<table><tr><td><p><strong>会议主题</strong></p></td><td colspan="5"><p>物料主数据、采购主数据标准流程系统演示</p></td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td><p><strong>日    期</strong></p></td><td><p>2026.03.10</p></td><td colspan="2"><p><strong>时    间</strong></p></td><td colspan="2"><p>9:30-11:30</p></td></tr><tr><td><p><strong>主 持 人</strong></p></td><td><p>刘鹏</p></td><td colspan="2"><p><strong>记 录 人</strong></p></td><td colspan="3"><p>李佩遥</p></td></tr><tr><td><p><strong>地    点</strong></p></td><td colspan="6"><p>304会议室</p></td></tr><tr><td><p><strong>出席人员</strong></p></td><td colspan="6"><p>广联：何达兵、赵国栋、马艳、叶彩霞、谭海涛、沈小瑞、张成、韦保全、Sissi、李玉文、莫春美</p><p>帛丝：许超、刘鹏、李佩遥</p></td></tr><tr><td colspan="7"><p><strong>详细内容记录</strong></p></td></tr><tr><td colspan="7"><h4>会议议题</h4></td></tr><tr><td colspan="7"><p>物料主数据、采购主数据标准流程系统演示会议</p></td></tr><tr><td colspan="7"><h4>会议内容</h4><p>会议围绕SAP系统中物料数据管理、采购流程及相关配置展开详细讨论，重点讲解了物料主数据的创建与维护，包括物料编码、基本属性、视图配置（如销售、采购、生产、财务等）、状态管理及单位转换规则。同时探讨了供应商主数据管理、采购信息记录、询报价流程、采购申请与订单的生成逻辑，并涉及收货、发票校验、付款等后续环节的操作方式和系统支持情况。过程中还针对物料禁用、库存状态控制、价格有效期、超量收货、紧急检验标识、交货计划匹配等实际业务问题进行了深入交流，提出了现有流程中的痛点及对系统功能优化的需求。</p><p><strong>物料主数据管理</strong></p><ul><li><strong>物料创建与基本信息</strong><ul><li>物料编号在SAP中分为外部品号和内部改品号，需根据编码规则设定。</li><li>基本计量单位为工厂日常库存与生产管理所用单位，区别于采购或销售单位。</li><li>物料描述长度限制为40字符，超出部分可通过自定义字段补充。</li></ul></li><li><strong>物料视图配置</strong><ul><li>销售视图包含销售组织、渠道、分销渠道、产品组及销售单位设置，收入科目组，并关联税码信息。</li><li>采购视图明确负责采购的采购组、采购周期、是否允许自动采购及超量、不足交货等参数。</li><li>MRP视图设定MRP类型（如PD）、重订货点、策略组合（按库存/订单生产）及消耗模式，生产仓储地点、特殊采购类（如外协F30、寄售10）、反冲机制及计划时间参数等。</li><li>生产视图定义等。</li><li>质量视图可激活来料检、入库检、过程检、出库检等多种检验类型。</li><li>财务视图确定评估类（原材料、半成品等）、价格控制方式（标准价S或移动平均价V）及利润中心归属。</li></ul></li><li><strong>物料状态与生命周期管理</strong><ul><li>支持设计、计划使用、逐步停用、过期等状态，用于控制物料在不同阶段的可用性。</li><li>禁用物料前必须确保无库存、无在途单据，否则系统不允许操作。</li><li>“逐步停用”表示现有库存可继续消耗，但不再发起新业务单据。</li></ul></li><li><strong>附加配置与扩展字段</strong><ul><li>可通过自定义字段增加如种类等非标属性，提升数据完整性。</li><li>单位转换关系需维护双单位（如一卷=100米），以便系统自动换算。</li><li>字段权限可通过角色控制，实现不同部门仅维护其职责范围内的数据。</li></ul></li></ul><p><strong>供应商与采购流程管理</strong></p><ul><li><strong>供应商主数据维护</strong><ul><li>包含基本资料、地址、联系方式、银行账户、税号及合作伙伴角色（供应商/供应商财务会计）。</li><li>支持冻结过账或采购功能，控制供应商交易权限。</li><li>同一合作伙伴建议统一编号以简化应收应付清账。</li></ul></li><li>采购信息记录与价格管理<ul><li>采购信息记录作为简易框架合同，记录供应商-物料维度的价格、交货时间、最小订单量等。</li><li>标准订单数量与最小批量由采购方与供应商协商确定，独立于物料主数据设置。</li><li>价格更新需结合外部审批流程，避免手动修改导致偏差；未来考虑通过钉钉审批后同步至SAP。</li></ul></li><li><strong>询报价与采购申请流程</strong><ul><li>询价单可发布给多个供应商，报价单回传后进行比价分析，最终确定中标供应商。</li><li>采购申请分MRP自动生成与手工创建两类，后者适用于辅料、固定资产等非生产性需求。</li><li>手动采购申请可指定货源信息，未指定则由采购部门后续分配。</li></ul></li><li><strong>采购订单生成与执行</strong><ul><li>采购申请经货源绑定后可合并生成采购订单，系统支持多申请转单一订单。</li><li>订单价格默认带入信息记录中的有效价格，当前系统允许手动调整，未来将关闭此权限。</li><li>支持附加费用（如运费、关税）单独列示并指定不同供应商承担。</li></ul></li><li><strong>收货与发票处理</strong><ul><li>收货基于采购订单执行，系统默认收至质检状态库存，待检验完成后释放至可用库存。</li><li>收货时可调整数量，支持超量接收（依容差设置）或分批收货。</li><li>实物可直送委外加工厂（SC场景），账面体现为转包商库存，不经过公司实体仓库。</li></ul></li><li><strong>发票校验与对账机制</strong><ul><li>发票通过“创建供应商发票”功能录入，支持预制与过账两步流程。</li><li>系统提供报表监控已收货未开票项目，辅助财务对账。</li><li>当前标准功能无正式对账单输出，需依赖外部系统完成对账后再录入SAP。</li></ul></li><li><strong>打印与电子签章需求</strong><ul><li>采购订单模板可定制格式，考虑嵌入公司电子印章图片实现数字化签署。</li><li>对账单格式需进一步确认，目标是生成可供供应商确认的标准化文件。</li></ul></li></ul><p><strong>业务问题与系统优化建议</strong></p><ul><li><strong>紧急检验与加急标识</strong><ul><li>当前系统无法直接标识某批次物料为“加急”，依赖线下沟通通知质检部门。</li><li>建议在收货或检验环节增加“加急”标记字段，便于优先处理。</li></ul></li><li><strong>交货计划与实际收货匹配</strong><ul><li>存在供应商提前或多量交货情况，缺乏系统级提醒与控制机制。</li><li>建议建立周度交货计划并与采购订单关联，仓库依据计划收货，超计划部分需特别审批。</li></ul></li><li><strong>采购流程集成与数据一致性</strong><ul><li>强调前期主数据质量的重要性，如固定货源、配额分配、信息记录完整度直接影响MRP运行结果。</li></ul></li></ul></td></tr><tr><td colspan="7"><h4>待办事项</h4></td></tr><tr><td colspan="3"><p><strong>事项描述</strong></p></td><td colspan="2"><p><strong>负责人</strong></p></td><td colspan="2"><p><strong>计划完成时间</strong></p></td></tr><tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table>