<table><tr><td><p><strong>2C销售订单审核及发货流程（香港线下店铺）</strong></p></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td><p><strong>编制部门        电商中心   </strong></p><p><strong>拟 制 人     Jacqueline</strong></p><p><strong>审    核  曾路斌、Wingsley、</strong></p><p><strong>批    准     张 成  </strong></p><p><strong>顾问确认：许超、刘鹏</strong></p><p><strong>部门会签：曾路斌、Wingsley、徐生辉、李玉文、黄年福、周辉辉</strong></p></td></tr></table>

# **修改历史**

<table><tr><td><p><strong>版次</strong></p></td><td><p><strong>修订日期</strong></p></td><td><p><strong>修订章节</strong></p></td><td><p><strong>页次</strong></p></td><td><p><strong>修订内容摘要</strong></p></td></tr><tr><td><p>A00</p></td><td><p>2026-05-20</p></td><td><p>全部章节</p></td><td><p>全部</p></td><td><p>首次发行</p></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>

**发放范围**

<table><tr><td colspan="6"><p><strong>深圳市广联智通科技有限公司</strong></p></td></tr><tr><td><p>部门</p></td><td><p>签收人</p></td><td><p>部门</p></td><td><p>签收人</p></td><td><p>部门</p></td><td><p>签收人</p></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6"><p><strong>深圳市广联智造科技有限公司</strong></p></td></tr><tr><td><p>部门</p></td><td><p>签收人</p></td><td><p>部门</p></td><td><p>签收人</p></td><td><p>部门</p></td><td><p>签收人</p></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>

# **文件目录：**

1.目的……………………………………………………………………………………………...…4
2.适用范围……………………………………………………………………………………………4
3.术语和定义…………………………………………………………………………………………4
4.角色与职责…………………………………………………………………………………………4
5.操作流程图…………………………………………………………………………………………6

6.流程步骤说明………………………………………………………………………………………7

7.报表及打印表单……………………………………………………………………………………8

8.权限要求……………………………………………………………………………………………8

9.业务提升点…………………………………………………………………………………………9

# **2C销售订单审核及发货流程（香港线下店铺）**

# 3. **目的**

为规范香港线下店铺2C销售订单的审核、报价、开票、收款、手工单建立、发货及数据记录全流程，明确电商中心、财务部、仓储部在订单处理过程中的职责与操作标准，确保销售订单处理合规、账实一致、发货及时、数据可追溯，提升订单处理效率与内部协同效率。

# 4. **适用范围**

# 5. 本流程适用于香港线下店铺2C销售订单的审核及发货业务场景，包括但不限于：

# 6. （1）线下店铺现场销售订单；

# 7. （2）客户通过电话、微信等方式远程下单的订单；

# 8. （3）需要线下开票及手工建单的销售场景。

# 9. **术语和定义**

# 10. **3.1 TOB客户：** 指企业客户，适用批发价报价，需开具企业发票，按企业采购流程处理。

# 11. **3.2 TOC客户：** 指个人消费者，适用零售价报价，按个人销售流程处理。

# 12. **3.3 领星ERP：** 指公司用于订单管理、手工单建立、库存管理及销售记录的ERP系统。

# 13. **3.4 OMS系统：** 指公司用于订单处理、出库管理及物流跟踪的订单管理系统。

# 14. **3.5 手工单：** 指在线下销售场景中，通过领星ERP手工创建的销售订单，用于记录销售信息、库存扣减及后续发货。

# 15. **3.6 SAP系统：** 指公司用于财务及业务数据记录与同步的系统。

# 16. **角色与职责**

**4.1 电商运营**

1. 接收客户订单需求；
2. 判断客户类型（TOB/TOC）；
3. 根据客户类型提供对应报价（零售价/批发价）；
4. 开具发票；
5. 跟进客户付款；
6. 在领星ERP中建立手工单；
7. 更新每月销售记录；
8. 将订单数据同步或导入SAP系统。

**4.2 财务部**

1. 确认客户付款到账情况；
2. 核对订单金额与到账金额一致性；
3. 处理异常到账情况；
4. 确认后通知电商中心可继续处理。

**4.3 仓储部**

1. 根据订单信息判断发货方式（线上/线下）；
2. 线上订单：从HK零售仓&Shopee零售仓发货；
3. 线下订单：香港本地取货或发货（香港办公室）；
4. 在OMS系统中完成出库操作；
5. 反馈发货结果。

# 17. **操作流程图**

![](images/08aefbafe179b046e792248ee769a340ad19583382686b51102632ce40f56314.png)

# 18. **流程步骤说明**

<table><thead><tr><th><p><strong>No.</strong></p></th><th><p><strong>业务节点名称</strong></p></th><th><p><strong>系统及功能</strong></p></th><th><p><strong>作业部门/岗位</strong></p></th><th><p><strong>关键步骤业务逻辑说明</strong></p></th><th><p><strong>参考的流程制度及输出表单</strong></p></th></tr></thead><tbody><tr><td><p><strong>10</strong></p></td><td><p>客户类型</p></td><td><p>线下判断</p></td><td><p>电商运营</p></td><td><p>根据客户身份判断类型：TOB客户（企业客户）或TOC客户（个人消费者），分别走不同报价路径。</p></td><td><p>客户类型判定记录</p></td></tr><tr><td><p><strong>20</strong></p></td><td><p>报价类型</p></td><td><p>线下 </p></td><td><p>电商运营</p></td><td><p>对TOB客户按批发价进行报价；对TOC客户按零售价进行报价。与客户确认订单数量、金额及交付方式。</p></td><td><p>报价单</p></td></tr><tr><td><p><strong>30</strong></p></td><td><p>开具发票</p></td><td><p>财务系统 / 税控系统</p></td><td><p>电商运营</p></td><td><p>根据客户类型及订单金额开具发票。TOB客户开具企业发票，TOC客户按需开具普通发票。</p></td><td><p>发票</p></td></tr><tr><td><p><strong>40</strong></p></td><td><p>客户付款</p></td><td><p>银行 / FPS/ 现金/Paypal</p></td><td><p>电商运营</p></td><td><p>客户按报价金额完成付款，电商中心确认收款方式并记录。</p></td><td><p>付款凭证</p></td></tr><tr><td><p><strong>50</strong></p></td><td><p>确认查询到账情况</p></td><td><p>银行系统 / 财务系统</p></td><td><p>财务部</p></td><td><p>财务部确认客户款项是否到账，核对金额与订单一致性。到账确认后，通知电商中心可继续处理。</p></td><td><p>到账确认记录</p></td></tr><tr><td><p><strong>60</strong></p></td><td><p>领星ERP建立手工单</p></td><td><p>领星ERP</p></td><td><p>电商运营</p></td><td><p>财务确认到账后，电商中心在领星ERP中建立手工销售订单，录入客户信息、商品信息、数量、金额等。</p></td><td><p>领星ERP手工单</p></td></tr><tr><td><p><strong>70</strong></p></td><td><p>判断线上或线下订单</p></td><td><p>线下</p></td><td><p>仓储部</p></td><td><p>仓储部根据订单信息判断发货方式：线上订单（深圳发货）或线下订单（香港取货）。</p></td><td><p>发货方式判定记录</p></td></tr><tr><td><p><strong>80</strong></p></td><td><p>深圳发货</p></td><td><p>OMS系统 / 物流系统</p></td><td><p>仓储部</p></td><td><p>线上订单由深圳仓库发货，在OMS系统中完成出库操作，安排物流发运。</p></td><td><p>OMS出库记录 / 物流单号</p></td></tr><tr><td><p><strong>90</strong></p></td><td><p>香港取货</p></td><td><p>OMS系统 / 线下</p></td><td><p>电商运营</p></td><td><p>线下订单由香港本地仓库取货或安排客户自提，在OMS系统中完成出库记录。</p></td><td><p>OMS出库记录 / 提货凭证</p></td></tr><tr><td><p><strong>100</strong></p></td><td><p>更新每月销售记录</p></td><td><p>OMS系统</p></td><td><p>电商运营</p></td><td><p>录入订单编号、客户信息、商品信息、数量、金额等。</p></td><td><p>每月销售记录</p></td></tr><tr><td><p><strong>110</strong></p></td><td><p>同步或导入SAP数据</p></td><td></td><td></td><td><p>核对OMS系统和出货记录、财务是否一致。</p></td><td><p>SAP系统</p></td></tr></tbody></table>

# 19. **报表及打印表单**

# 20. 无SAP系统报表

# 21. **权限要求**

# 22. **8.1 OMS系统权限**

# 23. **8.1.1 电商运营权限**

# 24. （1）可查看客户信息及订单记录；

# 25. （2）可在领星ERP中创建、修改手工单；

# 26. **8.1.2 仓储部权限**

# 27. （1）可在OMS系统中查看待发货订单；

# 28. （2）可在OMS系统中完成出库操作；

# 29. （3）可记录物流单号及发货状态。

# 30. **8.2 权限控制要求**

# 31. （1）订单创建权限与财务确认权限应适当分离；

# 32. （2）发货权限与订单修改权限应适当分离；

# 33. （3）所有关键操作应保留系统日志，确保可追溯。

# 34. **业务提升点**

推动发货单与SAP的自动对接，实现发货单自动生成、物流单号自动回传，提升发货效率。