fix: 审计修正版 — 文件命名规范化+内容补全

.gitignore

-.push-pending

AGENTS.md

@@ -12,21 +12,24 @@ SC KB (KB_SC/)       ← 中：标准操作步骤
 SA KB (KB_SA/)       ← 最低：产品选型/功能边界
 ```
 
+**冲突裁决**：项目KB > SC Base KB > SA KB
+**但官方事实锚点不变**：项目KB只覆盖"客户特例/真实值/范围"；若与Base的官方步骤正确性矛盾，AI应标出冲突让顾问判断。
+
 ## KB_联创杰/ 文件清单
 
 | 文件 | 内容 |
 |------|------|
 | `KB_00_Navigation_Map.md` | 三层路由、文件索引、查询路由（ALWAYS加载） |
-| `00_项目概况.md` | 项目基本信息、实施范围、模块清单 |
-| `组织与主数据_真实值.md` | 14个公司代码、工厂/仓库、税码、单据类型 |
-| `蓝图决策记录.md` | 18条关键决策（FI/CO/MM/SD/QM/公司间） |
-| `操作特例_FI_CO_财务.md` | 清账逻辑、汇率规则、月结流程、合并报表 |
-| `操作特例_SD_销售.md` | 销售订单(BTP→SAP)、退换货、清账规则 |
-| `操作特例_MM_采购仓储.md` | 采购订单、收货、寄售、质检、库存移动 |
-| `集成约定.md` | BTP/飞书/金税/MES与SAP的20+个集成触点 |
-| `上线问题记录.md` | 4个已知问题及解法 |
-| `未决问题清单.md` | 6个待确认事项 |
-| `DOC_INDEX.md` | 源文档归档索引（DOC-001~020） |
+| `KB_01_项目概况.md` | 项目基本信息、实施范围、模块清单 |
+| `KB_02_组织与主数据_真实值.md` | 14个公司代码、工厂/仓库、税码、单据类型 |
+| `KB_03_蓝图决策记录.md` | 18条关键决策（FI/CO/MM/SD/QM/公司间） |
+| `KB_04_操作特例_FI_CO_财务.md` | 清账逻辑、汇率规则、月结流程、合并报表 |
+| `KB_05_操作特例_SD_销售.md` | 销售订单(BTP→SAP)、退换货、清账规则 |
+| `KB_06_操作特例_MM_采购仓储.md` | 采购订单、收货、寄售、质检、库存移动 |
+| `KB_07_集成约定.md` | BTP/飞书/金税/MES与SAP的20+个集成触点 |
+| `KB_08_上线问题记录.md` | 4个已知问题及解法 |
+| `KB_09_未决问题清单.md` | 6个待确认事项 |
+| `KB_99_DOC_INDEX.md` | 源文档归档索引（DOC-001~020） |
 
 ## Owner
 
@@ -39,8 +42,9 @@ SA KB (KB_SA/)       ← 最低：产品选型/功能边界
 
 ## Issue Ledger
 
-问题清单目录：`KB_联创杰/上线问题记录.md` + `KB_联创杰/未决问题清单.md`
+问题清单目录：`KB_联创杰/KB_08_上线问题记录.md` + `KB_联创杰/KB_09_未决问题清单.md`
 操作入口：按"四步诊断法"查询——上线问题→未决清单→操作特例→升级判断
+回写规则：C/E类诊断完成后，提炼问题日志→询问确认→回写对应文件
 
 ## 不在范围清单
 
@@ -88,7 +92,7 @@ PP 生产计划 | WM/EWM 高级仓储 | PM 工厂维护 | PS 项目系统 | HCM
 ### 铁律六：集成问题只答触点
 **触发条件**：问BTP/飞书/金税/MES内部如何实现
 **执行步骤**：只答触发条件+替代步骤+异常处理，禁止推断外部系统内部逻辑
-**输出格式**：触点信息（见 `集成约定.md`），不展开外部系统细节
+**输出格式**：触点信息（见 `KB_07_集成约定.md`），不展开外部系统细节
 
 ### 铁律七：样例值不进P系统
 **触发条件**：SC Base KB的样例值（组织1310、客户13100003等）可能被用于实际操作
@@ -122,7 +126,7 @@ PP 生产计划 | WM/EWM 高级仓储 | PM 工厂维护 | PS 项目系统 | HCM
 
 ### 铁律十三：Session ↔ Ledger 闭环
 **触发条件**：C/E类诊断完成
-**执行步骤**：提炼问题日志→询问确认→回写Issue Ledger（上线问题记录.md或未决问题清单.md）
+**执行步骤**：提炼问题日志→询问确认→回写Issue Ledger（KB_08或KB_09）
 **输出格式**："已记录到 [文件名]，是否正确？"
 
 ## 关联KB
@@ -131,6 +135,17 @@ PP 生产计划 | WM/EWM 高级仓储 | PM 工厂维护 | PS 项目系统 | HCM
 - **SC KB**：`KB_SC/` 目录（标准操作步骤）
 - **本项目KB**：`KB_联创杰/` 目录（客户专属决策/真实值/特例）
 
+## 上线前自检清单
+
+- [ ] 没有抄 Base 已有的官方步骤（只写差异）
+- [ ] 所有对 Base 的引用是完整文件名 + 章节
+- [ ] 每条决策有日期/负责人/依据
+- [ ] 真实值已覆盖并标注 Base 占位值
+- [ ] 未含产品选型/功能判断（那是 SA KB）
+- [ ] 与 Base 官方步骤的冲突点已显式标注、由人确认
+- [ ] 未决问题有状态，已决的及时更新
+- [ ] 每条上线问题记录有负责人+目标解决日期
+
 ---
 
-*v2.0 | 2026-08-20 | 脱源版 + 铁律体系 + Owner + 范围声明*
+*v2.1 | 2026-08-21 | 审计修正版：文件命名规范化+自检清单+Ledger闭环*

KB_00_Navigation_Map.md

@@ -21,16 +21,16 @@ SA KB (KB_SA/)       ← 最低：产品选型/功能边界
 
 | 文件 | 回答什么问题 | 查询触发词 |
 |------|------------|-----------|
-| `00_项目概况.md` | 联创杰实施了哪些模块、哪些不在范围 | 项目/范围/模块/联创杰 |
-| `组织与主数据_真实值.md` | 公司代码/工厂/仓库/税码/单据类型的真实编码 | 公司码/组织/主数据/税码/编号 |
-| `蓝图决策记录.md` | 为什么这样配、某个功能用不用 | 决策/为什么/选择/配置 |
-| `操作特例_FI_CO_财务.md` | 收付款/清账/汇率/月结/合并报表的联创杰特例 | 收款/付款/清账/月结/合并 |
-| `操作特例_SD_销售.md` | 销售订单/退换货/开票的联创杰特例 | 销售/订单/退换/发票 |
-| `操作特例_MM_采购仓储.md` | 采购/收货/寄售/质检/库存的联创杰特例 | 采购/收货/寄售/质检/库存 |
-| `集成约定.md` | BTP/飞书/金税/MES与SAP的集成触点 | 接口/集成/BTP/飞书/金税 |
-| `上线问题记录.md` | 已发生过的问题及解法 | 报错/问题/异常/怎么办 |
-| `未决问题清单.md` | 尚未确认的事项 | 待确认/未决/待补充 |
-| `DOC_INDEX.md` | 源文档归档索引（回看原文用） | 原文/来源/归档 |
+| `KB_01_项目概况.md` | 联创杰实施了哪些模块、哪些不在范围 | 项目/范围/模块/联创杰 |
+| `KB_02_组织与主数据_真实值.md` | 公司代码/工厂/仓库/税码/单据类型的真实编码 | 公司码/组织/主数据/税码/编号 |
+| `KB_03_蓝图决策记录.md` | 为什么这样配、某个功能用不用 | 决策/为什么/选择/配置 |
+| `KB_04_操作特例_FI_CO_财务.md` | 收付款/清账/汇率/月结/合并报表的联创杰特例 | 收款/付款/清账/月结/合并 |
+| `KB_05_操作特例_SD_销售.md` | 销售订单/退换货/开票的联创杰特例 | 销售/订单/退换/发票 |
+| `KB_06_操作特例_MM_采购仓储.md` | 采购/收货/寄售/质检/库存的联创杰特例 | 采购/收货/寄售/质检/库存 |
+| `KB_07_集成约定.md` | BTP/飞书/金税/MES与SAP的集成触点 | 接口/集成/BTP/飞书/金税 |
+| `KB_08_上线问题记录.md` | 已发生过的问题及解法 | 报错/问题/异常/怎么办 |
+| `KB_09_未决问题清单.md` | 尚未确认的事项 | 待确认/未决/待补充 |
+| `KB_99_DOC_INDEX.md` | 源文档归档索引（回看原文用） | 原文/来源/归档 |
 
 ---
 
@@ -73,4 +73,4 @@ SA KB (KB_SA/)       ← 最低：产品选型/功能边界
 
 ---
 
-*v1.0 | 2026-08-20 | 联创杰项目KB导航图*
+*v1.1 | 2026-08-21 | 联创杰项目KB导航图 | 审计修正版*

00_项目概况.md → KB_01_项目概况.md

@@ -50,11 +50,12 @@
 | AI询报价系统 | 外部→SAP | 询报价后触发销售订单创建 |
 
 ## 关键干系人
-| 角色 | 说明 |
-|------|------|
-| 实施公司 | BOS |
-| 项目经理 | [待补充] |
-| 顾问负责人 | [待补充] |
+| 角色 | 姓名 | 职责 |
+|------|------|------|
+| 实施公司 | BOS | SAP实施交付 |
+| 项目经理 | [待补充] | 项目整体管理、KB Owner |
+| 顾问负责人 | [待补充] | 技术方案、KB更新 |
+| 客户IT负责人 | [待补充] | 客户侧协调 |
 
 ## 关联KB文件
 - **SA KB**：`KB_SA/` 目录（产品选型/功能边界权威来源）
@@ -62,4 +63,5 @@
 - **本项目KB**：`KB_联创杰/` 目录（客户专属决策/真实值/特例）
 
 ---
-*脱源于：DOC-001 业务场景规划文档V1.4（2023/11/14），内容已完整抽入本KB*
+*来源：DOC-001 业务场景规划文档V1.4 | 内容已完整抽入本KB*
+*v1.1 | 2026-08-21 | 审计修正版*

组织与主数据_真实值.md → KB_02_组织与主数据_真实值.md

@@ -69,10 +69,14 @@
 > 采购组织与公司代码及工厂一一对应，编码共4位。
 
 ### 销售组织
-- 销售组织编码：4位数字
-- 分销渠道：2位编码
-- 产品组：00（通用产品组）
-- 销售办公室：4位编码（当作利润中心概念管控）
+| 组织对象 | 编码 | 说明 |
+|---------|------|------|
+| 销售组织 | [待补充：4位编码] | 联创杰销售组织 |
+| 分销渠道 | [待补充：2位编码] | |
+| 产品组 | 00 | 通用产品组 |
+| 销售办公室 | [待补充：4位编码] | 当作利润中心概念管控 |
+
+> 来源：DOC-001 §4.3 + DOC-002，具体编码需从蓝图文档确认
 
 ### 利润中心与成本中心
 | 对象 | 编码规则 | 示例 |
@@ -186,5 +190,5 @@
 | ZZ | 期初导入凭证 | 9100000000-9199999999 |
 
 ---
-*脱源于：DOC-001 业务场景规划文档V1.4 + DOC-002 联创杰配置文档V1.0 + DOC-003 S4HANA Cloud ES配置财务V1.0 + DOC-004 顶层设计管理报表，内容已完整抽入本KB*
-*更新日期：2026-08-20*
+*来源：DOC-001/002/003/004 | 销售组织编码待补录*
+*v1.1 | 2026-08-21 | 审计修正版*

蓝图决策记录.md → KB_03_蓝图决策记录.md

@@ -33,9 +33,10 @@
 **决策内容**：启用高级外币评估（Advanced Valuation）
 **决策原因**：多公司多币种环境下，需要自动外币重估
 **影响范围**：月末外币评估、汇兑损益处理
-**日期**：[待确认：蓝图阶段确认]
-**负责人**：[待确认：FI顾问]
+**日期**：[待补充：蓝图阶段确认日期]
+**负责人**：[待补充：FI顾问姓名]
 **依据**：DOC-003 S4HANA Cloud ES配置财务V1.0 §高级外币评估
+> 状态：已实施（从测试记录DOC-006可确认），日期/负责人待补录
 
 ### [FI] — 金税集成
 **决策内容**：SAP通过BTP与金税系统对接，支持增值税发票开具、红字发票、取消发票
@@ -57,17 +58,19 @@
 **决策内容**：按事业部维度进行费用分摊（公共分摊+定向分摊），分摊比例按期间维护
 **决策原因**：需要按事业部出具毛利报表
 **影响范围**：月结分摊执行、管理报表
-**日期**：[待确认：蓝图阶段确认]
-**负责人**：[待确认：CO顾问]
+**日期**：[待补充：蓝图阶段确认日期]
+**负责人**：[待补充：CO顾问姓名]
 **依据**：DOC-004 顶层设计管理报表 §分摊规则
+> 状态：已实施（月结流程DOC-001 §4.11含分摊步骤），日期/负责人待补录
 
 ### [FI] — 清账逻辑
 **决策内容**：应收账款/应付账款采用未清项管理，支持自动清账和手工清账
 **决策原因**：芯片贸易业务量大，需高效清账
 **影响范围**：客户收款、供应商付款、预收预付核销
-**日期**：[待确认：蓝图阶段确认]
-**负责人**：[待确认：FI顾问]
+**日期**：[待补充：蓝图阶段确认日期]
+**负责人**：[待补充：FI顾问姓名]
 **依据**：DOC-007 清账逻辑.xlsx
+> 状态：已实施（上线问题记录已验证），日期/负责人待补录
 
 ## MM 模块决策
 
@@ -91,9 +94,10 @@
 **决策内容**：启用评估区域分割评估（Split Valuation）
 **决策原因**：不同批次的芯片可能有不同成本
 **影响范围**：物料计价、成本核算
-**日期**：[待确认：蓝图阶段确认]
-**负责人**：[待确认：MM顾问]
+**日期**：[待补充：蓝图阶段确认日期]
+**负责人**：[待补充：MM顾问姓名]
 **依据**：DOC-003 S4HANA Cloud ES配置财务V1.0 §批次计价
+> 状态：已实施，日期/负责人待补录
 
 ## SD 模块决策
 
@@ -134,5 +138,5 @@
 **依据**：DOC-001 业务场景规划文档V1.4 §4.4 SAP-SZLCJ-BP-04
 
 ---
-*脱源于：DOC-001/003/004/007，内容已完整抽入本KB*
-*更新日期：2026-08-20*
+*来源：DOC-001/003/004/007 | 4条决策日期/负责人待补录（已标注）*
+*v1.1 | 2026-08-21 | 审计修正版*

操作特例_FI_CO_财务.md → KB_04_操作特例_FI_CO_财务.md

@@ -2,7 +2,7 @@
 
 ## 使用说明
 本文件只记录联创杰与 SC Base KB 标准操作不同的部分。
-标准操作步骤见：`KB_SC/KB_FI_J58_Manual-Journal-Entry.md` 等（FI模块操作特例无直接对应单一文件，需结合多个SC KB文件）
+标准操作步骤见：`KB_SC/KB_FI_J58_Manual-Journal-Entry.md §过账步骤`（总账凭证）、`KB_SC/KB_FI_J59_Receive-Customer-Payment.md §收款流程`（收款）、`KB_SC/KB_FI_J60_Make-Vendor-Payment.md §付款流程`（付款）
 
 ## 收款业务（FI-AR）
 
@@ -106,5 +106,5 @@
 **来源**：DOC-009 预收账款切换计划.xlsx
 
 ---
-*脱源于：DOC-001/005/006/007/009，内容已完整抽入本KB*
-*更新日期：2026-08-20*
+*来源：DOC-001/005/006/007/009*
+*v1.1 | 2026-08-21 | 审计修正版*

操作特例_SD_销售.md → KB_05_操作特例_SD_销售.md

@@ -2,7 +2,7 @@
 
 ## 使用说明
 本文件只记录联创杰与 SC Base KB 标准操作不同的部分。
-标准操作步骤见：`KB_SC/KB_SD_BD9_Sell-from-Stock.md` 等
+标准操作步骤见：`KB_SC/KB_SD_BD9_Sell-from-Stock.md §操作步骤`（标准库存销售）、`KB_SC/KB_SD_BKP_Returns.md §退货流程`（退货）
 
 ## 销售订单创建
 
@@ -90,5 +90,5 @@
 **来源**：DOC-001 业务场景规划文档V1.4 §4.3.7/4.3.11
 
 ---
-*脱源于：DOC-001 业务场景规划文档V1.4，内容已完整抽入本KB*
-*更新日期：2026-08-20*
+*来源：DOC-001 业务场景规划文档V1.4*
+*v1.1 | 2026-08-21 | 审计修正版*

操作特例_MM_采购仓储.md → KB_06_操作特例_MM_采购仓储.md

@@ -2,7 +2,7 @@
 
 ## 使用说明
 本文件只记录联创杰与 SC Base KB 标准操作不同的部分。
-标准操作步骤见：`KB_SC/KB_MM_BMC_Materials-Management.md` 等
+标准操作步骤见：`KB_SC/KB_MM_BMC_Materials-Management.md §收货步骤`（收货）、`KB_SC/KB_MM_BMX_Purchase-Requisition.md §采购申请`（采购申请）
 
 ## 采购订单创建
 
@@ -117,5 +117,5 @@ BTP发起报废申请→飞书审批→接口自动过账
 **来源**：DOC-001 业务场景规划文档V1.4 §4.3.4/4.5
 
 ---
-*脱源于：DOC-001 业务场景规划文档V1.4，内容已完整抽入本KB*
-*更新日期：2026-08-20*
+*来源：DOC-001 业务场景规划文档V1.4*
+*v1.1 | 2026-08-21 | 审计修正版*

集成约定.md → KB_07_集成约定.md

@@ -143,5 +143,5 @@
 **接口输出**：MES打印随货同行单、销售出库单、发货计划单、外购入库单
 
 ---
-*脱源于：DOC-001 业务场景规划文档V1.4 + DOC-010 FICO接口文档目录，触点信息已完整抽入本KB*
-*更新日期：2026-08-20*
+*来源：DOC-001 业务场景规划文档V1.4 + DOC-010 FICO接口文档目录*
+*v1.1 | 2026-08-21 | 审计修正版*

上线问题记录.md → KB_08_上线问题记录.md

 # 联创杰 — 上线问题记录
 > 本文件记录上线后发生的真实问题及解法。
+> 格式规范：每条记录包含发生时间、涉及模块、问题现象、根本原因、解决步骤、预防措施、来源、负责人、目标解决日期、状态。
 
 ## 合并报表-新增科目后乱码
 
@@ -14,6 +15,8 @@
 4. 调账后更新合并数据（APP合并监控器）
 **预防措施**：新增总账科目后必须同步在合并层做映射
 **来源**：DOC-005 联创杰合并报表操作手册20250325.docx
+**负责人**：[待补充]
+**目标解决日期**：[持续执行]
 **状态**：已解决
 
 ## 外币汇率-反向汇率不生效
@@ -28,6 +31,8 @@
 3. 不同本位币的公司代码需要分别维护汇率
 **预防措施**：每个公司代码维护汇率时，先确认本位币再维护
 **来源**：DOC-006 联创杰外币汇率维护测试.docx
+**负责人**：[待补充]
+**目标解决日期**：[已解决]
 **状态**：已解决
 
 ## 清账-手工凭证不影响清账状态
@@ -42,6 +47,8 @@
 3. 清账后凭证状态变为"已清"
 **预防措施**：做清账操作时必须使用清账APP，不使用手工凭证
 **来源**：DOC-007 清账逻辑.xlsx
+**负责人**：[待补充]
+**目标解决日期**：[已解决]
 **状态**：已解决
 
 ## 试算平衡表-差异
@@ -51,8 +58,11 @@
 **问题现象**：公司代码2001(UNIBETTER)试算平衡表中，本位币(HKD)和交易币(EUR)存在微小差异
 **根本原因**：汇率换算产生的尾差
 **解决步骤**：检查汇率维护精度，必要时手工调整
+**预防措施**：汇率维护时注意精度（至少4位小数）
 **来源**：DOC-008 联创杰试算平衡表验证.xlsx
+**负责人**：[待补充]
+**目标解决日期**：[待确认]
 **状态**：观察中
 
 ---
-*更新日期：2026-08-20*
+*v1.1 | 2026-08-21 | 审计修正版*

未决问题清单.md → KB_09_未决问题清单.md

@@ -11,4 +11,4 @@
 | 006 | 合并报表的贸易伙伴编码完整性需验证 | CS | 未决 | [待补充] | [待确认] | 未抵消数据可能因缺少贸易伙伴编码 |
 
 ---
-*更新日期：2026-08-20*
+*v1.1 | 2026-08-21 | 审计修正版*

DOC_INDEX.md → KB_99_DOC_INDEX.md

@@ -26,4 +26,4 @@
 | DOC-020 | 培训文档 | `培训文档.zip` | 用户培训材料 |
 
 ---
-*创建日期：2026-08-20*
+*v1.1 | 2026-08-21 | 审计修正版*