<table><tr><td><p><strong>2B销售发货及出库流程</strong></p><p><strong> </strong></p></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td><p><strong>编制部门         销售部 </strong></p><p><strong>拟 制 人         王瑞雪</strong></p><p><strong>审    核         李 力</strong></p><p><strong>批    准         张 成</strong></p><p><strong>顾问确认：许超、刘鹏</strong></p><p><strong>部门会签：李玉文、费倩艳、李力、徐生辉、张成</strong></p></td></tr></table>

# **修改历史**

<table><tr><td><p><strong>版次</strong></p></td><td><p><strong>修订日期</strong></p></td><td><p><strong>修订章节</strong></p></td><td><p><strong>页次</strong></p></td><td><p><strong>修订内容摘要</strong></p></td></tr><tr><td><p>A00</p></td><td><p>2026.05.07</p></td><td><p>全部章节</p></td><td><p>全部</p></td><td><p>首次发行</p></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>

**发放范围**

<table><tr><td colspan="6"><p><strong>深圳市广联智通科技有限公司</strong></p></td></tr><tr><td><p>部门</p></td><td><p>签收人</p></td><td><p>部门</p></td><td><p>签收人</p></td><td><p>部门</p></td><td><p>签收人</p></td></tr><tr><td><p>总经办</p></td><td></td><td><p>支撑中心</p></td><td></td><td><p>销售部</p></td><td></td></tr><tr><td><p>物流部</p></td><td></td><td><p>财务部</p></td><td></td><td><p>质量部</p></td><td></td></tr><tr><td><p>供应链/PMC</p></td><td></td><td><p>产品部</p></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6"><p><strong>深圳市广联智造科技有限公司</strong></p></td></tr><tr><td><p>部门</p></td><td><p>签收人</p></td><td><p>部门</p></td><td><p>签收人</p></td><td><p>部门</p></td><td><p>签收人</p></td></tr><tr><td><p>生产部</p></td><td></td><td><p>仓储部</p></td><td></td><td><p>质量部（售后）</p></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>

# **文件目录：**

1.目的…………………………………………………………………………………………………4
2.适用范围……………………………………………………………………………………………4
3.术语和定义…………………………………………………………………………………………4
4.角色与职责…………………………………………………………………………………………4
5.操作流程图…………………………………………………………………………………………5

6.流程步骤说明………………………………………………………………………………………6

7.报表及打印表单……………………………………………………………………………………9

8.权限要求……………………………………………………………………………………………9

9.业务提升点…………………………………………………………………………………………9

**2B销售发货及出库流程**

# 1. **目的**

为梳理2B销售订单从**订**单生效→备货→打包→出库→发货全流程逻辑脉络，明确各环节操作标准、责任边界与风险控制要求，为发货及出库业务规范化、标准化、高效化开展提供可视化、可落地指引，保障发货准确、及时、可追溯，降低错发、漏发、未收款先行发货等风险。

# 2. **适用范围**

适用于公司所有**2B销售订单的发货及出库流程**，包含：

- 国内订单、海外订单
- 标准品订单、经销商订单、框架协议订单

- 以合同、PI、PO、SAP销售订单为依据的发货业务
- 含未按合同约定付款申请特批发货的特殊订单

# 3. **术语和定义**

**3.1 销售订单（SO）：** SAP 系统中生效的正式销售订单，是发货、出库、开票的唯一合法依据。

**3.2 客户采购订单（PO）：** 客户下达的正式采购单据，与销售订单一一对应。

**3.3 信用锁定：** 客户超信用、超账期、未按约定付款时，系统自动限制发货的状态。

**3.4 特批发货：** 未按合同约定付款，但因业务需要紧急发货，需经产品线负责人、总经办审批的流程。

# 4. **角色与职责**

**4.1 销售部：** 发起发货申请、跟进订单状态、异常沟通、签收证明回收、客户对接。

**4.2 财务部：** 信用检查、收款确认、账期与额度审核、解锁发货权限。

**4.3 产品线负责人**：审批未按合同约定付款的特批发货订单。

**4.4物流部：** 物流安排、打包复核、国内快递/海外报关、发货跟踪。

**4.5仓库：** 负责按已审批的销售订单完成实物出库、WMS/SAP 系统过账。

**4.6总经办：** 大额/高风险订单最终审批。

# 5. **操作流程图**

![](images/cfaead08155854d3482d8722b164a2774fd220b3d81ba63e5b323feac0dfcaff.png)

![](images/3dbc3484d774c2c7884e9fb4926890fdb24ecaaadf4d1249c260938eecbcd89b.png)

# 6. **流程步骤说明**

<table><thead><tr><th><p><strong>No.</strong></p></th><th><p><strong>业务节点名称</strong></p></th><th><p><strong>系统及功能</strong></p></th><th><p><strong>作业部门/岗位</strong></p></th><th><p><strong>关键步骤业务逻辑说明</strong></p></th><th><p><strong>参考的流程制度及输出表单</strong></p></th></tr></thead><tbody><tr><td><p><strong>10</strong></p></td><td><p>发起销售交货单审批</p></td><td><p>OA：销售交货单审批</p></td><td><p>销售部-商务跟单</p></td><td><p>确认以下条件满足后，由商务跟单在OA发起销售交货单审批：</p><ol><li>确认货物已完成生产；</li><li>确认货款及运费已满足合同/PI约定的发货条件；</li><li>确认客户已同意发货。</li></ol></td><td></td></tr><tr><td><p><strong>20</strong></p></td><td><p>提交销售交货申请</p></td><td><p>OA：销售交货单审批</p><p>SAP：创建销售交货单</p></td><td><p>物流部</p></td><td><p>物流部在收到OA销售交货单审批流程后，进行以下操作：</p><ol><li>在SAP提交销售交货单，确定发货仓库，并生成交货单单草稿；</li><li>在OA流程中备注SAP交货单号。</li></ol></td><td></td></tr><tr><td><p><strong>30</strong></p></td><td><p>计算发货应收款比例</p></td><td><p>SAP：销售交货单单</p></td><td><p>系统自动</p></td><td><p>1.计算“发货应收款比例”；</p><p>2.并将计算结果显示在销售交货单上。</p></td><td></td></tr><tr><td><p><strong>40</strong></p></td><td><p>销售交货单审批</p></td><td><p>OA：销售交货单审批</p></td><td><p>财务部-应收应付会计</p></td><td><p>将销售交货单的发货应收款比例与实际回款金额进行核对：</p><ol><li>确保交货单对应产品数量的全部货款已足额收回；</li><li>确保货款及对应的运费已足额收回。<ol><li>实际回款金额≥发货应收款金额，则审批通过；</li><li>实际回款金额＜发货应收款金额，则审批不通过或者特批通过。</li></ol></li></ol><p>SAP接口：销售交货单需审批单据接口</p></td><td></td></tr><tr><td><p><strong>50</strong></p></td><td><p>销售交货单审批结果判定</p></td><td><p>OA</p></td><td><p>系统自动</p></td><td><p>OA审批结果判定，如果审批不通过则转后续80步骤催款，如果审批通过则执行60步骤将通过状态同步至SAP销售交货单</p></td><td></td></tr><tr><td><p><strong>60</strong></p></td><td><p>销售交货单变更为可发货状态</p></td><td><p>SAP：审批结果填入SAP销售交货单</p></td><td><p>系统自动</p></td><td><p>如销售交货单审批通过，则SAP系统自动将销售交货单变为可发货状态，在此状态下订单可正常发货。</p><p>SAP接口：销售交货单据可发货状态变更接口</p></td><td><p>SAP销售交货单（状态为已审核）</p></td></tr><tr><td><p><strong>70</strong></p></td><td><p>销售订单风险下单/发货审批</p></td><td><p>OA：销售订单风险下单/发货审批</p></td><td><p>销售部-销售员/销售经理/销售总监、财务部-财务总监、产品线负责人、总经办</p></td><td><p>如销售交货单审批未通过，销售员可提交OA销售订单风险下单/发货审批流程：销售员发起申请--销售上级主管审批--财务审批--产品线负责人审批（如风险金额超1万人民币）--总经办审批（如风险金额超5万人民币）</p></td><td></td></tr><tr><td><p><strong>80</strong></p></td><td><p>催款</p></td><td><p>线下动作</p></td><td><p>销售部-销售员</p></td><td><p>如销售交货单审批未通过，且销售订单风险下单/发货审批也未通过，则销售员需继续向客户催款，并在收到应收款后再次进入交货单审批环节。</p></td><td></td></tr><tr><td><p><strong>90</strong></p></td><td><p>是否使用我司账号发货判断</p></td><td><p>线下动作</p></td><td><p>物流部-物流员</p></td><td><p>判断是否使用我司账号发货。</p></td><td></td></tr><tr><td><p><strong>100</strong></p></td><td><p>填写运单号</p></td><td><p>WMS：交货单</p></td><td><p>物流部-物流员</p></td><td><p>如为自有仓库且使用我司账号发货，则WMS交货单上需由物流填上运单号。</p></td><td></td></tr><tr><td><p><strong>110</strong></p></td><td><p>销售出库过账</p></td><td><p>SAP：销售出库过账</p></td><td><p>仓库</p></td><td><p>如为自有仓库发货，则WMS系统自动同步到SAP并完成SAP销售出库过账；如非自有仓库发货，则由物流员在SAP上操作销售出库过账。</p><p>SAP接口：销售出库单过账</p></td><td></td></tr><tr><td><p><strong>120</strong></p></td><td><p>发货信息回传</p></td><td><p>SAP：回传发货信息</p><p>CRM：接收发货信息并同步至CRM交货单</p></td><td><p>系统自动</p></td><td><p>将SAP中的已发货信息，回传至CRM交货单板块，包含订单号。</p><p>SAP接口：销售过账后出库单</p></td><td></td></tr></tbody></table>

# 7. **报表及打印表单**

# 7.1 SAP销售出库单（报表）

# 7.2客户签收证明（线下）

# 8. **权限要求**

# **8.1 CRM 系统权限**

# **8.1.1销售部-销售员：** 仅可查看本人名下客户的订单、收款与物流信息，其他销售员名下的相关信息不可查看。

# **8.1.2销售部-商务跟单：** 可查看本人跟进的订单、收款与物流信息。

# **8.1.3销售部-主管及以上职位：** 可查看所有订单、收款与物流信息。

# **8.2 SAP 系统权限**

# **8.2.1销售部-商务跟单：** 销售订单（含信用状态）、销售出库单（含可发货状态）

# **8.2.2财务部：** 查看收款与信用状态。

# **8.2.3物流部：** 创建销售交货单权限。

# **8.2.4仓库：** 销售出库单过账权限。

# **8.3 OA 系统权限**

# **8.3.1销售部-销售员：** 发起销售订单风险下单/发货申请流程。

# **8.3.2产品线负责人：** 拥有未按合同约定付款申请发货的特批审批权限。

# **8.3.3财务部：** 拥有订单收款、信用相关审批权限。

# **8.3.4总经办：** 拥有大额订单发货、信用特批、异常订单的终审权限。

# **8.4 WMS 系统权限**

# **8.4.1物流：** 在交货单上录入/更新运单号权限。

# **8.4.2仓库：** 查看出库状态、销售出库单过账权限。

# 9. **业务提升点**

# 9.1实现WMS与SAP自动同步，出库自动过账，减少人工操作。

# 9.2发货单据自动归档，便于审计、查询与售后追溯。

# 9.3系统特批留痕，合规保障，降低风险。