<table><tr><td><p><strong>2B客户主数据创建及变更流程</strong></p><p><strong> </strong></p></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td><p><strong>编制部门      销售部</strong></p><p><strong>拟 制 人       任 静</strong></p><p><strong>审    核       李 力</strong></p><p><strong>批    准       张 成</strong></p><p><strong>顾问确认：许超、刘鹏</strong></p><p><strong>部门会签：李玉文、徐生辉、李力、费倩艳、任静</strong></p></td></tr></table>

# **修改历史**

<table><tr><td><p><strong>版次</strong></p></td><td><p><strong>修订日期</strong></p></td><td><p><strong>修订章节</strong></p></td><td><p><strong>页次</strong></p></td><td><p><strong>修订内容摘要</strong></p></td></tr><tr><td><p>A00</p></td><td><p>2026-05-07</p></td><td><p>全部章节</p></td><td><p>全部</p></td><td><p>首次发行</p></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>

**发放范围**

<table><tr><td colspan="6"><p><strong>深圳市广联智通科技有限公司</strong></p></td></tr><tr><td><p>部门</p></td><td><p>签收人</p></td><td><p>部门</p></td><td><p>签收人</p></td><td><p>部门</p></td><td><p>签收人</p></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6"><p><strong>深圳市广联智造科技有限公司</strong></p></td></tr><tr><td><p>部门</p></td><td><p>签收人</p></td><td><p>部门</p></td><td><p>签收人</p></td><td><p>部门</p></td><td><p>签收人</p></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>

# **文件目录：**

1.目的…………………………………………………………………………………………………4
2.适用范围……………………………………………………………………………………………4
3.术语和定义…………………………………………………………………………………………4
4.角色与职责…………………………………………………………………………………………4
5.操作流程图…………………………………………………………………………………………5

6.流程步骤说明………………………………………………………………………………………6

7.报表及打印表单.…………………………………………………………………… …………….6

8.权限要求………………………………………………………………….......……………………6

9.业务提升点……………………………………………………………….......……………………6

**2B客户主数据创建及变更流程**

# 1. **目的**

规范 2B 客户主数据创建、变更全流程管理，确保客户信息准确、完整、一致、可追溯；明确各部门职责分工，严控信息变更风险，保障公司业务数据合规、安全、高效支撑业务运营。

# 2. **适用范围**

本流程适用于公司所有 2B 客户主数据的创建及变更业务。适用系统：CRM 系统、SAP 系统。

# 3. **术语和定义**

**3.1 客户主数据：** 是企业为规范客户管理、支撑销售业务有序开展，对所有2B客户的核心信息进行集中收集、整理、维护和存储的标准化数据集合。

注：2B客户主数据创建及变更不涉及账期信息。账期信息通过客户信用申请/调整流程管控。

# 4. **角色与职责**

**4.1 销售部：** 销售员负责收集客户基础资料，通过CRM创建或变更客户主数据，确保客户信息真实、准确、完整。

# 5. **操作流程图**

![](images/6a4362cee7f05373e84caee3a4c1b3001c7a9c7df1e757bb7c3c81eed019b8ef.png)

# 6. **流程步骤说明**

<table><thead><tr><th><p><strong>No.</strong></p></th><th><p><strong>业务节点名称</strong></p></th><th><p><strong>系统及功能</strong></p></th><th><p><strong>作业部门/岗位</strong></p></th><th><p><strong>关键步骤业务逻辑说明</strong></p></th><th><p><strong>参考的流程制度及输出表单</strong></p></th></tr></thead><tbody><tr><td><p><strong>10</strong></p></td><td><p>创建或变更客户信息</p></td><td><p>CRM</p></td><td><p>销售部-销售员</p></td><td><p>销售员通过CRM创建或变更客户信息。</p></td><td></td></tr><tr><td><p><strong>20</strong></p></td><td><p>判断是否到SAP</p></td><td><p>CRM</p></td><td><p>销售部-销售员</p></td><td><p>销售员通过CRM 填写客户信息判断是否将客户信息同步到SAP，如是，进入下一步，如否，创建/更新客户信息结束。</p></td><td></td></tr><tr><td><p><strong>30</strong></p></td><td><p>CRM标识同步到SAP</p></td><td><p>CRM</p></td><td><p>销售部-销售员</p></td><td><p>通过CRM标识同步到SAP。</p></td><td></td></tr><tr><td><p><strong>40</strong></p></td><td><p>SAP 创建/更新客户信息</p></td><td><p>SAP</p></td><td><p>系统自动</p></td><td><p>SAP识别到CRM创建/更新客户信息后自动在SAP创建或更新客户信息。</p><p>接口：客户主数据同步接口</p></td><td></td></tr></tbody></table>

# 7. **报表及打印表单**

# 8. 无

# 9. **权限要求**

# 10. 8.1 CRM 系统权限：

# 11. 销售员:仅能查看本人负责的客户；仅能创建/变更本人客户信息。

# 12. **业务提升点**

9.1数据一致性：CRM 与 SAP 自动同步，消除人工录入错误，保证客户信息唯一、准确、实时一致。

9.2可追溯性：全流程留痕、变更留痕、同步留痕，满足内审与合规要求。

9.3数据安全：按岗位、团队隔离数据，防止越权操作与信息泄露。