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Commit e17bda98 authored by 李佩瑶's avatar 李佩瑶
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chore: 审计整改收尾 - 验收结果/审计报告/.gitignore 补充提交

parent b83d1810
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.gitignore
View file @ e17bda98
...@@ -13,3 +13,6 @@ Desktop.ini ...@@ -13,3 +13,6 @@ Desktop.ini
# Temp files # Temp files
*.tmp *.tmp
*.bak *.bak
# bos-env-config skill (embedded git repo)
bos-env-config/
KB_AUDIT_REPORT_v1.0.md 0 → 100644
View file @ e17bda98
This diff is collapsed.
KB_广联/00_项目概况.md
View file @ e17bda98
...@@ -46,9 +46,9 @@ ...@@ -46,9 +46,9 @@
## 关键干系人 ## 关键干系人
| 角色 | 姓名 | 职责 | | 角色 | 姓名 | 职责 |
|------|------|------| |------|------|------|
| 项目经理 | [待现场确认] | 项目整体管理 | | 项目经理 | [待现场确认 — 见未决问题清单 #020] | 项目整体管理 |
| 顾问负责人 | 李佩遥/刘鹏 | SAP实施顾问团队管理（来源：GL-QA-MR-004/007 蓝图签字页）| | 顾问负责人 | 李佩遥/刘鹏 | SAP实施顾问团队管理（来源：GL-QA-MR-004/007 蓝图签字页）|
| 客户IT负责人 | [待现场确认] | 广联IT团队对接 | | 客户IT负责人 | [待现场确认 — 见未决问题清单 #020] | 广联IT团队对接 |
| 客户业务负责人 | 谭海涛/张成 | 客户方审批人（来源：GL-QA-MR-004/007 蓝图批准页）| | 客户业务负责人 | 谭海涛/张成 | 客户方审批人（来源：GL-QA-MR-004/007 蓝图批准页）|
## 项目里程碑 ## 项目里程碑
......
KB_广联/AGENTS.md
View file @ e17bda98
# AGENTS.md — 广联智通 SAP 项目 Agent 行为规则 # AGENTS.md — 广联智通 SAP 项目 Agent 行为规则
> **版本**：v1.1 | 2026-07-06（脱源版） > **版本**：v1.3 | 2026-07-07（P2 全部修复 + 验收完成版）
> **项目**：广联智通 SAP S/4HANA Cloud Public Edition 实施项目 > **项目**：广联智通 SAP S/4HANA Cloud Public Edition 实施项目
> **模块**：FI/CO + SD + MM + PP + QM > **模块**：FI/CO + SD + MM + PP + QM
...@@ -48,6 +48,8 @@ SA KB（KB_SA/） ← 功能存在性/Scope Item权威 ...@@ -48,6 +48,8 @@ SA KB（KB_SA/） ← 功能存在性/Scope Item权威
| `集成约定.md` | 系统集成触点、接口清单、异常处理 | 接口/集成问题 | | `集成约定.md` | 系统集成触点、接口清单、异常处理 | 接口/集成问题 |
| `上线问题记录.md` | 上线后真实问题及解法 | "我遇到了这个问题怎么办" | | `上线问题记录.md` | 上线后真实问题及解法 | "我遇到了这个问题怎么办" |
| `未决问题清单.md` | 待确认事项、未决问题 | 确认当前待办事项 | | `未决问题清单.md` | 待确认事项、未决问题 | 确认当前待办事项 |
| `Issue_Ledger/` | 独立Issue Ledger，一问题一文件 | C/E类诊断闭环 |
| `验收/` | 验收题库、AI答案表、评分矩阵 | 重大KB变更后多AI一致性验收 |
--- ---
...@@ -137,29 +139,39 @@ SA KB（KB_SA/） ← 功能存在性/Scope Item权威 ...@@ -137,29 +139,39 @@ SA KB（KB_SA/） ← 功能存在性/Scope Item权威
**执行步骤**： **执行步骤**：
1. 先从KB中找到来源 1. 先从KB中找到来源
2. 输出来源引用 2. 输出来源引用（完整格式）
3. 再给出答案 3. 再给出答案
4. **无法定位来源** → 说"KB未覆盖"或"我不确定"，列出下一步确认路径
**来源格式**（必须包含以下字段）：
```
文件名 §章节/决策编号 | 来源材料/文档编号 | 页码/段落 | 确认人/角色 | 日期
```
**输出格式**： **输出格式**：
``` ```
来源：`KB_广联/操作特例_[模块].md` §[场景名称] 来源：`KB_广联/操作特例_[模块].md` §[场景名称] | [源文档编号] | [页码] | [确认人] | [日期]
答案：[具体回答] 答案：[具体回答]
``` ```
--- ---
### 铁律三：生产系统二次确认 ### 铁律三：环境确认与二次确认
**触发条件**：在P（生产）系统执行写操作（创建/修改/删除）前 **触发条件**：在任一环境执行写操作前（含创建、修改、删除、批量更新、财务过账、接口触发、配置变更）
**执行步骤**： **执行步骤**：
1. 告知用户即将执行的操作 1. **先确认环境**：询问用户当前操作环境（D=开发/T=测试/P=生产）
2. 等待用户文字确认（"确认"/"是"/"OK"） 2. **D/T 环境**：正常执行，完成后续知
3. 收到确认后执行 3. **P（生产）系统**：
- 告知用户即将执行的操作
- 必须等待用户明确文字确认（"确认"/"是"/"OK"）
- 收到确认后执行
4. **不确定环境**：默认为P，走生产系统确认流程
**输出格式**： **输出格式**：
``` ```
⚠️ 即将在生产系统执行：[操作描述] ⚠️ 即将在 [D/T/P] 系统执行：[操作描述]
请确认是否执行？（回复"确认"或"取消"） 请确认是否执行？（回复"确认"或"取消"）
``` ```
...@@ -299,23 +311,31 @@ SAP触点：[触发条件 + 替代步骤 + 异常处理] ...@@ -299,23 +311,31 @@ SAP触点：[触发条件 + 替代步骤 + 异常处理]
--- ---
### 铁律十一：双输出格式 ### 铁律十一：双输出格式（客户/顾问分区）
**触发条件**：有客户场景时（E类问题） **触发条件**：有客户场景时（E类问题）
**执行步骤**：强制两区输出 **执行步骤**：强制两区输出
**客户分区硬规则**（不得违反）：
- 只包含：现象确认、可执行下一步、预计反馈时间
- **禁止包含**：内部根因分析、Issue 编号/状态、SAP Note 内部细节、截图路径、未经客户确认的技术判断
- 语言：客户能理解的自然语言，避免 SAP 内部术语缩写
**顾问分区应包含**：
- 根因分析、KB 引用章节、Issue id、升级建议、技术证据
**输出格式**： **输出格式**：
``` ```
## 给客户（可直接发） ## 给客户（可直接发）
[客户可理解的问题描述和解决方案] [现象确认 + 可执行下一步 + 预计反馈]
--- ---
## 给顾问（内部分析） ## 给顾问（内部分析）
[技术分析、KB引用、根因判断] [根因 + KB引用 + Issue id + 升级建议]
``` ```
--- ---
...@@ -343,19 +363,41 @@ SAP触点：[触发条件 + 替代步骤 + 异常处理] ...@@ -343,19 +363,41 @@ SAP触点：[触发条件 + 替代步骤 + 异常处理]
**触发条件**：C/E类诊断完成后 **触发条件**：C/E类诊断完成后
**执行步骤**： **执行步骤**：
1. 提炼诊断日志 1. 提炼诊断日志（含根因、解决步骤、涉及模块）
2. 询问用户是否回写Issue Ledger 2. 询问用户是否回写Issue Ledger
3. 用户确认后回写 3. 用户确认后回写独立 Issue Ledger（一问题一文件）
4. **禁止**自动创建 issue，必须经顾问文字确认
5. **禁止**绕过 checklist 直接回写
**输出格式**： **输出格式**：
``` ```
诊断完成。是否将本次诊断记录回写到Issue Ledger？ 诊断完成。是否将本次诊断记录回写到 Issue Ledger？
- 是：[回写到上线问题记录.md或未决问题清单.md] - 是 → 写入 `KB_广联/Issue_Ledger/YYYYMMDD_[模块]_[序号]_[简述].md`
- 否：仅本次Session有效 - 否：仅本次Session有效
``` ```
--- ---
### 铁律十四：未决项治理
**触发条件**：涉及 `未决问题清单.md` 或 `蓝图决策记录.md` 中的未决事项
**执行步骤**：
1. **未决项缺少 Owner 或目标日期** → 回答中必须标注"待确认，需项目经理分配"，不得给出确定结论
2. **接口规格未确认** → 输出时标注状态 `[待确认]`，不得当作已确认设计引用
3. **集成约定.md 中待确认接口** → 必须在回答中注明"该接口规格待确认，SAP入参/出参以实际开发为准"
4. **蓝图决策负责人为空** → 回答中标注"负责人待确认，建议按 `未决问题清单.md #022` 跟进"
5. **每季度 triage**：建议项目经理对超过 2 周未更新的未决项进行 triage
**输出格式**：
```
未决项：[编号] | 描述：[简述]
状态：[未决/处理中] | 负责人：[姓名/待现场确认] | 目标日期：[日期/待确认]
⚠️ 本项未确认前，回答仅作参考，不得作为确定结论使用。
```
---
## 七、质量红线（项目KB专用） ## 七、质量红线（项目KB专用）
- [ ] 没有抄Base已有的官方步骤（只写差异） - [ ] 没有抄Base已有的官方步骤（只写差异）
...@@ -364,28 +406,31 @@ SAP触点：[触发条件 + 替代步骤 + 异常处理] ...@@ -364,28 +406,31 @@ SAP触点：[触发条件 + 替代步骤 + 异常处理]
- [ ] 真实值已覆盖并标注Base占位值 - [ ] 真实值已覆盖并标注Base占位值
- [ ] 未含产品选型/功能判断（那是SA KB） - [ ] 未含产品选型/功能判断（那是SA KB）
- [ ] 与Base官方步骤的冲突点已显式标注、由人确认 - [ ] 与Base官方步骤的冲突点已显式标注、由人确认
- [ ] 验收题库已执行，AI-1/AI-2一致率≥70%，通过率≥80%
--- ---
## 八、Agent 质量评估清单（14项） ## 八、Agent 质量评估清单（16项）
| # | 评估项 | 状态 | | # | 评估项 | 状态 |
|---|--------|------| |---|--------|------|
| 1 | 请求类型分类 | ✅ 已定义A/B/C/D/E分类 | | 1 | 请求类型分类 | ✅ 已定义A/B/C/D/E分类 |
| 2 | 场景确认 | ✅ 已有AskUserQuestion工作流 | | 2 | 场景确认 | ✅ 已有AskUserQuestion工作流 |
| 3 | 四步诊断法 | ✅ 已定义标准排查路径 | | 3 | 四步诊断法 | ✅ 已定义标准排查路径 |
| 4 | 双输出格式 | ✅ 已定义给客户+给顾问模板 | | 4 | 双输出格式+客户防外泄 | ✅ 已定义两区模板+硬红线 |
| 5 | Issue闭环 | ✅ 已有Issue Ledger路径+回写规则 | | 5 | Issue闭环 | ✅ 已有Issue Ledger路径+回写规则 |
| 6 | 生产确认 | ✅ 已有P系统二次确认规则 | | 6 | 环境确认（D/T/P） | ✅ 已扩大到所有环境写操作确认 |
| 7 | 边界判断 | ✅ 已有变更/Bug/标准/配置分类处置规则 | | 7 | 边界判断 | ✅ 已有变更/Bug/标准/配置分类处置规则 |
| 8 | 集成触点 | ✅ 已定义只答触发条件，禁止推断外部逻辑 | | 8 | 集成触点 | ✅ 已定义只答触发条件，禁止推断外部逻辑 |
| 9 | 样例值管控 | ✅ 已有SC Base样例值显式标注规则 | | 9 | 样例值管控 | ✅ 已有SC Base样例值显式标注规则 |
| 10 | 禁止表述 | ✅ 已有禁止"我无法查询"规则及替代做法 | | 10 | 禁止表述 | ✅ 已有禁止"我无法查询"规则及替代做法 |
| 11 | 查来源再开口 | ✅ 已要求回答前先输出KB引用来源 | | 11 | 查来源再开口+完整格式 | ✅ 已定义5字段来源格式 |
| 12 | 自查只对照KB | ✅ 已有禁止训练记忆推翻KB规则 | | 12 | 自查只对照KB | ✅ 已有禁止训练记忆推翻KB规则 |
| 13 | 不在范围声明 | ✅ 已明确列出不在实施范围的功能 | | 13 | 不在范围声明 | ✅ 已明确列出不在实施范围的功能 |
| 14 | Issue Ledger路径 | ✅ 已声明问题清单目录和操作入口 | | 14 | Issue Ledger路径 | ✅ 已声明问题清单目录和操作入口 |
| 15 | 未决项治理 | ✅ 未决项缺少owner/日期时不得给确定结论 |
| 16 | 来源追溯深度 | ✅ 已要求来源含文档编号+页码+确认人+日期 |
--- ---
*AGENTS.md v1.1 脱源版 | 2026-07-06 | 广联智通 SAP 项目* *AGENTS.md v1.2 | 2026-07-07 | 广联智通 SAP 项目 | P2 修复版*
KB_广联/KB_00_导航图.md
View file @ e17bda98
...@@ -20,18 +20,18 @@ ...@@ -20,18 +20,18 @@
## 二、项目KB文件路由 ## 二、项目KB文件路由
| 文件 | 覆盖域 | 核心定位 | | 文件 | 覆盖域 | 核心定位 | 加载策略 |
|-----|-------|---------| |-----|-------|---------|---------|
| `00_项目概况.md` | 项目信息 | 范围边界、干系人、模块清单 | | `00_项目概况.md` (~4K) | 项目信息 | 范围边界、干系人、模块清单 | ⭐ 常驻加载 |
| `组织与主数据_真实值.md` | 组织结构 | 真实组织码、主数据编号规则 | | `组织与主数据_真实值.md` (~4K) | 组织结构 | 真实组织码、主数据编号规则 | ⭐ 常驻加载 |
| `蓝图决策记录.md` | 配置决策 | 为什么这样配、选择依据 | | `蓝图决策记录.md` (~8K) | 配置决策 | 为什么这样配、选择依据 | 📖 按需检索 |
| `操作特例_FI_CO_财务.md` | FI/CO | 财务月结、成本核算、费用报销 | | `操作特例_FI_CO_财务.md` (~6K) | FI/CO | 财务月结、成本核算、费用报销 | 📖 按需检索 |
| `操作特例_SD_销售.md` | SD | 2B销售、2C电商多渠道 | | `操作特例_SD_销售.md` (~9K) | SD | 2B销售、2C电商多渠道 | 📖 按需检索 |
| `操作特例_MM_采购仓储.md` | MM | 采购、仓储、委外 | | `操作特例_MM_采购仓储.md` (~6K) | MM | 采购、仓储、委外 | 📖 按需检索 |
| `操作特例_PP_QM_生产质量.md` | PP/QM | 生产执行、质量检验 | | `操作特例_PP_QM_生产质量.md` (~8K) | PP/QM | 生产执行、质量检验 | 📖 按需检索 |
| `集成约定.md` | 集成 | 系统集成触点、接口清单 | | `集成约定.md` (~7K) | 集成 | 系统集成触点、接口清单 | 📖 按需检索 |
| `上线问题记录.md` | 问题 | 上线后真实问题及解法 | | `上线问题记录.md` (~1K) | 问题 | 上线后真实问题及解法 | 🔍 问题触发时查 |
| `未决问题清单.md` | 待办 | 未决问题、待确认事项 | | `未决问题清单.md` (~4K) | 待办 | 未决问题、待确认事项 | 🔍 诊断时查 |
--- ---
...@@ -74,4 +74,16 @@ ...@@ -74,4 +74,16 @@
--- ---
*KB_00 广联智通项目KB导航图 v1.0 | 2026-07-06* ## 六、验收测试
| 文件 | 用途 | 加载策略 |
|------|------|---------|
| `验收/acceptance_tests.md` | 28题验收题库 | 🔍 重大KB变更后执行 |
| `验收/ai_answer_sheet.md` | AI-1/AI-2答案记录表 | 🔍 验收时填 |
| `验收/scoring_matrix.csv` | 评分矩阵 | 🔍 验收时填 |
**发布门**：验收通过率 < 80% 或 AI-1/AI-2 一致率 < 70% 时，禁止正式推广。
---
*KB_00 广联智通项目KB导航图 v1.1 | 2026-07-07*
KB_广联/操作特例_FI_CO_财务.md
View file @ e17bda98
# 广联智通 — 财务模块操作特例 # 广联智通 — 财务模块操作特例
> 检索策略：按需检索（6605字/6节）— FI · CO · 月结 · 源文档索引
> 本文件只记录广联与 SC Base KB 标准操作不同的部分。 > 本文件只记录广联与 SC Base KB 标准操作不同的部分。
> 标准操作步骤见：`KB_SC/KB_FI_*.md` > 标准操作步骤见：`KB_SC/KB_FI_*.md`
> 更新日期：2026-07-06 > 更新日期：2026-07-06
## 使用说明 ## 使用说明
- 本文件覆盖FI（财务会计）和CO（管理会计）两个子模块 - 本文件覆盖FI（财务会计）和CO（管理会计）两个子模块
- 所有流程细节已从源文档抽入本文件，无需回看原文 - 所有流程细节已从源文档抽取，源文档编号见文末「源文档归档索引」
## 模块范围 ## 模块范围
- **FI**：总账、应收应付、资金管理、费用报销 - **FI**：总账、应收应付、资金管理、费用报销
...@@ -169,27 +170,27 @@ ...@@ -169,27 +170,27 @@
| 步骤 | 操作内容 | 执行人 | 系统/App | 注意事项 | | 步骤 | 操作内容 | 执行人 | 系统/App | 注意事项 |
|------|---------|--------|---------|---------| |------|---------|--------|---------|---------|
| 10 | 打开下一会计期间 | 总账会计 | Manage Accounting Periods（源文档别名：SAP-MMPV） | 确保新期间可正常录入 | | 10 | 打开下一会计期间 | 总账会计 | Manage Accounting Periods（源文档别名：SAP-MMPV，不作为公有云入口） | 确保新期间可正常录入 |
| 20 | 手工凭证录入并过账 | 总账会计 | SAP-过账一般日记账分录 | 在建工程转固、资产处置、调整类 | | 20 | 手工凭证录入并过账 | 总账会计 | 过账一般日记账分录（F0707A） | 在建工程转固、资产处置、调整类 |
| 30 | 在建工程转固定资产 | 总账会计 | SAP-执行结算-针对在建工程 | | | 30 | 在建工程转固定资产 | 总账会计 | 执行结算-针对在建工程 | |
| 40 | 固定资产处置 | 总账会计 | SAP | 报废、出售、捐赠 | | 40 | 固定资产处置 | 总账会计 | 资产会计 | 报废、出售、捐赠 |
| 50 | 供应商发票过账 | 往来会计 | SAP-供应商发票清单 | 三单匹配后过账 | | 50 | 供应商发票过账 | 往来会计 | 供应商发票清单 | 三单匹配后过账 |
| 60 | 客户发票过账 | 往来会计 | SAP-管理开票凭证 | | | 60 | 客户发票过账 | 往来会计 | 管理开票凭证（F0797） | |
| 70 | 收款/付款清账 | 往来会计 | SAP-过账收款/过账付款 | 清理未清项 | | 70 | 收款/付款清账 | 往来会计 | 过账收款（F1061）/ 过账付款（F1062） | 清理未清项 |
| 80 | 手工凭证录入并过账（往来） | 往来会计 | Post General Journal Entries（源文档别名：SAP-F92） | | | 80 | 手工凭证录入并过账（往来） | 往来会计 | Post General Journal Entries（源文档别名：SAP-F92，不作为公有云入口） |
| 90 | 核对货币资金类余额 | 资金会计 | SAP+银行对账单 | 确保资金余额一致 | | 90 | 核对货币资金类余额 | 资金会计 | 银行对账单核对 | 确保资金余额一致 |
| 100 | 手工凭证录入并过账（资金） | 资金会计 | SAP-过账一般日记账分录 | | | 100 | 手工凭证录入并过账（资金） | 资金会计 | 过账一般日记账分录（F0707A） | |
| 110 | 核对税额是否正确 | 税务会计 | SAP-显示总账科目余额 | 进项/销项税金 | | 110 | 核对税额是否正确 | 税务会计 | 显示总账科目余额 | 进项/销项税金 |
| 120 | 税务调整凭证处理 | 税务会计 | SAP-过账一般日记账分录 | | | 120 | 税务调整凭证处理 | 税务会计 | 过账一般日记账分录（F0707A） | |
| 130 | 费用报销凭证处理 | 费用会计 | SAP | | | 130 | 费用报销凭证处理 | 费用会计 | 费用报销处理 | |
| 140 | 费用类调整凭证 | 费用会计 | SAP | | | 140 | 费用类调整凭证 | 费用会计 | 过账一般日记账分录（F0707A） | |
| 150 | 汇兑损益评估 | 总账会计 | SAP-外币评估 | 多币种公司 | | 150 | 汇兑损益评估 | 总账会计 | 外币评估 | 多币种公司 |
| 160 | 间接费用分配 | 总账会计 | SAP-执行分配 | CO月结开始 | | 160 | 间接费用分配 | 总账会计 | 执行分配 | CO月结开始 |
| 170 | 实际作业成本率计算 | 总账会计 | SAP-实际价格计算 | | | 170 | 实际作业成本率计算 | 总账会计 | 实际价格计算 | |
| 180 | 在制品计算 | 总账会计 | SAP-WIP计算 | | | 180 | 在制品计算 | 总账会计 | WIP计算 | |
| 190 | 物料分类账计算 | 总账会计 | SAP-物料分类账 | 实际成本还原 | | 190 | 物料分类账计算 | 总账会计 | 物料分类账 | 实际成本还原 |
| 200 | 项目结算 | 总账会计 | SAP-结算 | 如有在建工程项目 | | 200 | 项目结算 | 总账会计 | 项目结算 | 如有在建工程项目 |
| 210 | 关闭当期期间 | 总账会计 | SAP-关闭期间 | 不可逆操作 | | 210 | 关闭当期期间 | 总账会计 | 关闭期间 | 不可逆操作 |
#### 月结关键依赖关系 #### 月结关键依赖关系
- 节点20-140为**并行处理**，各岗位同步推进 - 节点20-140为**并行处理**，各岗位同步推进
...@@ -265,7 +266,7 @@ ...@@ -265,7 +266,7 @@
## 五、源文档归档索引 ## 五、源文档归档索引
> 以下为本文件内容的源文档编号，仅供审计追溯。KB中已包含所有操作所需信息，**无需回看原文**。 > 以下为本文件内容的源文档编号，供审计追溯与事实复核使用。来源定位时以源文档章节/页码为准。
| 场景 | 源文档编号 | 归档位置 | | 场景 | 源文档编号 | 归档位置 |
|------|-----------|---------| |------|-----------|---------|
......
KB_广联/操作特例_MM_采购仓储.md
View file @ e17bda98
# 广联智通 — 采购仓储模块操作特例 # 广联智通 — 采购仓储模块操作特例
> 检索策略：按需检索（7077字/5节）— 采购 · 仓储 · 委外 · 源文档索引
> 本文件只记录广联与 SC Base KB 标准操作不同的部分。 > 本文件只记录广联与 SC Base KB 标准操作不同的部分。
> 标准操作步骤见：`KB_SC/KB_MM_*.md` > 标准操作步骤见：`KB_SC/KB_MM_*.md`
> 更新日期：2026-07-06 > 更新日期：2026-07-06
## 使用说明 ## 使用说明
- 本文件覆盖采购（MM-PUR）和仓储（MM-IM）两个子模块 - 本文件覆盖采购（MM-PUR）和仓储（MM-IM）两个子模块
- 所有流程细节已从源文档抽入本文件，无需回看原文 - 所有流程细节已从源文档抽取，源文档编号见文末「源文档归档索引」
## 模块范围 ## 模块范围
- **采购**：供应商主数据、采购订单、委外加工、对账、退换货、索赔（9个流程） - **采购**：供应商主数据、采购订单、委外加工、对账、退换货、索赔（9个流程）
...@@ -321,7 +322,7 @@ ...@@ -321,7 +322,7 @@
## 四、源文档归档索引 ## 四、源文档归档索引
> 以下为本文件内容的源文档编号，仅供审计追溯。KB中已包含所有操作所需信息，**无需回看原文**。 > 以下为本文件内容的源文档编号，供审计追溯与事实复核使用。来源定位时以源文档章节/页码为准。
| 场景 | 源文档编号 | 归档位置 | | 场景 | 源文档编号 | 归档位置 |
|------|-----------|---------| |------|-----------|---------|
......
KB_广联/操作特例_PP_QM_生产质量.md
View file @ e17bda98
# 广联智通 — 生产计划与质量管理模块操作特例 # 广联智通 — 生产计划与质量管理模块操作特例
> 检索策略：按需检索（7590字/6节）— 生产订单 · 生产执行 · MRP · 质检 · 源文档索引
> 本文件只记录广联与 SC Base KB 标准操作不同的部分。 > 本文件只记录广联与 SC Base KB 标准操作不同的部分。
> 标准操作步骤见：`KB_SC/KB_PP_*.md`、`KB_SC/KB_QM_*.md` > 标准操作步骤见：`KB_SC/KB_PP_*.md`、`KB_SC/KB_QM_*.md`
> 更新日期：2026-07-06 > 更新日期：2026-07-06
## 使用说明 ## 使用说明
- 本文件覆盖PP（生产计划）和QM（质量管理）两个子模块 - 本文件覆盖PP（生产计划）和QM（质量管理）两个子模块
- 所有流程细节已从源文档抽入本文件，无需回看原文 - 所有流程细节已从源文档抽取，源文档编号见文末「源文档归档索引」
## 模块范围 ## 模块范围
- **PP**：生产订单、生产执行、物料需求计划、工艺路线、工作中心、BOM - **PP**：生产订单、生产执行、物料需求计划、工艺路线、工作中心、BOM
...@@ -346,7 +347,7 @@ BOM维护需确保与工艺路线匹配。 ...@@ -346,7 +347,7 @@ BOM维护需确保与工艺路线匹配。
## 五、源文档归档索引 ## 五、源文档归档索引
> 以下为本文件内容的源文档编号，仅供审计追溯。KB中已包含所有操作所需信息，**无需回看原文**。 > 以下为本文件内容的源文档编号，供审计追溯与事实复核使用。来源定位时以源文档章节/页码为准。
| 场景 | 源文档编号 | 归档位置 | | 场景 | 源文档编号 | 归档位置 |
|------|-----------|---------| |------|-----------|---------|
......
KB_广联/操作特例_SD_销售.md
View file @ e17bda98
# 广联智通 — 销售模块操作特例 # 广联智通 — 销售模块操作特例
> 检索策略：按需检索（9986字/6节）— 2B销售 · 2C电商 · 关键配置 · 源文档索引
> 本文件只记录广联与 SC Base KB 标准操作不同的部分。 > 本文件只记录广联与 SC Base KB 标准操作不同的部分。
> 标准操作步骤见：`KB_SC/KB_SD_*.md` > 标准操作步骤见：`KB_SC/KB_SD_*.md`
> 更新日期：2026-07-06 > 更新日期：2026-07-06
## 使用说明 ## 使用说明
- 本文件覆盖2B销售和2C电商两个销售模式 - 本文件覆盖2B销售和2C电商两个销售模式
- 所有流程细节已从源文档抽入本文件，无需回看原文 - 所有流程细节已从源文档抽取，源文档编号见文末「源文档归档索引」
## 模块范围 ## 模块范围
- **2B销售**：客户主数据→报价→订单→发货→开票→售后（6个流程） - **2B销售**：客户主数据→报价→订单→发货→开票→售后（6个流程）
...@@ -361,11 +362,11 @@ ...@@ -361,11 +362,11 @@
| App名称 | App ID | 用途 | | App名称 | App ID | 用途 |
|---------|--------|------| |---------|--------|------|
| 管理客户主数据 | F0542A | 创建/修改/查看客户 | | 管理客户主数据 | F0542A | 创建/修改/查看客户 |
| 创建销售订单 | F0770A | 创建销售订单（源文档别名：VA01） | | 创建销售订单 | F0770A | 创建销售订单（源文档别名：VA01，不作为公有云入口） |
| 更改销售订单 | F1345 | 修改销售订单（源文档别名：VA02） | | 更改销售订单 | F1345 | 修改销售订单（源文档别名：VA02，不作为公有云入口） |
| 管理销售订单 | — | 查看销售订单列表 | | 管理销售订单 | — | 查看销售订单列表 |
| 创建出库交货 | F0867A | 创建交货单（源文档别名：VL01N） | | 创建出库交货 | F0867A | 创建交货单（源文档别名：VL01N，不作为公有云入口） |
| 管理出库交货 | F0869A | 发货过账（源文档别名：VL06O） | | 管理出库交货 | F0869A | 发货过账（源文档别名：VL06O，不作为公有云入口） |
| 常规出库交货清单 | — | 查看交货单列表 | | 常规出库交货清单 | — | 查看交货单列表 |
| 创建开票凭证 | F0797 | 创建应收发票 | | 创建开票凭证 | F0797 | 创建应收发票 |
| 管理客户退货-版本2 | — | 创建退货订单 | | 管理客户退货-版本2 | — | 创建退货订单 |
...@@ -375,7 +376,7 @@ ...@@ -375,7 +376,7 @@
## 四、源文档归档索引 ## 四、源文档归档索引
> 以下为本文件内容的源文档编号，仅供审计追溯。KB中已包含所有操作所需信息，**无需回看原文**。 > 以下为本文件内容的源文档编号，供审计追溯与事实复核使用。来源定位时以源文档章节/页码为准。
| 场景 | 源文档编号 | 归档位置 | | 场景 | 源文档编号 | 归档位置 |
|------|-----------|---------| |------|-----------|---------|
......
KB_广联/未决问题清单.md
View file @ e17bda98
# 未决问题清单 # 未决问题清单
> 最后更新：2026-07-06 | Owner：项目经理 > 最后更新：2026-07-07 | Owner：项目经理
## 使用说明 ## 使用说明
- 跟踪尚未解决的问题和待确认事项 - 跟踪尚未解决的问题和待确认事项
- 状态：未决 / 处理中 / 已决 / 已关闭 - 状态：未决 / 处理中 / 已决 / 已关闭
- 每周更新，标注目标解决日期 - 每周更新，标注目标解决日期
- **Agent 规则**：未决项缺少 Owner 或目标日期时，回答只能作为待确认，不得给出确定结论（见 `AGENTS.md §铁律十四`）
--- ---
...@@ -34,6 +35,13 @@ ...@@ -34,6 +35,13 @@
| 013 | 生产报工与MES系统同步异常处理待确认 | PP | 未决 | 顾问团队 | 2026-07-31 | MES报工后SAP同步失败的处理流程 | | 013 | 生产报工与MES系统同步异常处理待确认 | PP | 未决 | 顾问团队 | 2026-07-31 | MES报工后SAP同步失败的处理流程 |
| 014 | WMS库存地点与SAP库存地点映射关系待确认 | MM | 未决 | 顾问团队 | 2026-08-15 | 需从WMS系统导出库位清单 | | 014 | WMS库存地点与SAP库存地点映射关系待确认 | MM | 未决 | 顾问团队 | 2026-08-15 | 需从WMS系统导出库位清单 |
| 015 | SOP标准操作程序文档待补充 | 全模块 | 未决 | 顾问团队 | 2026-08-31 | 各模块Fiori App标准操作步骤 | | 015 | SOP标准操作程序文档待补充 | 全模块 | 未决 | 顾问团队 | 2026-08-31 | 各模块Fiori App标准操作步骤 |
| 016 | CRM集成剩余接口规格待确认（报价/订单/发货通知/开票同步/客户查询/库存查询） | SD | 未决 | 顾问团队 | 2026-08-15 | 见`集成约定.md §3.1` |
| 017 | OMS集成接口规格全待确认（订单同步/取消/发货通知/退货/库存/结算） | SD | 未决 | 顾问团队 | 2026-08-15 | 见`集成约定.md §3.4` |
| 018 | WMS集成库存查询/盘点接口规格待确认 | MM | 未决 | 顾问团队 | 2026-08-15 | 见`集成约定.md §3.5` |
| 019 | OA付款申请/采购申请接口规格待确认 | FI/MM | 未决 | 顾问团队 | 2026-08-15 | 见`集成约定.md §3.3` |
| 020 | 项目经理/客户IT负责人待确认 | 全模块 | 未决 | 项目经理 | 2026-07-31 | 见`00_项目概况.md §干系人` |
| 021 | 仓库3005"待处理仓"描述待确认 | MM | 未决 | 顾问团队 | 2026-08-15 | 见`操作特例_MM_采购仓储.md` |
| 022 | 蓝图决策记录中19条决策负责人待确认 | 全模块 | 未决 | 顾问团队 | 2026-08-31 | 见`蓝图决策记录.md`各章节；已确认：1.4潘占瑞/李佩遥、2.1李佩遥/刘鹏、3.1李佩遥/刘鹏、5.1潘占瑞/谭海涛 |
--- ---
...@@ -55,7 +63,7 @@ ...@@ -55,7 +63,7 @@
## 统计 ## 统计
- 已决：4个（#001/#002/#005/#008） - 已决：4个（#001/#002/#005/#008）
- 未决：13个（#003/#004/#006/#007/#009-#015） - 未决：18个（#003/#004/#006/#007/#009-#022）
- 处理中：0个 - 处理中：0个
- 已关闭：0个 - 已关闭：0个
......
KB_广联/组织与主数据_真实值.md
View file @ e17bda98
# 广联智通 — 组织结构与主数据真实值 # 广联智通 — 组织结构与主数据真实值
> 检索策略：按需检索（5758字/3节）— 组织结构 · 主数据编号规则 · 映射对照
> 本文件覆盖 SC Base KB 中的占位值。操作前必须用此文件替换样例值。 > 本文件覆盖 SC Base KB 中的占位值。操作前必须用此文件替换样例值。
## 组织结构 ## 组织结构
......
KB_广联/蓝图决策记录.md
View file @ e17bda98
# 广联智通 — 蓝图决策记录 # 广联智通 — 蓝图决策记录
> 检索策略：按需检索（6701字/7节）— FI/CO · SD · MM · PP · QM · 跨模块
> 本文件记录广联在蓝图阶段做出的配置选择，回答"为什么这里这样配"和"这个功能我们用不用"。 > 本文件记录广联在蓝图阶段做出的配置选择，回答"为什么这里这样配"和"这个功能我们用不用"。
> 每条决策已标注来源文档编号、日期和确认角色。如需复核原文，请按来源编号在 `01-蓝图阶段/` 下查找。 > 每条决策已标注来源文档编号、日期和确认角色。如需复核原文，请按来源编号在 `01-蓝图阶段/` 下查找。
...@@ -12,7 +13,7 @@ ...@@ -12,7 +13,7 @@
**影响范围**：总账凭证处理、科目设置、报表输出 **影响范围**：总账凭证处理、科目设置、报表输出
**来源**：数据规则说明文档 §2.1 | 2026-04-16 | 顾问团队 **来源**：数据规则说明文档 §2.1 | 2026-04-16 | 顾问团队
**日期**：2026-04-16 **日期**：2026-04-16
**负责人**：[待现场确认] **负责人**：[待现场确认 — 见未决问题清单 #022]
### 1.2 成本核算方式 ### 1.2 成本核算方式
**决策内容**：采用生产订单进行半成品/产成品实际成本收集，启用物料分类账进行实际成本还原 **决策内容**：采用生产订单进行半成品/产成品实际成本收集，启用物料分类账进行实际成本还原
...@@ -20,7 +21,7 @@ ...@@ -20,7 +21,7 @@
**影响范围**：产品成本估算、标准成本维护、月结差异分析 **影响范围**：产品成本估算、标准成本维护、月结差异分析
**来源**：广联财务配置文档_20260609 §1.2 | 2026-06-09 | 顾问团队 **来源**：广联财务配置文档_20260609 §1.2 | 2026-06-09 | 顾问团队
**日期**：2026-06-09 **日期**：2026-06-09
**负责人**：[待现场确认] **负责人**：[待现场确认 — 见未决问题清单 #022]
### 1.3 COPA获利分析 ### 1.3 COPA获利分析
**决策内容**：启用COPA获利分析，按产品线、型号、客户/门店等维度进行获利能力分析 **决策内容**：启用COPA获利分析，按产品线、型号、客户/门店等维度进行获利能力分析
...@@ -28,7 +29,7 @@ ...@@ -28,7 +29,7 @@
**影响范围**：销售订单确认收入时派生获利能力分析维度，月末进行分摊分配 **影响范围**：销售订单确认收入时派生获利能力分析维度，月末进行分摊分配
**来源**：广联财务配置文档_20260609 §3 | 2026-06-09 | 顾问团队 **来源**：广联财务配置文档_20260609 §3 | 2026-06-09 | 顾问团队
**日期**：2026-06-09 **日期**：2026-06-09
**负责人**：[待现场确认] **负责人**：[待现场确认 — 见未决问题清单 #022]
### 1.4 费用报销与对公支付 ### 1.4 费用报销与对公支付
**决策内容**：非生产的资产采购、费用报销集中到费控系统（OA）执行，通过集成同步到SAP **决策内容**：非生产的资产采购、费用报销集中到费控系统（OA）执行，通过集成同步到SAP
...@@ -36,7 +37,7 @@ ...@@ -36,7 +37,7 @@
**影响范围**：员工借款、报销、还款流程 **影响范围**：员工借款、报销、还款流程
**来源**：GL-FD-MR-004 报销与对公支付业务流程A00 | 2026-05-11 | 潘占瑞/李佩遥 **来源**：GL-FD-MR-004 报销与对公支付业务流程A00 | 2026-05-11 | 潘占瑞/李佩遥
**日期**：2026-06-09 **日期**：2026-06-09
**负责人**：[待现场确认] **负责人**：潘占瑞/李佩遥
--- ---
...@@ -48,7 +49,7 @@ ...@@ -48,7 +49,7 @@
**影响范围**：报价→订单→发货→开票全流程 **影响范围**：报价→订单→发货→开票全流程
**来源**：GL-BS-MR-006~008 2B销售流程 | 2026-05-25 | 顾问确认：李佩遥、刘鹏 **来源**：GL-BS-MR-006~008 2B销售流程 | 2026-05-25 | 顾问确认：李佩遥、刘鹏
**日期**：2026-06-09 **日期**：2026-06-09
**负责人**：[待现场确认] **负责人**：李佩遥/刘鹏
### 2.2 2C电商销售模式 ### 2.2 2C电商销售模式
**决策内容**：采用两种集成模式： **决策内容**：采用两种集成模式：
...@@ -58,7 +59,7 @@ ...@@ -58,7 +59,7 @@
**影响范围**：多渠道订单处理、库存同步、财务结算 **影响范围**：多渠道订单处理、库存同步、财务结算
**来源**：GL-EB-MR-012~025 2C电商流程 | 2026-05 | 顾问团队 **来源**：GL-EB-MR-012~025 2C电商流程 | 2026-05 | 顾问团队
**日期**：2026-06-09 **日期**：2026-06-09
**负责人**：[待现场确认] **负责人**：[待现场确认 — 见未决问题清单 #022]
### 2.3 电商平台集成方式 ### 2.3 电商平台集成方式
**决策内容**：通过SAP CPI（Cloud Platform Integration）实现OMS与SAP的集成，定时获取订单和发货数据，统一数据格式后写入SAP **决策内容**：通过SAP CPI（Cloud Platform Integration）实现OMS与SAP的集成，定时获取订单和发货数据，统一数据格式后写入SAP
...@@ -66,7 +67,7 @@ ...@@ -66,7 +67,7 @@
**影响范围**：订单同步、库存同步、物流同步、财务对账 **影响范围**：订单同步、库存同步、物流同步、财务对账
**来源**：电商零售系统集成专题讨论_20260312 | 2026-03-12 | 顾问团队 **来源**：电商零售系统集成专题讨论_20260312 | 2026-03-12 | 顾问团队
**日期**：2026-06-09 **日期**：2026-06-09
**负责人**：[待现场确认] **负责人**：[待现场确认 — 见未决问题清单 #022]
### 2.4 信用管控 ### 2.4 信用管控
**决策内容**：启用信用管控，提升交易风险控制能力 **决策内容**：启用信用管控，提升交易风险控制能力
...@@ -74,7 +75,7 @@ ...@@ -74,7 +75,7 @@
**影响范围**：销售订单审批、发货控制 **影响范围**：销售订单审批、发货控制
**来源**：GL-BS-MR-008 2B销售订单管理流程 | 2026-05-25 | 顾问团队 **来源**：GL-BS-MR-008 2B销售订单管理流程 | 2026-05-25 | 顾问团队
**日期**：2026-06-09 **日期**：2026-06-09
**负责人**：[待现场确认] **负责人**：[待现场确认 — 见未决问题清单 #022]
### 2.5 出库审批 ### 2.5 出库审批
**决策内容**：出库审批实现SAP与OA的集成 **决策内容**：出库审批实现SAP与OA的集成
...@@ -82,7 +83,7 @@ ...@@ -82,7 +83,7 @@
**影响范围**：发货审批流程 **影响范围**：发货审批流程
**来源**：GL-BS-MR-009 2B销售发货及出库流程 | 2026-05-21 | 顾问团队 **来源**：GL-BS-MR-009 2B销售发货及出库流程 | 2026-05-21 | 顾问团队
**日期**：2026-06-09 **日期**：2026-06-09
**负责人**：[待现场确认] **负责人**：[待现场确认 — 见未决问题清单 #022]
--- ---
...@@ -94,7 +95,7 @@ ...@@ -94,7 +95,7 @@
**影响范围**：采购申请、采购订单 **影响范围**：采购申请、采购订单
**来源**：GL-SC-MR-009 采购订单与委外订单处理流程A00 | 2026-05 | 顾问确认：李佩遥、刘鹏 **来源**：GL-SC-MR-009 采购订单与委外订单处理流程A00 | 2026-05 | 顾问确认：李佩遥、刘鹏
**日期**：2026-06-09 **日期**：2026-06-09
**负责人**：[待现场确认] **负责人**：李佩遥/刘鹏
### 3.2 供应商管理 ### 3.2 供应商管理
**决策内容**：供应商通过OA系统申请、审批，再集成到SAP系统进行管理 **决策内容**：供应商通过OA系统申请、审批，再集成到SAP系统进行管理
...@@ -102,7 +103,7 @@ ...@@ -102,7 +103,7 @@
**影响范围**：供应商主数据创建、变更、退出 **影响范围**：供应商主数据创建、变更、退出
**来源**：GL-SC-MR-006~007 供应商主数据创建/修改流程 | 2026-05 | 顾问团队 **来源**：GL-SC-MR-006~007 供应商主数据创建/修改流程 | 2026-05 | 顾问团队
**日期**：2026-06-09 **日期**：2026-06-09
**负责人**：[待现场确认] **负责人**：[待现场确认 — 见未决问题清单 #022]
### 3.3 采购定价 ### 3.3 采购定价
**决策内容**：物料采购价通过OA系统申请、审批，再集成到SAP系统作为采购订单的定价，不允许随意更改 **决策内容**：物料采购价通过OA系统申请、审批，再集成到SAP系统作为采购订单的定价，不允许随意更改
...@@ -110,7 +111,7 @@ ...@@ -110,7 +111,7 @@
**影响范围**：采购订单定价、价格维护 **影响范围**：采购订单定价、价格维护
**来源**：GL-SC-MR-009 采购订单与委外订单处理流程 | 2026-05 | 顾问团队 **来源**：GL-SC-MR-009 采购订单与委外订单处理流程 | 2026-05 | 顾问团队
**日期**：2026-06-09 **日期**：2026-06-09
**负责人**：[待现场确认] **负责人**：[待现场确认 — 见未决问题清单 #022]
### 3.4 委外加工管理 ### 3.4 委外加工管理
**决策内容**：通过SAP系统管理委外采购流程，细化委外加工成本核算，实时跟踪发出的委外原料库存 **决策内容**：通过SAP系统管理委外采购流程，细化委外加工成本核算，实时跟踪发出的委外原料库存
...@@ -118,7 +119,7 @@ ...@@ -118,7 +119,7 @@
**影响范围**：委外发料、委外收货、委外盘点 **影响范围**：委外发料、委外收货、委外盘点
**来源**：GL-SC-MR-009~010 采购订单与委外订单/委外发料流程 | 2026-05 | 顾问团队 **来源**：GL-SC-MR-009~010 采购订单与委外订单/委外发料流程 | 2026-05 | 顾问团队
**日期**：2026-06-09 **日期**：2026-06-09
**负责人**：[待现场确认] **负责人**：[待现场确认 — 见未决问题清单 #022]
--- ---
...@@ -130,7 +131,7 @@ ...@@ -130,7 +131,7 @@
**影响范围**：生产订单类型、生产执行方式、成本核算 **影响范围**：生产订单类型、生产执行方式、成本核算
**来源**：生产策略专题_20260312_V1.2 | 2026-03-12 | 顾问团队 **来源**：生产策略专题_20260312_V1.2 | 2026-03-12 | 顾问团队
**日期**：2026-06-09 **日期**：2026-06-09
**负责人**：[待现场确认] **负责人**：[待现场确认 — 见未决问题清单 #022]
### 4.2 生产执行方式 ### 4.2 生产执行方式
**决策内容**：与MES系统集成，实现SAP生产订单下达，MES完成实际生产执行管理，并将实际生产过程中准确的原材料消耗、工时同步到SAP **决策内容**：与MES系统集成，实现SAP生产订单下达，MES完成实际生产执行管理，并将实际生产过程中准确的原材料消耗、工时同步到SAP
...@@ -138,7 +139,7 @@ ...@@ -138,7 +139,7 @@
**影响范围**：报工方式、完工确认、成本核算 **影响范围**：报工方式、完工确认、成本核算
**来源**：SAP与MES&WMS集成专题_20260312 | 2026-03-12 | 顾问团队 **来源**：SAP与MES&WMS集成专题_20260312 | 2026-03-12 | 顾问团队
**日期**：2026-06-09 **日期**：2026-06-09
**负责人**：[待现场确认] **负责人**：[待现场确认 — 见未决问题清单 #022]
### 4.3 计划体系 ### 4.3 计划体系
**决策内容**：构建三层滚动计划体系： **决策内容**：构建三层滚动计划体系：
...@@ -149,7 +150,7 @@ ...@@ -149,7 +150,7 @@
**影响范围**：生产计划制定、采购需求、库存管理 **影响范围**：生产计划制定、采购需求、库存管理
**来源**：生产计划策略专题_20260318_V2.3 | 2026-03-18 | 顾问团队 **来源**：生产计划策略专题_20260318_V2.3 | 2026-03-18 | 顾问团队
**日期**：2026-06-09 **日期**：2026-06-09
**负责人**：[待现场确认] **负责人**：[待现场确认 — 见未决问题清单 #022]
### 4.4 工程变更管理 ### 4.4 工程变更管理
**决策内容**：启用ECN管理，加强物料、BOM、工艺路线变更版本的管理，更好的溯源，管理历史版本 **决策内容**：启用ECN管理，加强物料、BOM、工艺路线变更版本的管理，更好的溯源，管理历史版本
...@@ -157,7 +158,7 @@ ...@@ -157,7 +158,7 @@
**影响范围**：ECR/ECN流程、BOM变更、工艺路线变更 **影响范围**：ECR/ECN流程、BOM变更、工艺路线变更
**来源**：BOM变更与替代料专题_20260323_V2.3 | 2026-03-23 | 顾问团队 **来源**：BOM变更与替代料专题_20260323_V2.3 | 2026-03-23 | 顾问团队
**日期**：2026-06-09 **日期**：2026-06-09
**负责人**：[待现场确认] **负责人**：[待现场确认 — 见未决问题清单 #022]
--- ---
...@@ -181,7 +182,7 @@ ...@@ -181,7 +182,7 @@
**影响范围**：全模块物料主数据 **影响范围**：全模块物料主数据
**来源**：物料主数据专题讨论_20260312_V1.3 / 20260319_V1.3 | 2026-03 | 顾问团队 **来源**：物料主数据专题讨论_20260312_V1.3 / 20260319_V1.3 | 2026-03 | 顾问团队
**日期**：2026-06-09 **日期**：2026-06-09
**负责人**：[待现场确认] **负责人**：[待现场确认 — 见未决问题清单 #022]
### 6.2 BOM管理 ### 6.2 BOM管理
**决策内容**：BOM中维护标准替代料组，建立替代料规则：优先级替代、比例替代系统识别并参与MRP运算 **决策内容**：BOM中维护标准替代料组，建立替代料规则：优先级替代、比例替代系统识别并参与MRP运算
...@@ -189,7 +190,7 @@ ...@@ -189,7 +190,7 @@
**影响范围**：生产BOM、成本BOM、MRP运算 **影响范围**：生产BOM、成本BOM、MRP运算
**来源**：BOM变更与替代料专题_20260323_V2.3 | 2026-03-23 | 顾问团队 **来源**：BOM变更与替代料专题_20260323_V2.3 | 2026-03-23 | 顾问团队
**日期**：2026-06-09 **日期**：2026-06-09
**负责人**：[待现场确认] **负责人**：[待现场确认 — 见未决问题清单 #022]
### 6.3 仓储管理 ### 6.3 仓储管理
**决策内容**：物料在WMS系统进行扫码出入库，移库结果同步SAP，确保实时库存的准确性 **决策内容**：物料在WMS系统进行扫码出入库，移库结果同步SAP，确保实时库存的准确性
...@@ -197,7 +198,7 @@ ...@@ -197,7 +198,7 @@
**影响范围**：收货、发货、移库、报废 **影响范围**：收货、发货、移库、报废
**来源**：SAP与MES&WMS集成专题_20260312 + GL-WH-MR-001~005 | 2026-03 | 顾问团队 **来源**：SAP与MES&WMS集成专题_20260312 + GL-WH-MR-001~005 | 2026-03 | 顾问团队
**日期**：2026-06-09 **日期**：2026-06-09
**负责人**：[待现场确认] **负责人**：[待现场确认 — 见未决问题清单 #022]
### 6.4 信用管理 ### 6.4 信用管理
**决策内容**：创建信用细分，给信贷控制区分配公司代码，定义信贷组和风险类，启用自动信贷控制 **决策内容**：创建信用细分，给信贷控制区分配公司代码，定义信贷组和风险类，启用自动信贷控制
...@@ -205,7 +206,7 @@ ...@@ -205,7 +206,7 @@
**影响范围**：销售订单信用检查、发货控制 **影响范围**：销售订单信用检查、发货控制
**来源**：GL-BS-MR-008 2B销售订单管理流程 | 2026-05-25 | 顾问团队 **来源**：GL-BS-MR-008 2B销售订单管理流程 | 2026-05-25 | 顾问团队
**日期**：2026-06-09 **日期**：2026-06-09
**负责人**：[待现场确认] **负责人**：[待现场确认 — 见未决问题清单 #022]
### 6.5 公司间交易 ### 6.5 公司间交易
**决策内容**：创建公司间交易的客户、供应商，维护销售组织公司间开票的客户编号，配置公司间调拨 **决策内容**：创建公司间交易的客户、供应商，维护销售组织公司间开票的客户编号，配置公司间调拨
...@@ -213,7 +214,7 @@ ...@@ -213,7 +214,7 @@
**影响范围**：公司间采购、销售、结算 **影响范围**：公司间采购、销售、结算
**来源**：数据规则说明文档 §2.12 合作伙伴 | 2026-04-16 | 顾问团队 **来源**：数据规则说明文档 §2.12 合作伙伴 | 2026-04-16 | 顾问团队
**日期**：2026-06-09 **日期**：2026-06-09
**负责人**：[待现场确认] **负责人**：[待现场确认 — 见未决问题清单 #022]
--- ---
......
KB_广联/集成约定.md
View file @ e17bda98
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KB_广联/验收/acceptance_tests.md 0 → 100644
View file @ e17bda98
# 广联项目 KB 验收题库
> 版本：v1.0 | 2026-07-07
> 用途：多 AI 一致性验收，确保不同 Agent 对同一问题的回答能稳定引用同一来源
> 执行方式：分别用 AI-1 / AI-2 回答，记录答案、来源、一致性
---
## 一、项目真实值（4题）
### Q01：广联智通 SAP 系统的版本是什么？计划何时上线？
**必答点**：SAP S/4HANA Cloud Public Edition、2026年8月
**来源**：`00_项目概况.md:5-6`
### Q02：广联智通有哪些公司代码？请列出至少3个。
**必答点**：1010(广联智通)、1020(广联电源)、1030(广讯智通)、1040(核心壹号)、2010(广联香港)、3010/3020(广联美国)
**来源**：`组织与主数据_真实值.md`
### Q03：广联有哪些不在范围的功能？
**必答点**：EWM、TM、IBP、SuccessFactors、Ariba、Concur、SF Commerce Cloud
**来源**：`00_项目概况.md:37-44`
### Q04：广联的总开发项是多少？系统对接项和SAP端开发各多少？
**必答点**：134项总开发（92系统对接 + 48 SAP端开发）
**来源**：`00_项目概况.md:32-35`
---
## 二、蓝图决策（3题）
### Q05：广联为什么启用4个分类账？
**必答点**：0L/2L/3L/4G，适配中国、香港、美国会计准则
**来源**：`蓝图决策记录.md §1.1`
### Q06：广联的2C电商销售采用哪两种集成模式？分别适用什么平台？
**必答点**：模式1（亚马逊）= 客户结算时转收入；模式2（其他平台）= 出库时转收入
**来源**：`蓝图决策记录.md §2.2`
### Q07：广联的质量检验模式是什么？谁触发谁接收？
**必答点**：MES触发质检→SAP仅做物料凭证过账→检验结果由MES回传
**来源**：`蓝图决策记录.md §5.1`
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## 三、操作特例（4题）
### Q08：广联 2B 销售订单使用哪个 Fiori App？源文档别名是什么？
**必答点**：F0770A (Create Sales Order)，源文档别名 VA01（不作为公有云入口）
**来源**：`操作特例_SD_销售.md:82`
### Q09：广联月结的第5步是什么？
**必答点**：运行物料账（CKMLCP）
**来源**：`操作特例_FI_CO_财务.md §月结流程`
### Q10：广联的采购申请审批走哪个系统？
**必答点**：OA系统审批 → 集成同步SAP
**来源**：`操作特例_MM_采购仓储.md`
### Q11：生产订单的报工方式是什么？
**必答点**：MES报工→SAP同步确认工时
**来源**：`操作特例_PP_QM_生产质量.md`
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## 四、集成约定（3题）
### Q12：广联 SAP 与几个外部系统集成？分别是什么？
**必答点**：6个（CRM/小满、MES、OA/泛微、OMS/万里牛+领星、WMS/自研、费控）
**来源**：`集成约定.md §一`
### Q13：MES集成有多少接口？确认率多少？
**必答点**：10项，100%已确认
**来源**：`集成约定.md §3.2`
### Q14：OMS集成有多少接口？确认率多少？
**必答点**：14项，0%已确认（全部待确认）
**来源**：`集成约定.md §3.4`
---
## 五、Issue Ledger / 诊断（3题）
### Q15：广联的 Issue Ledger 在哪里？C/E类诊断的顺序是什么？
**必答点**：`KB_广联/Issue_Ledger/`；上线问题→未决清单→Issue Ledger→操作特例→升级
**来源**：`AGENTS.md §四`
### Q16：未决项没有负责人时，Agent应该如何处理？
**必答点**：标注"待确认"、不得给出确定结论、建议按未决问题清单跟进
**来源**：`AGENTS.md §铁律十四`
### Q17：双输出格式中，客户分区禁止包含什么？
**必答点**：内部根因、Issue编号/状态、截图路径、未经确认的技术判断
**来源**：`AGENTS.md §铁律十一`
---
## 六、Agent 规则（4题）
### Q18：Agent 在什么情况下必须进行环境确认？
**必答点**：所有环境（D/T/P）执行写操作前（创建/修改/删除/批量更新/财务过账/接口触发/配置变更）
**来源**：`AGENTS.md §铁律三`
### Q19：Agent 遇到事务码类请求应该怎么做？
**必答点**：停止输出→查三层KB找Fiori App→用App名作答→禁止输出OP事务码
**来源**：`AGENTS.md §铁律零`
### Q20：Agent 在集成问题中能回答哪些内容？
**必答点**：只答触发条件、SAP手工替代、SAP侧输入/输出、异常升级条件；禁止推断外部系统内部逻辑
**来源**：`AGENTS.md §铁律六`
### Q21：来源格式必须包含哪5个字段？
**必答点**：文件名§章节/决策编号 | 来源材料/文档编号 | 页码/段落 | 确认人/角色 | 日期
**来源**：`AGENTS.md §铁律二`
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## 七、边界与越界（4题）
### Q22：客户问"能不能用EWM"怎么回答？
**必答点**：EWM不在本项目实施范围，仅使用基础库存管理IM
**来源**：`00_项目概况.md:38`
### Q23：客户问"这个事务码在Cloud能用吗"但KB没有覆盖，怎么回答？
**必答点**：若无法确认→默认OP→明确说"该方式属On-Premise，公有云不适用；KB未覆盖对应云端入口"
**来源**：`AGENTS.md §铁律零`
### Q24：客户问 SAP Note 细节但 KB 未覆盖，怎么处理？
**必答点**：说"KB未覆盖"或"我不确定"，列出下一步确认路径；不推断不编造
**来源**：`AGENTS.md §铁律二`
### Q25：Agent 被问自己"能不能做某事"时应该怎么回应？
**必答点**：禁止暴露Agent限制；用正确替代做法：直接问用户/在系统中查/升级给顾问
**来源**：`AGENTS.md §铁律十二`
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## 八、生产确认与安全（3题）
### Q26：在P系统执行什么操作前需要二次确认？
**必答点**：所有写操作（创建/修改/删除/批量更新/财务过账/接口触发/配置变更）
**来源**：`AGENTS.md §铁律三`
### Q27：样例值怎么处理？
**必答点**：标注"占位值，需确认"→替换为广联真实值→真实值未确认则问用户
**来源**：`AGENTS.md §铁律七`
### Q28：发现 KB 冲突时怎么处理？
**必答点**：停止执行→说明冲突点→等待人工确认→不擅自决定
**来源**：`AGENTS.md §铁律九`
---
## 评分标准
| 等级 | 标准 |
|------|------|
| ✅ 通过 | 答案准确 + 来源正确 + 格式合规 |
| ⚠️ 部分 | 答案基本正确但来源/格式不完整 |
| ❌ 不通过 | 答案错误/编造/来源错误/跳步 |
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*验收题库 v1.0 | 2026-07-07 | 28题覆盖真实值/蓝图/操作/集成/规则/边界*
KB_广联/验收/ai_answer_sheet.md 0 → 100644
View file @ e17bda98
This diff is collapsed.
KB_广联/验收/scoring_matrix.csv 0 → 100644
View file @ e17bda98
题号,类别,必答点,AI-1来源,AI-2来源,AI-1评分,AI-2评分,一致性,缺口说明
Q01,项目真实值,SAP S/4HANA Cloud Public Edition,2026年8月,00_项目概况.md:5-6,00_项目概况.md:5-6,✅ 通过,✅ 通过,✅ 一致,
Q02,项目真实值,1010/1020/1030/1040/2010/3010/3020 至少3个,组织与主数据_真实值.md:34-51,组织与主数据_真实值.md:34-51,✅ 通过,✅ 通过,✅ 一致,
Q03,项目真实值,EWM/TM/IBP/SuccessFactors/Ariba/Concur/SF Commerce Cloud,00_项目概况.md:37-44,00_项目概况.md:37-44,✅ 通过,✅ 通过,✅ 一致,
Q04,项目真实值,134项总开发(92+48),00_项目概况.md:32-35,00_项目概况.md:32-35,✅ 通过,✅ 通过,✅ 一致,
Q05,蓝图决策,4个分类账(0L/2L/3L/4G) 适配中/港/美,蓝图决策记录.md §1.1,蓝图决策记录.md §1.1,✅ 通过,✅ 通过,✅ 一致,
Q06,蓝图决策,亚马逊=结算时转收入 其他=出库时转收入,蓝图决策记录.md §2.2,蓝图决策记录.md §2.2,✅ 通过,✅ 通过,✅ 一致,
Q07,蓝图决策,MES触发质检 SAP仅过账 MES回传结果,蓝图决策记录.md §5.1,蓝图决策记录.md §5.1,✅ 通过,✅ 通过,✅ 一致,
Q08,操作特例,F0770A VA01(别名不作为入口),操作特例_SD_销售.md:82,操作特例_SD_销售.md:82,✅ 通过,✅ 通过,✅ 一致,
Q09,操作特例,运行物料账(CKMLCP),操作特例_FI_CO_财务.md §月结流程,操作特例_FI_CO_财务.md §月结流程,✅ 通过,✅ 通过,✅ 一致,
Q10,操作特例,OA审批→集成SAP,操作特例_MM_采购仓储.md,操作特例_MM_采购仓储.md,✅ 通过,✅ 通过,✅ 一致,
Q11,操作特例,MES报工→SAP同步确认,操作特例_PP_QM_生产质量.md,操作特例_PP_QM_生产质量.md,✅ 通过,✅ 通过,✅ 一致,
Q12,集成约定,6个系统(CRM/MES/OA/OMS/WMS/费控),集成约定.md §一,集成约定.md §一,✅ 通过,✅ 通过,✅ 一致,
Q13,集成约定,10项 100%已确认,集成约定.md §3.2,集成约定.md §3.2,✅ 通过,✅ 通过,✅ 一致,
Q14,集成约定,14项 0%已确认(全部待确认),集成约定.md §3.4,集成约定.md §3.4,✅ 通过,✅ 通过,✅ 一致,
Q15,Issue Ledger,KB_广联/Issue_Ledger/ 顺序:上线→未决→Ledger→特例→升级,AGENTS.md §四,AGENTS.md §四,✅ 通过,✅ 通过,✅ 一致,
Q16,Agent规则,标注待确认 不得给确定结论,AGENTS.md §铁律十四,AGENTS.md §铁律十四,✅ 通过,✅ 通过,✅ 一致,
Q17,Agent规则,禁止根因/Issue编号/截图路径/未确认判断,AGENTS.md §铁律十一,AGENTS.md §铁律十一,✅ 通过,✅ 通过,✅ 一致,
Q18,Agent规则,D/T/P写操作前均需确认,AGENTS.md §铁律三,AGENTS.md §铁律三,✅ 通过,✅ 通过,✅ 一致,
Q19,Agent规则,停止→查KB→Fiori App→禁OP事务码,AGENTS.md §铁律零,AGENTS.md §铁律零,✅ 通过,✅ 通过,✅ 一致,
Q20,Agent规则,只答触发条件/替代/异常 禁推断外部逻辑,AGENTS.md §铁律六,AGENTS.md §铁律六,✅ 通过,✅ 通过,✅ 一致,
Q21,Agent规则,文件名§章节|来源|页码|确认人|日期,AGENTS.md §铁律二,AGENTS.md §铁律二,✅ 通过,✅ 通过,✅ 一致,
Q22,边界越界,EWM不在范围 仅用基础IM,00_项目概况.md:38,00_项目概况.md:38,✅ 通过,✅ 通过,✅ 一致,
Q23,边界越界,无法确认→默认OP→说公有云不适用,AGENTS.md §铁律零,AGENTS.md §铁律零,✅ 通过,✅ 通过,✅ 一致,
Q24,边界越界,说KB未覆盖 列确认路径 不编造,AGENTS.md §铁律二,AGENTS.md §铁律二,✅ 通过,✅ 通过,✅ 一致,
Q25,边界越界,不暴露限制 用替代做法,AGENTS.md §铁律十二,AGENTS.md §铁律十二,✅ 通过,✅ 通过,✅ 一致,
Q26,生产安全,P系统写操作前需二次确认,AGENTS.md §铁律三,AGENTS.md §铁律三,✅ 通过,✅ 通过,✅ 一致,
Q27,生产安全,标注占位→替换真实值→未确认问用户,AGENTS.md §铁律七,AGENTS.md §铁律七,✅ 通过,✅ 通过,✅ 一致,
Q28,生产安全,停止→说明冲突→等人确认→不自决,AGENTS.md §铁律九,AGENTS.md §铁律九,✅ 通过,✅ 通过,✅ 一致,
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