# Idea to Market (I2M) — 端到端流程架构与Scope Item选型指南
# SAP S/4HANA Cloud Public Edition 2602
# 来源：003 I2M流程架构文档 + 009 Process Mapping + KB_Agent1_Presales Layer 2 KB (FSD_03)

---

## 一、I2M流程总览

Idea to Market（I2M）是SAP S/4HANA Cloud覆盖产品研发与工程全生命周期的端到端流程，分三个主阶段：

```
Analyze & Ideate  ──→  Design & Collaborate  ──→  Handover & Manage
  (分析与构想)            (设计与协作)               (移交与管理)
```

**每个阶段的6个业务步骤：**

| 阶段 | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| **Analyze & Ideate** | 管理产品战略 | 管理/监控产品组合 | 收集研究需求 | 生成概念/分析创意 | 定义开发需求 | 管理需求与依赖关系 |
| **Design & Collaborate** | 创建设计/定义功能 | 分析设计/建模影响 | 协作设计与规格 | 与供应商协作谈判 | 规划并制作原型 | 验证与确认新产品 |
| **Handover & Manage** | 创建详细设计与BOM | 创建/可视化工作指令 | 移交制造 | 确保并管理合规 | 管理上市策略 | 管理生命周期与变更 |

**量化业务价值参考（SAP官方数据）：**
- 新产品上市速度提升 **22%-30%**（更快推出高质量创新产品）
- 项目预算执行准确性提升 **60%**
- 项目创建时间缩短 **40%**

**核心价值主张：**
> "Smooth the transition of variant configuration and make-to-order core business processes."
> 顺畅连接变式配置与按单生产（MTO/ETO）的核心业务流程。

---

## 二、架构决策第一步：确定I2M的核心应用场景

**I2M在S/4HANA Cloud PE中的核心能力分两个维度：**

```
维度A：项目管理（Project Control）
  ├─ R&D项目（研究与开发）
  ├─ 资本投资项目（厂房/设备投资）
  ├─ 管理项目（内部项目/职能项目）
  └─ 收益性项目（带收入的项目）

维度B：产品生命周期管理（Product Lifecycle Management）
  ├─ BOM管理（EBOM → MBOM移交）
  ├─ 变式配置（标准VC → 高级AVC★）
  ├─ 变更记录（Engineering Change Management）
  └─ 产品合规（危险货物/安全数据表★）
```

**判断问题（用于客户调研）：**
- 客户是否有研发/新品开发项目管理需求？→ `35E` R&D Project Management
- 客户是否有大型资本投资项目（厂房、设备）？→ `35F` Capital Investment Project Management
- 客户是否按订单设计/制造（MTO/ETO/CTO）？→ `22T` 变式配置BOM + `1ZI` EBOM→MBOM移交
- 产品是否有复杂变式/配置（颜色、规格、功能选项）？→ 评估 Advanced Variant Configuration★
- 是否有外部PLM系统（如PTC Windchill、Siemens Teamcenter）？→ `6U2` PLM System Integration★
- 是否涉及危险化学品/危险货物？→ Product Compliance★（`3FC`、`3VR`等）
- 是否需要管理工程变更流程（ECR/ECO）？→ Change Record（`64E`/`5QC`）

---

## 三、Phase 1：Analyze & Ideate（分析与构想）

### 3.1 业务步骤覆盖

| 步骤 | SAP能力（S/4HANA Cloud PE） | SAP EPD** 扩展能力 |
|------|--------------------------|------------------|
| 管理产品战略 | 项目组合管理、项目简报 | — |
| 管理/监控产品组合 | 项目评审与排名（Portfolio） | 创新管理活动、众包创意 |
| 收集研究需求 | 项目需求管理（"demands"） | 需求管理、影响分析 |
| 生成概念/分析创意 | 项目规划、WBS分解 | 创意管理 → 需求管理无缝集成 |
| 定义开发需求 | 项目成本与需求计划 | 产品需求集中存储库，需求质量评估 |
| 管理需求与依赖关系 | 项目里程碑、预算可用性控制 | 需求谱系分析，共享相关方 |

### 3.2 核心功能：Project Control（S/4HANA Cloud PE标准功能）

**项目创建（Project Creation）：**
- 支持四种项目类型：投资项目（Investment）、管理费用项目（Overhead）、统计项目、收益性项目
- WBS（工作分解结构）元素化拆分，项目里程碑定义
- 项目简报应用（Project Brief App）：状态、里程碑、团队、成本集中可视化

**项目评审与排名（Project Review & Ranking）：**
- 多项目里程碑综合视图
- 基于成本阈值的项目排名应用
- 指导委员会角色专属的概览页面

**项目成本与需求计划（Project Cost & Demand Planning）：**
- 计划成本：SAP Analytics Cloud** 或 CSV 上传
- ML 预测：基于历史项目数据预测成本（按期间/GL科目）
- 项目需求（Project Demands）：为材料/服务早期计划，可触发自动采购

### 3.3 智能技术加成（Intelligent Technologies）

- **ML成本预测**：根据历史数据预测项目完工成本
- **Situation Handling**：预算阈值超限自动通知；需求请求失败自动告警

---

## 四、Phase 2：Design & Collaborate（设计与协作）

### 4.1 业务步骤覆盖

| 步骤 | SAP能力（S/4HANA Cloud PE） | SAP EPD** 扩展能力 |
|------|--------------------------|------------------|
| 创建设计/定义功能 | 项目执行、物料主数据创建 | 基于模型的系统工程 |
| 分析设计/建模影响 | 项目预算可用性控制、报表 | 产品规格与属性管理 |
| 协作设计与规格 | 项目文档管理 | 模块化产品族定义、Baseline管理 |
| 与供应商协作谈判 | 项目需求触发采购（`4RF`）| 供应商规格协作 |
| 规划并制作原型 | 项目执行：工时表、里程碑监控 | — |
| 验证与确认新产品 | 项目结算、项目收尾 | 产品验证与确认管理 |

### 4.2 核心功能：Project Control 执行层

**项目预算与可用性控制（Budgeting & Availability Control）：**
- 预算定义（SAP Analytics Cloud**或CSV），WBS级预算转移
- 实时预算可用性控制：工时录入、PR/PO/发票账户分配、活动分摊均触发检查
- 预算消耗比例告警通知

**项目执行（Project Execution）：**
- 直观工时表（Timesheet）应用，高效工时录入
- 固定价格计费（含销售订单联动，`4I9`）
- 事件驱动的收入确认（Event-Based Revenue Recognition）
- 自动公司间计费流程
- 项目库存（Project Stock）：适用于投资项目和收益性项目

**项目关闭与监控（Project Closing & Monitoring）：**
- 按会计场景结算至固定资产/GL科目/成本中心/其他项目
- 多角色专属监控页面：项目财务控制员、项目经理、指导委员会
- 跨项目里程碑与关键指标监控

---

## 五、Phase 3：Handover & Manage（移交与管理）

### 5.1 业务步骤覆盖

| 步骤 | 关键能力 |
|------|---------|
| 创建详细设计与BOM | BOM管理（EBOM创建、多级BOM、可配置物料BOM） |
| 创建/可视化工作指令 | 工艺路线管理（Routing，属于P2F范畴，I2M定义基础） |
| 移交制造 | EBOM → MBOM移交（`1ZI`），PLM→ERP数据无缝传递 |
| 确保并管理合规 | 产品合规★：市场准入检查、危险货物、安全数据表 |
| 管理上市策略 | 产品主数据、分类、配置模型 |
| 管理生命周期与变更 | 变更记录（Change Record）：ECR/ECO端到端流程 |

### 5.2 BOM管理（Bill of Material Management）

**标准BOM管理功能（S/4HANA Cloud PE标准）：**
- 创建并维护多级BOM（含可配置物料BOM）
- EBOM（工程BOM）→ MBOM（制造BOM）移交（`1ZI`）
- BOM版本管理，BOM比较（两个BOM差异分析）
- BOM批量维护（Mass Maintenance），变更模拟
- BOM结构树展开至最底层
- 物料的哪里使用（Where-Used）查询

**高级BOM管理（Advanced BOM Management，`6OT`）：**
- 多级BOM对比并分析相似性与差异
- BOM头与BOM行项目的批量维护，减少重复工作
- 变更操作模拟（add/edit/delete）确认后再提交

### 5.3 变更记录（Change Record / Engineering Change Management）

**变更记录流程：**
```
创建变更记录 → 分配BOM并设置状态 → 提交变更请求 → 审查与审批 → 实施变更 → 发布变更
```

**关键能力：**
- 基于CMII标准的变更流程
- 红线（Redlining）标注计划变更，对比变更选项
- 工程变更通知（ECN）：通知所有相关方
- 影响分析（Impact Analysis）：实施前分析所有关联对象的影响
- 与物料主数据、BOM等对象的完整关联管理
- 变更仪表盘：图形化状态/审批/影响分析

### 5.4 PLM系统集成（PLM System Integration★）

**适用场景：** 客户已有外部PLM系统（如PTC Windchill、Siemens Teamcenter、Dassault CATIA）

**关键能力：**
- S/4HANA Cloud PE与外部PLM系统的集成
- 工程BOM（EBOM）自动传递到S/4HANA Cloud
- EBOM → MBOM智能移交（含2D/3D可视化，EPD**）
- 为后续物流流程提供完整信息（物料主数据、BOM、工艺路线）
- 工程部门与扩展供应链之间信息透明共享

### 5.5 高级变式配置（Advanced Variant Configuration★）

**适用场景：** 生产按订单配置（CTO）、按订单制造（MTO）或按订单工程（ETO）产品的制造企业

**四大组件：**

| 组件 | 功能 |
|------|------|
| Configuration Engine | 最先进约束求解算法（SAP HANA优化），支持多级配置模型 |
| Simulation Environment | 配置模拟与仿真，trace/inspector追踪 |
| Process Integration | 与销售、生产、工程、采购流程无缝集成 |
| Embedded Analytics | 实时配置/分类数据分析 |

**关键价值：**
- 统一配置模型驱动销售→生产→采购全流程
- 减少按单配置的错误率，提升客户满意度
- 支持新产品变式的高效模拟，加速上市
- 前端SAP Commerce**与后端S/4HANA Cloud基于同一配置模型

### 5.6 产品合规（Product Compliance★）

**三大子模块（均为额外订阅）：**

| 模块 | 功能 |
|------|------|
| 产品市场准入与合规（`31H`/`31G`） | 化学合规性检查，销售文件中的市场准入检查，内嵌监管内容 |
| 危险货物管理（`3FC`/`3G8`） | 危险货物分类（包装/非包装），物流全链条合规检查，危险货物单据输出 |
| 安全数据表与标签管理（`3VR`/`3VQ`/`6MT`）| 每产品/国家的SDS管理，自动分发，标签设计打印 |

---

## 六、Scope Item 选型指南

### 6.1 项目管理（Project Control）

| Scope Item | 中文名称 | 优先级 | 说明 |
|-----------|---------|--------|------|
| `1NT` | 项目财务控制 | 【必选】 | 核心项目管理：创建/计划/发布/监控/结算项目 |
| `35E` | R&D项目管理 | 【强烈建议】 | R&D/创新项目的专项管理，含ML成本预测 |
| `35F` | 资本投资项目管理 | 【评估选用】 | 大型厂房/设备投资项目，支持资本化 |
| `4RF` | 项目管理含采购 | 【评估选用】 | 项目需求触发采购（PR→PO），项目库存管理 |
| `4I9` | 带项目账户分配的销售订单处理 | 【评估选用】 | 按项目计费的销售订单，适合项目型服务/ETO |
| `1YF` | 项目评审 | 【评估选用】 | 项目状态评审、预测完工成本（EAC）分析 |
| `4AU` | 公司间企业项目流程 | 【按需选用】 | 跨公司代码的项目成本分摊和公司间计费 |
| `6JN` | 协作项目管理 | 【按需选用】 | 多方协作的项目管理，扩展协作功能 |
| `2Y7` | R&D预测分析模型 | 【按需选用】 | ML驱动的R&D项目预测分析 |
| `3W1` | 项目数据复制至中央财务 | 【按需选用】 | 与Central Finance集成，项目数据汇总 |

### 6.2 产品生命周期管理（Product Lifecycle Management）

| Scope Item | 中文名称 | 优先级 | 说明 |
|-----------|---------|--------|------|
| `1ZI` | 工程BOM移交制造 | 【必选】 | EBOM→MBOM核心移交流程，I2M→P2F的关键接口 |
| `22P` | 文档管理 | 【强烈建议】 | 产品文档的创建、版本控制、分类与归档 |
| `64E` | 产品变更管理含变更记录（离散行业） | 【强烈建议】 | 离散制造行业的ECR/ECO端到端变更流程 |
| `5QC` | 产品变更管理含变更记录（流程行业） | 【评估选用】 | 流程行业（化工/制药）的变更管理，适合流程行业客户 |
| `22T` | 用变式配置建立可配置BOM | 【评估选用】 | 标准变式配置BOM，适合CTO/MTO产品 |
| `6OT` | BOM管理专业版 | 【评估选用】 | 高级BOM对比、批量维护、变更模拟 |
| `64F` | 高级BOM模型 | 【按需选用】 | 复杂多层级BOM模型管理 |
| `2YC` | 文档分类智能内容处理 | 【按需选用】 | ML驱动的文档自动分类 |
| `6W9` | 高级解决方案包设置 | 【按需选用】 | 复杂产品包/解决方案捆绑设置 |
| `2WK` | 产品信息移交SAP AIN | 【按需选用】 | 产品信息移交至SAP资产智能网络（用于A2D） |

**PLM系统集成（与外部PLM系统）：**

| Scope Item | 中文名称 | 优先级 | 说明 |
|-----------|---------|--------|------|
| `6U2` | PLM系统集成 ★ | 【评估选用】 | 与外部PLM系统集成（第三方），EBOM→S/4HANA；★额外订阅 |
| `6U3` | PLM与SAP EPD集成 ★★ | 【按需选用】 | 与SAP Enterprise Product Development集成；★★额外订阅，需独立配置 |

**高级变式配置：**

| Scope Item | 中文名称 | 优先级 | 说明 |
|-----------|---------|--------|------|
| `22T` | 用变式配置建立可配置BOM | 【评估选用】 | 标准VC，含配置模型和BOM维护 |
| Advanced Variant Configuration ★ | 高级变式配置 | 【评估选用】 | 配置引擎+仿真+流程集成+分析；★额外订阅；关键：MTO/ETO/CTO制造商 |

### 6.3 产品合规（Product Compliance）★

| Scope Item | 中文名称 | 优先级 | 说明 |
|-----------|---------|--------|------|
| `3FC` | 产品危险货物评估 ★ | 【评估选用】 | 危险货物分类、物流合规检查；★额外订阅；适合化学品/危品企业 |
| `31H` | 产品市场准入评估 ★ | 【评估选用】 | 产品销售市场合规性检查；★额外订阅 |
| `3VR` | 安全数据表管理 ★ | 【评估选用】 | 每产品/国家SDS管理与自动分发；★额外订阅 |
| `31G` | 采购物料化学合规审批 ★ | 【按需选用】 | 供应商物料化学合规验证；★额外订阅 |
| `31J` | 销售化学合规 ★ | 【按需选用】 | 销售文件中的化学合规检查；★额外订阅 |
| `3G8` | 销售危险货物 ★ | 【按需选用】 | 销售文件（报价/合同/发货）中的危险货物信息；★额外订阅 |
| `3VQ` | 销售安全数据表 ★ | 【按需选用】 | 销售流程中SDS检查与自动附加；★额外订阅 |
| `6MT` | 标签管理 ★ | 【按需选用】 | 多国家/语言危险品标签设计与打印；★额外订阅 |
| `4OL` | 物质体积追踪 ★ | 【按需选用】 | 危险物质使用量追踪与合规报告；★额外订阅 |
| `5OI` | 供应链供应商合规 ★ | 【按需选用】 | 供应链中供应商合规性管理；★额外订阅 |

---

## 七、关键架构决策点

### 7.1 S/4HANA Cloud PE I2M 能力边界

**S/4HANA Cloud PE原生能力（无需额外订阅）：**
- 项目管理（创建、执行、结算、监控）：R&D项目、资本投资项目、管理项目
- BOM管理：多级BOM创建、EBOM→MBOM移交、BOM比较
- 变更记录：工程变更请求/指令全流程
- 文档管理（Document Management）
- 标准变式配置（VC）：配置BOM基础功能

**需要额外订阅（★/★★）的高级能力：**
- 产品合规（危险货物、安全数据表、市场准入）★
- 高级变式配置（AVC）★
- PLM系统集成（外部PLM连接）★
- SAP Enterprise Product Development（创意管理、需求管理、数字产品模型）★★

### 7.2 AVC（高级变式配置）决策树

```
客户有CTO/MTO/ETO产品？
  ├─ 是，产品变式简单（颜色/尺寸，<20个选项）
  │    → 标准VC（22T）即可
  └─ 是，产品变式复杂（多级约束、跨部门配置、大量规则）
       → 评估 Advanced Variant Configuration★
            ├─ 是否需要在Sales/Production/Engineering共用同一配置模型？→ AVC★必选
            └─ 是否有SAP Commerce前端集成需求？→ AVC★必选
```

### 7.3 外部PLM系统集成决策

| 场景 | 建议 |
|------|------|
| 无外部PLM系统，全部在S/4HANA Cloud中管理 | 标准BOM管理（1ZI + 22P + 64E）即可 |
| 有外部PLM（PTC、Siemens等），需要EBOM→ERP传递 | `6U2` PLM System Integration★ |
| 使用SAP Enterprise Product Development** 的客户 | `6U3` PLM Integration with SAP EPD★★ |
| 需要与SAP AIN（资产智能网络）集成 | `2WK` Handover to SAP AIN |

### 7.4 SAP Enterprise Product Development（EPD**）的定位

- EPD 是 ★★ **额外订阅，需独立配置**，不在S/4HANA Cloud授权范围内
- EPD覆盖I2M所有三个阶段：Define（创意管理）→ Develop（协作设计）→ Deliver（数字化移交）
- S/4HANA Cloud PE的I2M能力是EPD的**后端基础**（项目财务、BOM管理），EPD是**前端扩展**（创意、需求、数字孪生）
- 预销售阶段建议明确：客户的核心需求是项目管理（S/4HANA PE原生）还是产品研发平台（EPD**）

### 7.5 I2M与其他E2E流程的集成关系

| 集成方向 | 接口说明 |
|---------|---------|
| **I2M_10 → P2F（→ P2F_11_Plan_Manufacturing.md）** | EBOM→MBOM移交（`1ZI`）是I2M→P2F的核心接口；工艺路线（Routing）由P2F管理，BOM由I2M管理 |
| **I2M_10 → S2P（→ S2P_09_Process_Architecture.md）** | 项目需求（Project Demands）触发采购申请（PR），S2P执行采购；`4RF`连接项目管理与采购 |
| **I2M_10 → L2C（→ L2C_08_Process_Architecture.md）** | 带项目账户分配的销售订单（`4I9`）连接L2C销售与I2M项目成本管理；AVC配置模型在L2C销售报价中应用 |
| **I2M_10 → R2R（→ R2R_14_Finance_FPA.md）** | 项目结算（Settlement）触发财务凭证：资本化（固定资产）、费用化（成本中心/G/L），由R2R管理 |
| **I2M_10 → A2D（→ A2D_13_Asset_Management.md）** | 资本投资项目（`35F`）完工后可移交至固定资产，A2D管理后续资产生命周期；`2WK`将产品信息移交SAP AIN用于资产维护 |

---

## 八、快速选型参考表

| 客户场景 | 推荐核心Scope Item组合 |
|---------|----------------------|
| 制造企业（有R&D+产品工程） | `1NT` + `35E` + `1ZI` + `22P` + `64E` |
| 含MTO/CTO产品（变式配置） | 以上 + `22T` + AVC★（如需高级） |
| 有资本投资项目（厂房/设备） | `1NT` + `35F` + `4RF` |
| 外部PLM系统集成需求 | 以上 + `6U2`★ |
| 涉及危险化学品/危品运输 | 以上 + `3FC`★ + `3VR`★ + `3G8`★ |
| 按项目计费的服务/ETO企业 | `1NT` + `35E` + `4I9` + `4RF` + `1YF` |

**图例：**
- 【必选】= 核心流程，几乎所有I2M客户必须启用
- 【强烈建议】= 绝大多数制造/研发客户需要，缺少会影响核心业务运作
- 【评估选用】= 根据客户产品类型/业务特点评估
- 【按需选用】= 高级/专项功能，特定行业或业务需求
- ★ = Additional subscription（额外订阅）
- ★★ = Additional subscription, separate setup（额外订阅，需独立配置）

---

## 数据来源说明

本文件综合以下来源生成：
1. **003 I2M.pdf**（SAP官方L300 I2M流程架构文档）：三阶段业务流程、功能详情、业务价值量化数据
2. **009 Process Mapping.pdf**（P8-P9）：R&D/Engineering完整Scope Item列表（Product Lifecycle Management / Production Compliance / Project Control）
3. **KB_Agent1_Presales Layer 2 KB**（FSD_03_RD_PLM_Capabilities.md）：PLM与项目管理功能的详细FSD描述
4. **SAP_Domain_Mapping.md**：模块归属与E2E关联关系

**Scope Item ID权威来源**：Layer 2 KB（2602版本为准）；如与PDF描述有差异，以Layer 2 KB为准。

---

*版本：v1.0 | 创建日期：2026-04-06 | 适用版本：SAP S/4HANA Cloud Public Edition 2602*
