------|---------|
| YD-OPS-SD-001 | 备货计划单维护操作手册(4).docx | `1.准备阶段/1.8众地提供的文档/` |
| YD-OPS-SD-002 | ZSD029、ZSD029A备货单操作手册.doc | `1.准备阶段/1.8众地提供的文档/` |
| YD-MTG-SD-001 | 上雅营销会议纪要_250331-V2.docx ★有内容 | `1.准备阶段/1.5需求调研会议纪要/销售会议纪要/` |
> 标准销售流程参考：`KB_SC/KB_SD_BD9_Sell-from-Stock.md`（备货销售）、`KB_SC/KB_SD_BDD_Lean-Customer-Returns.md`（精益退货）、`KB_SC/KB_SD_INDEX.md`（模块导航）
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*销售模块操作特例 | 更新：2026-08-21（依据归档手册+纪要提取回填） | Owner：王文富 | 脱源版*
KB_众地/未决问题清单.md 0 → 100644
View file @ a8fd03b4
# 众地集团 — 未决问题清单
> 最后更新：2026-08-21 | Owner：王文富
> 来源标注：每条问题注明提出依据的归档编号。
---
## 未决问题
| 编号 | 问题描述 | 涉及模块 | 状态 | 负责人 | 目标解决日期 | 备注 |
|------|---------|---------|------|--------|------------|------|
| 001 | 一物多码策略：上雅现状"同一物料价格改变时料号改变"，新系统是否延续该主数据策略？ | SD / 主数据 | 未决 | 待确认 | | 依据 YD-MTG-SD-001 (2025-03-31)；影响物料编号与历史数据迁移 |
| 002 | 信控是否启用系统化管理？现状纯人工管控（无预付款、有信用证）；**信控额度数据已提交且结构明确**（检查规则01/02、风险类别A~D、上雅美金额度/众雅人民币额度），待决策启用方式与检查规则选择 | SD / FI | 未决-数据已备 | 待确认 | | 依据 YD-MTG-SD-001 + YD-MD-001（信控模板 0826/0828，详见组织与主数据_真实值.md §信控） |
| 003 | BPM 与 S/4HANA Cloud 公有云接口方案：销售订单/排产、采购申请、付款申请、研发申请、发货通知 5 个触点的实现方式 | 集成 | 未决 | 待确认 | | 依据 YD-MTG-FI-002 + YD-MTG-SD-001；见集成约定.md |
| 004 | 原 ECC 定制开发云上替代方案：22 项增强 + 77 行定制报表 + 备货单/报关结汇两大功能性开发如何替代（标准功能/Key User/BTP/停用） | 全模块 | 未决 | 待确认 | | 依据 YD-DEV-001 |
| 005 | 备货计划单/备货单管理（出口业务核心）在公有云的实现方式：ZJHD/ZSD029/ZSD029A 功能组合的替代设计 | SD | 未决 | 待确认 | | 依据 YD-OPS-SD-001/002；涉及岛村发注品番匹配、报关结汇单据输出 |
| 006 | 原 ECC 组织编码是否在新系统沿用？（公司码 2000、工厂 2000/2013 等——见组织与主数据_真实值.md 基线表） | FI / CO / 全模块 | 未决 | 待确认 | | 依据 YD-DEV-001 数据样本；新系统物料已定流水号规则，组织码待定 |
| 007 | 众雅工程项目管理模式修正：实为按单生产（定制化）但按库存订单管理，物料/BOM 数据量大且杂——新系统采用 MTO 还是项目制（PS）？ | PP / PS | 未决 | 待确认 | | 依据 YD-MTG-FI-002 (2025-04-02) |
| 008 | 版面类物料库存单位矛盾：按"面/版"管理库存、按"米"销售出库（手动换算），切割后版面难再利用——新系统单位方案？ | MM | 未决 | 待确认 | | 依据 YD-MTG-FI-002 |
| 009 | 销售原材料科目处理：目前进主营业务收入/成本科目，是否调整？ | FI | 未决 | 待确认 | | 依据 YD-MTG-FI-002 |
| 010 | 恒扬与众雅集团内定向采购：PO 与 SO 无关联管控，零库存定向采购模式在新系统如何实现关联？ | MM / FI | 未决 | 待确认 | | 依据 YD-MTG-FI-002 |
---
## 已决问题
| 编号 | 问题描述 | 涉及模块 | 状态 | 解决日期 | 解决方案 |
|------|---------|---------|------|---------|---------|
| 011 | 新系统公司码两模板不一致：坚果 3000(客户模板) vs 3010(供应商模板)、呦味食集 3300 vs 3020、中央厨房 7000 vs 7010、"2010"归属两解 | FI / 全模块 | 已决 | 2026-08-21 | **以客户主数据收集模板"参考"页（0825/0826 版）为准**：坚果=3000、呦味食集=3300、中央厨房=7000、2010=青岛上雅家居用品；供应商模板冲突编码作废。决策人：王文富。详见组织与主数据_真实值.md §新系统组织结构定义 |
---
*未决问题清单 | 更新：2026-08-21（依据归档纪要提取生成初始条目） | Owner：王文富 | 脱源版*
KB_众地/组织与主数据_真实值.md 0 → 100644
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# 众地集团 — 组织结构与主数据真实值
> 本文件覆盖 SC Base KB 中的占位值。操作前必须用此文件替换样例值。
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## ⚠️ 编码基线声明（2026-08-21）
本文件当前包含两类编码信息：
1. **原 ECC 系统编码基线**——从归档数据样本（YD-DEV-001）提取的旧系统真实编码。**新 S/4HANA Cloud 是否沿用待确认**（未决问题 006），在蓝图确认前不得当作新系统取值使用。
2. **新系统主数据规则**——来自主数据收集模板（YD-MD-001）中已明确的编号规则，为新系统实际约定。
SC Base KB 样例值（1310、TG11 等）仅用于演示/培训系统，禁止进入 P 系统。
---
## 集团组织结构
> 众地为集团结构，多公司/多主体。已确认的实体：
| 公司/实体 | 业务 | 来源 |
|----------|------|------|
| 上雅（家纺） | 家纺生产出口，营销三部门（2 日本 1 国内） | YD-MTG-SD-001 |
| 众雅公司 | 生产 | YD-MTG-FI-002 |
| 恒扬公司 | 装修业务，无生产；从众雅采购组装再售 | YD-MTG-FI-002 |
| 众地坚果 | 待确认 | — |
| 中央厨房 | 待确认 | — |
| 富通 | 待确认 | — |
| 齐鲁文化 | 待确认 | — |
| 上雅电商 | 国内电商销售（年收入约 200 万），从上雅家纺调拨货物 | YD-MTG-SD-001 |
| 上雅越南 | 待确认 | — |
| 众邸家居 | 原 ECC 体系内公司（有专属获利分析报表） | YD-DEV-001 |
| 日本 SL 公司 | 海外电商持货/开店主体 | YD-MTG-SD-001 |
---
## 原 ECC 系统编码基线（参考，新系统沿用与否未决）
来源：YD-DEV-001 数据样本（2024 年业务数据）
| 组织对象 | 已见编码 | 说明 |
|---------|---------|------|
| 公司代码 | `2000` | 家纺主体（样本中出现） |
| 工厂 | `2000`、`2013` | 2013 为生产工厂（样本：生产订单/报工） |
| 销售组织 | `2000` | 样本出现 |
| 库存地点 | `2G05` = 众地物流成品搭配库 | 样本出现 |
| 成本中心 | `80001006` 山东中地-数字化推进部、`80001009` 山东中地-公司本部、`20002244/45` 成品制造中心-检品物流中心一/二部 | 样本出现 |
| 利润中心 | `80002000`、`2000100` | 样本出现 |
| 采购组 | `23B/23C/23F/23G/23K`（工序外协采购组）、`220/232`、`260` 成品采购7组(内销组) | 样本出现 |
| 销售部门 | `JF01` 营业一部、`JF22/JF24`、国内销售六部等 | 样本出现 |
| 订单类型 | `ZP01`（生产订单） | 样本出现 |
### 原 ECC 主数据编号规则（样本归纳）
| 对象 | 规则 | 样例 |
|------|------|------|
| 客户 | 6 位数字 | `100012`、`100024`、`101865`、`102358` |
| 供应商 | 6 位数字 | `202919`、`203185`、`203586` |
| 物料-成品 | `1010xxxxxx` 10 位 | `1010060482` |
| 物料-原料 | `5010xxxxxx` | `5010047712` |
| 物料-半成品/裁片 | `2C01xxxxxxxx` | `2C010032680` |
| 物料-包装 | `6020xxxxxx` / `6050xxxxxx` | `6020019558`（吊牌）、`6050005544`（织标） |
| 物料-模具 | `2Y01xxxxxxxx` | `2Y010030766` |
| 批次 | 网格值（颜色/尺寸变体码）+ 年份段，如 `2010WH` | WH白/GY灰/BL蓝/NB藏青/BE米/PK粉 |
---
## 新系统主数据规则（来自收集模板，已明确）
来源：YD-MD-001（3.系统实现/3.1主数据收集模板/客户导入数据/，2025-08 提交版）
### 物料编号规则
| 规则项 | 约定 |
|--------|------|
| 新物料编号 | **从 1 开始流水号递增**（模板字段说明原文） |
| 上雅半成品 | 按**外部给号规则**填写 |
| 旧编号映射 | 模板保留"旧产品编号"列，做新旧对照 |
| 物料类型样例 | `Z101`（成品）、`Z203`（面辅料/半成品，外部给号） |
| 物料组样例 | `L004`、`B08001001` |
| 进项税样例 | `13` |
| 模板结构 | 基础数据/附加描述/销售数据/工厂数据/质检数据 + 各公司存储地点 sheet（上雅/众雅/坚果/中央厨房） |
### 供应商编号规则
| 规则项 | 约定 |
|--------|------|
| 业务伙伴分组 | **`ZD01` = 国内供应商；`ZD02` = 国外供应商** |
| 供应商编号 | 文本 10 位；公共供应商只填一行一个编码，在公司代码和采购组织视图扩展 |
| 旧编号处理 | 旧 6 位编号填入搜索条件/参考字段 |
| 模板结构 | 基本信息/公司代码/采购组织/银行 |
### 客户编号规则（已确认，2026-08-21 从模板"参考"页提取）
| 规则项 | 约定 |
|--------|------|
| 客户编号 | **系统流水号**（文本 10 位），作为键值；旧 6 位编号填入搜索条件 |
| 业务伙伴分组 | **`ZD01` = 国内业务伙伴；`ZD02` = 国外业务伙伴**（与供应商同组） |
| 税号类别 | 中国为 `CN5`（完整对照见模板"参考"页） |
| 客户科目设置组 | `01` 内销-集团内 / `02` 内销-集团外 / `03` 外销-集团内 / `04` 外销-集团外（上雅版用 1/2/3/4） |
| 客户税分类 | `0` 免税 / `1` 应税 |
| 模板结构 | 客户基本信息/公司代码/销售组织/银行 + 参考页（税号类别/公司/分销渠道/科目组/税分类） |
### 新系统组织结构定义（来自模板"参考"页，2025-08 提交）
> ✅ **编码冲突已裁决**（原未决问题 011，2026-08-21 王文富裁定）：**以客户主数据收集模板"参考"页为准**。供应商模板中冲突编码（坚果 3010、呦味 3020、中央厨房 7010、"2010=创新科技"）作废；同一原则覆盖供应商模板中与客户模板重复列示的 8010 上雅家居、8020 中地进出口（应为 2010、2000）。供应商模板独有实体（众地家纺等）编码保留，标注来源待与客户模板体系核对。
#### 公司代码与销售组织（定稿基线：客户模板）
| 公司代码 | 公司全称 | 销售组织 | 销售组织描述 |
|---------|---------|---------|-------------|
| 2000 | 山东中地进出口有限公司 | 2000 / 2001 | 软家居销售组织 / 坚果销售组织 |
| 2010 | 青岛上雅家居用品股份有限公司 | 2010 / 2011 | 上雅股份软家居 / 硬家居销售组织 |
| 2700 | 众地上雅创新科技有限公司 | 2700 | 众地上雅创新科技销售组织 |
| 2701 | 青岛恒扬装饰设计有限公司 | 2701 | 青岛恒扬装饰设计销售组织 |
| 3000 | 青岛众地坚果食品有限公司 | 3000 | 青岛众地坚果销售组织 |
| 3300 | 上海呦味食集食品有限责任公司 | 3300 | 上海呦味食集销售组织 |
| 5000 | 青岛富通万方供应链管理股份有限公司 | 5000 | 富通万方供应链销售组织 |
| 6000 | 山东齐鲁文化便民服务有限公司 | 6000 | 山东齐鲁文化销售组织 |
| 7000 | 山东众邸中央厨房有限公司 | 7000 | 山东众邸中央厨房销售组织 |
供应商模板另列（采购侧，编码未在客户模板出现，保留待核对）：8030 众地家纺、8050 山东万方实业、8060 青岛雅家室内用品、8070 青岛中地幸和服装、8080 青岛幸和睡眠科技、8090 上海助眠宝科技、8100 日本阳光寝装株式会社、8110 uroom、8120 ulife、8130 hometex、8150 越南佳景家居科技、8160 青岛歌瑞迪家纺、2020 青岛上雅生活服务、6001~6015 齐鲁文化便利店系列公司。
#### 分销渠道体系
| 适用公司 | 渠道 | 描述 |
|---------|------|------|
| ALL | 00 | 公司间/通用 |
| 富通/厨房/坚果 | 01 / 02 | 内销 / 外销 |
| 上雅 | 10 / 11 / 12 | 商超定制 / 经销批发 / 线上零售 |
| 众雅 | 20 / 21 / 22 / 23 | 工程配套 / 线上零售 / 线下零售 / 装修项目 |
#### 采购组织与采购组（新系统）
> 注：采购组织编码取自供应商模板，沿用其编号风格（如坚果 3010）。公司码已按客户模板定稿（坚果=3000），采购组织编码是否随之调整待配置定稿时核对。
| 采购组织 | 采购组 |
|---------|--------|
| 8000 上雅股份采购组织 | 801~807（守磊/刘洋/宋连侠/王文宾/宫晓/宫彦朋/王玉建） |
| 8100 日本采购组织 | 827 日本通用采购组 |
| 8150 越南采购组织 | 828 越南通用采购组 |
| 2010 众雅采购组织 | 201 主料 / 202 经销品 / 203 辅料 / 204 上雅生活 |
| 3010 坚果采购组织 | 301 原料-孙有朋 / 302 辅料-王佳麟 / 303 包材-王佳麟 |
| 7010 中央厨房采购组织 | 701 张千 / 702 方志 / 703 五金配件 / 704 设备采购 |
### 信控额度数据（已提交，启用方式未决）
来源：YD-MD-001 信控额度收集模板（上雅 0826 汇总版、众雅 8.28 提交版）
| 规则项 | 上雅 | 众雅 |
|--------|------|------|
| 检查规则 | 01/02（01=检查订单+交货+发票全部未清；02=仅检查未清交货+发票） | 02 |
| 风险类别 | A 高 / B 中 / C 低 / D 通用（样本多用 D） | D |
| 额度币种 | 美金（样本：30 万/150 万 USD） | 人民币（样本额度多为 0） |
| 特殊标注 | 蓝色 SL 公司无需填写 | 附财务数据列：账期如"180天内到期全额付款" |
| 旧编号映射 | 用旧 6 位客户号（101315 等）+公司 8000 对照 | 同左（2700 公司下） |
→ 信控是否启用系统管控 = 未决问题 002（数据已备齐，待决策）
---
## 关键主数据（高频使用）
待填充——主数据批量导入尚未完成，导入后回填核心客户/供应商/物料清单。
---
## 归档文件索引
| 归档编号 | 内容 | 归档路径 |
|---------|------|---------|
| YD-MD-001 | 主数据收集模板及客户提交数据（物料/供应商/客户/BOM/工艺路线/检验计划/信控额度） | `3.系统实现/3.1主数据收集模板/客户导入数据/`（上雅/众雅等子目录） |
| YD-DEV-001 | 原SAP定制开发报表及增强(1).xlsx（含原系统编码数据样本） | `1.准备阶段/1.8众地提供的文档/` |
---
*组织与主数据真实值 | 更新：2026-08-21（依据 YD-DEV-001 数据样本 + YD-MD-001 收集模板回填） | Owner：王文富 | 脱源版*
KB_众地/蓝图决策记录.md 0 → 100644
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# 众地集团 — 蓝图决策记录
> 本文件记录众地在蓝图阶段做出的配置选择。
> 决策来源追溯：见各模块下方"归档编号"字段。
---
## ⚠️ 数据完整性声明（2026-08-21 审计）
对归档的 46 份会议纪要 docx 全文提取核查结果：
| 状态 | 数量 | 说明 |
|------|-----|------|
| 含实质内容 | **2** | YD-MTG-SD-001（上雅营销 250331）、YD-MTG-FI-002（众雅财务 250402） |
| 空模板（仅主题/日期/参会人，无讨论内容） | **44** | SD/MM/WM/PP/QM 及其余 FI 纪要 |
因此本文件当前内容性质为：**现状调研要点（决策输入）**，不是已确认的蓝图决策。
正式决策须由顾问依据蓝图确认会结论补录，每条注明日期+负责人+依据。
> **Owner 决定（2026-08-21，王文富）**：不再安排补充调研。上述提取内容即为最终决策输入基线；后续如有蓝图确认会结论，按下方格式补录即可。
---
## 决策记录格式说明
每条决策必须包含：
- **决策内容**：具体选择，一句话
- **决策原因**：为什么这样选
- **影响范围**：对哪些操作/流程有影响
- **日期**：YYYY-MM-DD
- **负责人**：姓名/角色
- **归档编号**：对应会议纪要归档编号（YD-MTG-XX-NNN）
---
## SD 销售模块
### 现状调研要点（决策输入，未正式确认）
来源：`YD-MTG-SD-001`（上雅营销会议纪要 2025-03-31，主持：许超/王晶，记录：赵畅）
| # | 要点 | 对蓝图的影响 |
|---|------|-------------|
| SD-1 | 上雅营销三部门三层结构（两个负责日本、一个负责国内） | 销售组织/部门划分参考 |
| SD-2 | 营业流程经 BPM：提案→报价→客户 PO→BPM 销售订单→BPM 排产→SAP 产生采购/生产→发货计划→开票 | BPM-SAP 集成方案必须先定（见集成约定） |
| SD-3 | 排产由计划部执行，销售订单不第一时间创建 | 订单创建时点与排产解耦设计 |
| SD-4 | **一物多码**：同一物料销售价格改变时料号改变 | 主数据规则关键决策点（未决问题 001） |
| SD-5 | 返利：客户账单直接扣返利金额，多重返利规则（原在客户系统实现） | 返利方案（系统内/接口）未决 |
| SD-6 | 无捆绑销售、无赠品、无寄售；无双单位、无阶梯价；客户分类仅分国内/国外 | 缩小配置范围 |
| SD-7 | 退货仅国内业务有：退回检测后再售或报废，创建退货销售订单 | 对应 lean returns 流程 |
| SD-8 | 信控：基本无预付款、有信用证，目前纯人工管控（找财务），"可能需要启用" | 未决问题 002 |
| SD-9 | B2C 国内电商年收入约 200 万：成立电商公司，从上雅家纺调拨后在电商销售 | 公司间调拨流程 |
| SD-10 | B2C 海外电商收入约 2 亿：四种模式（日本 SL 公司持有货权开店等） | 出口/货权模式设计 |
### 正式决策
待填充（蓝图确认会后补录）。
---
## MM 采购模块
### 现状调研要点（决策输入，未正式确认）
来源：`YD-MTG-FI-002`（众雅财务会议纪要 2025-04-02，记录：潘俊俊）——采购流程部分
| # | 要点 | 对蓝图的影响 |
|---|------|-------------|
| MM-1 | 众雅采购流：销售客服在 BPM 发起采购申请（含与供应商确认后的价格）→ BPM 审批 → 采购部在 ECC 手动下 PO → ECC 内审批 → 入库 → BPM 申请付款 → ECC 录发票 → 财务清账 | BPM-SAP 采购集成方案（未决问题 003） |
| MM-2 | **痛点**：BPM 采购申请价格与 ECC PO 价格脱钩，BPM 价格不实时更新到 SAP | 新系统需定义价格主数据源 |
| MM-3 | 费用类采购（办公用品/辅料）不走采购流程，购买后报销直接进费用 | 需求类目区分 |
| MM-4 | 固定资产采购：SAP 不做采购，财务收到 BPM 信息后直接做资产处理 | 资本化流程设计 |
| MM-5 | 委外：发料到加工厂并支付加工费，以采购订单方式下单，委外 BOM 由销售客服维护 | 对应 subcontracting 场景 |
| MM-6 | 恒扬从众雅采购组装再售（零库存定向采购），目前 PO 与 SO 无直接关联管控 | 集团内关联交易管控（未决问题 010） |
其余各公司（众地坚果/上雅/中央厨房/越南）采购纪要均为空模板，待补充调研。
### 正式决策
待填充。
---
## PP 生产模块
### 现状调研要点（决策输入，未正式确认）
来源：`YD-MTG-FI-002`（众雅财务，2025-04-02）、`YD-MTG-SD-001`（上雅营销，2025-03-31）交叉提取
| # | 要点 | 对蓝图的影响 |
|---|------|-------------|
| PP-1 | 上雅：BPM 排产由计划部执行，SAP 产生采购/生产需求 | 生产订单创建触发方式 |
| PP-2 | 众雅：车间成本核算依据工序进行；计划品质工艺费用属制造间接费用，直接分摊到工单，不经车间 | 工序级成本收集器设计 |
| PP-3 | 众雅：工程项目实为按单生产（定制化），但目前按库存订单管理——物料/BOM 数据量大且杂 | MTO vs MTS 策略（未决问题 007） |
| PP-4 | 原 ECC 成品入库自动确定批次（服装合并后以网络作为批次号）（增强 003，YD-DEV-001） | 批次管理策略 |
| PP-5 | 产成品成本价格每次下单前重新发布（BOM 搭建不够清晰准确） | 标准成本发布节奏 |
各工厂生产调研纪要（YD-MTG-PP-001~005 全部子文件）均为空模板，待补充调研。
### 正式决策
待填充。
---
## QM 质量模块
### 现状调研要点（决策输入，未正式确认）
| # | 要点 | 来源 |
|---|------|------|
| QM-1 | 上雅退货：退回物料回库后检测，根据情况决定再次销售或报废 | YD-MTG-SD-001 2025-03-31 |
众雅质量纪要（YD-MTG-QM-001）为空模板，待补充调研。
### 正式决策
待填充。
---
## FI/CO 财务模块
### 现状调研要点（决策输入，未正式确认）
来源：`YD-MTG-FI-002`（众雅财务会议纪要 2025-04-02，记录：潘俊俊）
| # | 要点 | 对蓝图的影响 |
|---|------|-------------|
| FI-1 | 众雅集团两个主体：众雅公司（生产）+ 恒扬公司（装修业务，无生产） | 组织结构/合并范围 |
| FI-2 | 利润中心细化到最细业务层级（如 销售部-业务三部-山东工程）；市场运营部为费用中心 | 利润中心层次设计 |
| FI-3 | 原材料用**移动平均价**；半成品/产成品用**标准价** | 物料价格控制策略 |
| FI-4 | 固定资产残值率 5%，使用年限按集团规定 | 资产参数 |
| FI-5 | 应收票据线下台账管理；无应付票据 | 票据流程范围界定 |
| FI-6 | 待检商品科目：未收款但需开票时的过渡科目（存货类下，台账关联客户，发货时冲销） | 特殊科目设计 |
| FI-7 | 产品成本差异科目：运行分类账后标准成本与实际成本差异 | 差异科目方案 |
| FI-8 | 税费科目仅保留进项税/销项税，除增值税外其他税费在总账处理 | 科目简化决策 |
| FI-9 | 销售订单折扣不在账面体现，订单文本备注折扣，金额用折扣后金额 | 定价/记账策略 |
| FI-10 | 买赠：赠品走成本中心出库计入费用，主体产品正常销售 | 赠品流程 |
| FI-11 | 样品：先下生产订单加工→成本中心出库计费用→展出完后 0 价值入库 | 样品流程 |
| FI-12 | 研发费用归集研发部；流程为 BPM 研发申请→采购入库后在 SAP 下研发生产订单 | 研发订单流程 |
| FI-13 | 内控要求：预制凭证制作人不得本人审核（原增强 010）；资金类科目负数余额警告（原增强 011）| 云上等价控制方案 |
| FI-14 | 定制报表 11 类（库存/盘点/往来/应收台账/工程管理/现金流分析/工厂产线/工程项目测算/费用明细/销售周报/KPI） | 报表迁移评估（未决问题 004） |
其余公司财务纪要（FI-001、003~010）均为空模板，待补充调研。
### 正式决策
待填充。
---
## ORG 跨模块组织结构（决策输入，来自主数据模板）
来源：`YD-MD-001` 客户/供应商主数据收集模板"参考"页（2025-08 提交版，2026-08-21 提取）
| # | 要点 | 对蓝图的影响 |
|---|------|-------------|
| ORG-1 | 新系统公司码体系已在模板中定义（2000 中地进出口 / 2010 上雅家居 / 2700 创新科技 / 2701 恒扬 / 3000 坚果 / 3300 呦味食集 / 5000 富通万方 / 6000 齐鲁文化 / 7000 中央厨房） | 公司代码清单确认 |
| ORG-2 | 销售组织按公司+业务线拆分（上雅软/硬家居 2010/2011；中地软家居/坚果 2000/2001） | 销售组织设计 |
| ORG-3 | 分销渠道：00 公司间通用；富通/厨房/坚果 01 内销 02 外销；上雅 10 商超定制 11 经销批发 12 线上零售；众雅 20 工程配套 21 线上 22 线下零售 23 装修项目 | 分销渠道设计 |
| ORG-4 | 采购组织与采购组已定义到人（上雅 801~807、众雅 201~204、坚果 301~303、中央厨房 701~704、日本 827、越南 828） | 采购组织设计 |
| ORG-5 | ✅ 两模板公司码冲突已裁决（2026-08-21 王文富）：以客户模板"参考"页为准（坚果 3000、呦味 3300、中央厨房 7000、2010=上雅家居），供应商模板冲突编码作废 | 组织码定稿，主数据导入可放行 |
> 详细取值表见 `组织与主数据_真实值.md` §新系统组织结构定义。
---
## 归档文件索引
| 归档编号 | 文件名 | 归档路径 |
|---------|-------|---------|
| YD-MTG-SD-001 | 上雅营销会议纪要_250331-V2.docx ★有内容 | `1.准备阶段/1.5需求调研会议纪要/销售会议纪要/` |
| YD-MTG-SD-002/003 | 坚果、众雅营销纪要（空模板） | 同上 |
| YD-MTG-MM-001~005 | 众雅/坚果/上雅/中央厨房/越南采购仓储纪要（空模板） | `…/采购会议纪要/` |
| YD-MTG-WM-001~003 | 上雅/众雅/富通仓储纪要（空模板）※新增索引 | `…/仓储会议纪要/` |
| YD-MTG-FI-002 | 众雅财务会议纪要_20250402.docx ★有内容 | `…/财务会议纪要/` |
| YD-MTG-FI-001、003~010 | 集团/上雅中国/电商/坚果/富通/齐鲁/中央厨房/越南财务及标准场景演示（空模板） | 同上 |
| YD-MTG-QM-001 | 众雅质量会议纪要250402.docx（空模板） | `2.蓝图探索阶段/2.1专题会议纪要文档/` |
| YD-MTG-PP-001a~h | 上雅生产计划等 8 份（空模板） | `…/上雅生产计划…250401/` |
| YD-MTG-PP-002a~e | 众雅生产等 5 份（空模板） | `…/众雅公司生产计划…20250402/` |
| YD-MTG-PP-003a~h | 坚果生产等 8 份（空模板） | `…/众地坚果公司…250403/` |
| YD-MTG-PP-004a~b | 中央厨房生产等 2 份（空模板） | `…/中央厨房…20250407/` |
| YD-MTG-PP-005-001 | 越南生产计划质量 1 份（空模板） | `…/越南公司…20250408/` |
| YD-MD-001 | 主数据收集模板及客户提交数据（物料/供应商/客户/BOM/工艺路线/检验计划/信控额度）★规则已提取 | `3.系统实现/3.1主数据收集模板/客户导入数据/` |
> ★ = 已提取实质内容；"空模板" = 仅含会议元信息，无讨论记录。
> 编号后缀 a/b/c… 为同目录多文件按文件名排序的子序号；PP 各目录完整文件名清单见归档原文。
> 路径前缀 `…/` = `1.准备阶段/1.5需求调研会议纪要/`。
---
*蓝图决策记录 | 更新：2026-08-21（依据归档纪要全文提取回填现状要点） | Owner：王文富 | 脱源版*
KB_众地/集成约定.md 0 → 100644
View file @ a8fd03b4
# 众地集团 — 集成约定
> 本文件记录众地项目中各系统集成点的触发条件、输入输出和已知问题。
> 不记录接口内部开发逻辑，只记录与SAP标准流程的交汇点。
---
## 集成清单
| 集成名称 | 集成方向 | 触发条件 | 状态 |
|---------|---------|---------|------|
| BPM-销售订单/排产 | BPM → SAP | 上雅：客户 PO 录入 BPM 销售订单，BPM 排产后 SAP 产生采购/生产需求 | ⚠️ 待确认（接口方案未定） |
| BPM-采购申请 | BPM → SAP | 众雅：销售客服在 BPM 发起采购申请（含确认价），审批后人工下 PO | ⚠️ 待确认 |
| BPM-付款申请 | BPM → SAP | 众雅：采购入库后在 BPM 申请付款，SAP 录发票清账 | ⚠️ 待确认 |
| BPM-研发申请 | BPM → SAP | 众雅：BPM 研发申请→采购入库→SAP 研发生产订单 | ⚠️ 待确认 |
| BPM-发货通知 | BPM → SAP/仓库 | 上雅发货时通过 BPM 通知仓库/财务，SAP 过账交货单 | ⚠️ 待确认 |
| 客户系统-发货确认 | 外部客户系统 ↔ 线下 | 上雅国内业务：在客户系统内做发货计划和发货确认 | ⚠️ 待确认 |
| 客户系统-返利计算 | 外部系统 | 返利多重规则原在客户系统实现，账单直接扣减 | ⚠️ 待确认 |
> **集成方案整体未决**：BPM 与新 S/4HANA Cloud 公有云的接口方式 = 未决问题 003。
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## BPM 平台集成触点（现状记录）
来源：YD-MTG-FI-002（2025-04-02）、YD-MTG-SD-001（2025-03-31）
### 触点 1：销售订单与排产（上雅）
- **触发条件**：客户发注或 PO 到达
- **现行流程**：提案→报价→录入 BPM 销售订单→BPM 排产→SAP 产生采购/生产→发货计划→销售开票
- **替代的SAP手工步骤**：无——SAP 侧由排产结果触发采购/生产
- **异常处理**：排产达不到需求时线下与客户协调（现状痛点：变更提前 1~2 周知晓，被动调整致库存堆积/不足）
- **SAP 侧参考**：`KB_SC/KB_SD_BD9_Sell-from-Stock.md`
### 触点 2：采购申请与付款（众雅）
- **触发条件**：销售客服发起采购需求 / 采购入库完成
- **现行流程**：BPM 采购申请（含供应商确认价）→ BPM 审批 → ECC 手动 PO → 入库 → BPM 付款申请 → ECC 发票 → 清账
- **已知痛点**：BPM 申请价与 PO 价脱钩，不实时更新到 SAP
- **异常处理**：待定义
- **SAP 侧参考**：`KB_SC/KB_MM_J45_Procurement-of-Direct-Materials.md`、`KB_SC/KB_FI_J60_Accounts-Payable.md`
### 触点 3：研发申请（众雅）
- **触发条件**：研发立项
- **现行流程**：BPM 研发申请 → 采购入库 → SAP 研发生产订单
- **SAP 侧参考**：`KB_SC/KB_PP_BJ8_Make-to-Stock-Process.md`、`KB_SC/KB_PS_1A8_Internal-Project-Management.md`
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## 原 ECC 定制开发中涉及外部交互的功能
来源：YD-DEV-001 §功能性开发
| 功能 | 外部依赖 | 云上处置 |
|------|---------|---------|
| 备货单管理 | 岛村发注（客户品番表自动匹配合同与 SKU）、条码对应表 | 未决问题 005 |
| 报关结汇管理 | 手册管理、信用证管理、报关行/银行单据 PDF 输出 | 未决问题 005 |
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## 异常处理总则
| 现象 | 判断方法 | 处理步骤 | 升级条件 |
|------|---------|---------|---------|
| 接口未开发/未联通 | 集成清单状态=待确认 | 采用线下手工流程过渡：BPM 审批打印件 + SAP 手工录单 | 接口负责人确认方案后关闭 |
> 开发文档：归档 YD-DEV-001（原SAP定制开发报表及增强）——接口内部实现逻辑超出本 KB 范围，问接口负责人。
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## 归档文件索引
| 归档编号 | 文件名 | 归档路径 |
|---------|-------|---------|
| YD-DEV-001 | 原SAP定制开发报表及增强(1).xlsx | `1.准备阶段/1.8众地提供的文档/` |
| YD-MTG-SD-001 | 上雅营销会议纪要_250331-V2.docx ★ | `1.准备阶段/1.5需求调研会议纪要/销售会议纪要/` |
| YD-MTG-FI-002 | 众雅财务会议纪要_20250402.docx ★ | `1.准备阶段/1.5需求调研会议纪要/财务会议纪要/` |
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*集成约定 | 更新：2026-08-21（依据归档纪要提取回填） | Owner：王文富 | 脱源版*
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