# J14 Sales Order Processing — 销售订单处理（专业服务）  
**模块**：PS | **版本**：S/4HANA Cloud 2602 | **来源**：J14_S4CLD2602_BPD_EN_CN.docx | **CN本地化**：是  
**上层引用**：SA KB `SAP_Scope_Item_Catalog_RAG.md` → `## SCOPE-ITEM: J14`；`FSD_03_RD_PLM_Capabilities.md` §3.12 Professional Services  

## 流程概述  
涵盖专业服务场景中的销售订单维护与开票流程。包括：开票凭证请求处理（Pro Forma / 客户发票 / 预开票凭证）、手工贷项凭证请求处理、手工借项凭证请求处理。最终转入应收账款流程。  

## 前置条件  
### 所需角色（BPD §2.2）  
| 角色模板 | 角色ID |
|---------|--------|
| Internal Sales Rep - Professional Services | `SAP_BR_INTERNAL_SALES_REP_PRSV` |
| Billing Clerk | `SAP_BR_BILLING_CLERK` |
| Business Process Specialist | `SAP_BR_BUSINESS_PROCESS_SPEC` |

### 所需主数据（BPD §2.3）  
| 数据 | 样例值 | 说明 |
|------|--------|------|
| 公司代码 | 1310 | — |
| 销售组织 | 1310 | — |
| 分销渠道 | 10 | — |
| 产品组 | 00 | — |
| 客户主数据 | 示例客户 | — |
| 物料/服务 | 示例服务物料 | — |
| 定价条件记录 | (可选) | — |

### 组织架构参数  
- 需预先创建条件记录（可选，用于特殊定价）  

## 操作步骤  
### 步骤 1：处理已有开票凭证请求 – 创建 Pro Forma（可选）  
**App**：Create Billing Documents (F0798) | **角色**：Billing Clerk | **URL Hash**：原文未列  
1. 以 Billing Clerk 登录 Fiori Launchpad  
2. 打开 `Create Billing Documents (F0798)`  
3. 配置 Billing Settings：  
   - Set billing date and type before billing: ON  
   - Create separate billing document for each item: ON  
   - Automatically post billing documents: ON  
   - Display billing document after creation: ON  
   - Choose delivery items: OFF  
4. 搜索开票到期项目（SD Document Category = Billing Document Request）  
5. 选择文档，选择 **Create Billing Documents**  
6. Billing Type = `F5 (Pro Forma for Order)`，输入 Billing Date  
**预期结果**：Pro Forma 开票凭证创建完成。  

### 步骤 2：创建客户发票（必选）  
**App**：Create Billing Documents (F0798) | **角色**：Billing Clerk | **URL Hash**：原文未列  
1. 按步骤1流程操作  
2. Billing Type = `F2 (Customer Invoice)`  
**预期结果**：客户发票创建成功。  

### 步骤 3：管理客户发票（可选）  
**App**：Manage Customer Invoices (F0797) | **角色**：Billing Clerk | **URL Hash**：原文未列  
1. 打开 `Manage Customer Invoices (F0797)`  
2. 搜索并查看已创建的客户发票  
**预期结果**：客户发票列表显示。  

### 步骤 4：创建预开票凭证（可选）  
**App**：Create Billing Documents (F0798) | **角色**：Billing Clerk | **URL Hash**：原文未列  
1. Billing Type = `F8 (Preliminary Billing Document)`  
**预期结果**：预开票凭证创建完成，可进入审批流程。  

### 步骤 5：处理手工贷项凭证请求（可选）  
**App**：Manage Credit Memo Requests – Version 2 (F2876) | **角色**：Internal Sales Rep - Professional Services | **URL Hash**：原文未列  
1. 打开 `Manage Credit Memo Requests – Version 2 (F2876)`  
2. 创建贷项凭证请求，维护 Reference Document 和金额  
3. 检查开票冻结状态  
4. (可选) 审批/驳回贷项凭证请求  
5. 创建手工贷项凭证  
6. (可选) 管理手工贷项凭证  
**预期结果**：手工贷项凭证创建完成。  

### 步骤 6：处理手工借项凭证请求（可选）  
**App**：Manage Debit Memo Requests - Version 2 (F1988A) | **角色**：Internal Sales Rep - Professional Services | **URL Hash**：原文未列  
1. 打开 `Manage Debit Memo Requests - Version 2 (F1988A)`  
2. 创建借项凭证请求  
3. (可选) 管理借项凭证请求  
4. 创建客户发票  
5. (可选) 管理客户发票  
**预期结果**：手工借项凭证处理完成。  

### 步骤 7：计划作业（可选）  
**App**：Schedule Billing Creation / Schedule Creation of Preliminary Billing Documents (F4563) / Schedule Billing Release (F1518) / Schedule Billing Output (F1510) | **角色**：Billing Clerk | **URL Hash**：原文未列  
- 支持自动计划开票创建、预开票凭证创建、开票释放、开票输出  

### 步骤 8：取消开票凭证（可选）  
**App**：Manage Billing Documents (F0797) | **角色**：Billing Clerk | **URL Hash**：原文未列  
*（原文未列详细步骤）》*  

## 后续流程  
- 应收账款 → `KB_FI_J59_Accounts-Receivable.md`  
- J11 客户项目管理的 Billing Document Request → J14 处理开票  

## 注意事项  
- 开票凭证请求由 J11 客户项目管理流程生成（通过 Billing Item 创建）  
- 前提范围项：J11 Customer Project Management 必须激活  
- 可使用计划作业实现开票自动化  
- 贷项/借